Osakemarkkinoiden sijoitustoimintasuunnitelma: Jackson Hole, Nvidia, Toll Brothers, Chip Stocks

Nasdaq alitti lyhyen aikavälin 10 päivän liukuvan keskiarvon ensimmäistä kertaa heinäkuun lopun jälkeen, kun taas Dow-teollisuus luopui tuesta 200 päivän tasolla. Mutta Nasdaqin ensimmäinen viikoittainen pudotus heinäkuun puolivälin jälkeen on vain pieni punainen lippu osakemarkkinoille, sillä se päätti viikon hieman yli 1 %:n tukitestistä 21 päivän eksponentiaalisella liukuvalla keskiarvollaan. Siruvalmistajien toipuessa, Nvidian raportti on todennäköisesti viikon kohokohta. Asuntotietoja ja Toll Brothersin tuloja seurataan myös tiiviisti ennen perjantain finaalia Jerome Powellin puheella Jackson Holessa.

X

Katsottavat osakkeet: 5 merkkiosaketta lähellä ostopisteitä

Osakemarkkinoiden tauko viime viikolla antoi useille toipuville siruosakkeille vaihdon täydellisiin kahvoihin sen jälkeen, kun ne nousivat pohjan oikealla puolella.

Fed Watch: Viesti Jackson Holelta

Federal Reserven pääjohtaja Jerome Powell on viikon talousuutisten otsikkona perjantaina klo 10 pitämässään puheessa keskuspankin vuotuisessa Jackson Hole -symposiumissa. Suuri kysymys: Yrittääkö Powell kumota 27. heinäkuuta pitämässään lehdistötilaisuudessa antamansa myrskyisän vaikutelman, joka vauhditti osakemarkkinoiden rallia? Ehkä suurin tappio sijoittajien silmissä olisi, jos Powell puhuisi Fedin 1970-luvun epäonnistumisista opituista opetuksista. Koronnostojen kääntäminen liian aikaisin silloin, kun työttömyys alkoi nousta, johti inflaation nopeaan ja jatkuvaan elpymiseen. Mutta älä odota tuhoa ja synkkyyttä. Powell todennäköisesti pitää kiinni näkemyksestään, jonka mukaan Fed voi suunnitella suhteellisen pehmeän laskun Yhdysvaltain taloudelle. Powell ei todennäköisesti ratkaise kysymystä siitä, kuinka suuri koronnosto tulee syyskuun 21. päivänä. Fed ei arvioi ennakkoon, odottaa näkevänsä ajantasaiset työpaikat ja inflaatiotiedot.

Osakemarkkinakalenteri: BKT-päivitys, kulutuskulut, asuntojen myynti

Tulevan viikon taloustiedot sisältävät hallituksen toisen arvion Q2 BKT:sta torstaina klo 8 ET. Alkuperäinen arvio BKT:n supistumisesta 30 % Q0.9:n 1 %:n laskun jälkeen iski USA:n taloudelle epävirallisen taantuman leiman. Silti useimmat ekonomistit odottavat kolmannen vuosineljänneksen osoittavan positiivista kasvua, kun kaasun hintojen lasku elvyttää kulutusta inflaatiokorjattuina. Perjantain heinäkuun henkilökohtainen tulo- ja menoraportti, joka ilmestyy klo 1.6, antaa varhaisen katsauksen Q3:n kulutukseen. Raportti päivittää myös Fedin ensisijaisen inflaatiomittarin, jolla on joitakin keskeisiä eroja kuluttajahintaindeksiin verrattuna ja joka on yleensä hieman alhaisempi. Myös hanasta, hillitympiä asuntouutisia. Uuden asunnon myyntiraportti ilmestyy tiistaina klo 8. Odottaa asuntojen myyntiä, varhainen luku olemassa olevien asuntojen myynnistä ennen pidennettyä sulkemisaikaa, seuraa keskiviikkona klo 30. Asuntosektori kääntyy päinvastaiseksi, talous kääntyy enemmän. yrityksen laiteinvestoinneista. Keskiviikkona klo 3 julkaistava kestotavaratilausraportti näyttää viimeisimmän trendin.

Vähittäiskaupan tulot: Trickle-Down Inventorys

tavaratalot Macy (M) Ja Nordström (JWN) raportoi neljännesvuosittaisen tuloksen tiistaina dollarikauppojen tuloksilla Dollarin yleinen (DG) Ja Dollaripuu (DLTR), ilmestyy torstaina. Seurauksena on, että korkeammat päivittäistavara- ja kaasuhinnat vaikeuttavat kulutusta vaatteisiin. Wall Street odottaa Macy'sin ansaitsevan 86 senttiä osakkeelta, mikä on 33 % laskua, kun liikevaihto putoaa 3 % 5.49 miljardiin dollariin. Analyytikot odottivat Nordstromin tuloksen hyppäävän 63 % 80 senttiin ja myynnin kasvavan 8 % 3.963 miljardiin dollariin. He näkivät, että Dollar Generalin osakekohtainen tulos nousi 9 prosenttia 2.94 dollariin ja liikevaihto kasvoi 9 prosenttia 9.393 miljardiin dollariin. Dollar Treen arviot olivat 1.59 dollarin osakekohtainen tulos ja 6.797 miljardin dollarin liikevaihto.

Kiinteistömarkkinat: Asuntojen lama saapuu

Ylellinen kodinrakentaja Maksulliset veljet (TOL) päättää viimeiset isot kodinrakentajaraportit myöhään tiistaina. Raportti julkaistaan ​​vain viikko sen jälkeen, kun National Association of Home Builders julisti virallisesti asuntojen taantuman, kun elokuun tiedot osoittivat rakentajien luottamuksen omakotitaloasuntoihin alle 50:n kriittisen raja-arvon. Ostajaliikenne putosi pahimmalle tasolle sitten. Huhtikuussa 2014 lukuun ottamatta lyhyen laskun laskua vuoden 2020 alussa. Ennusteiden mukaan Toll Brothersin osakekohtainen tulos on 2.30 dollaria eli 23 prosenttia enemmän. Liikevaihtotavoite on 2.51 miljardia dollaria, kasvua 11.4 %. Hinnat ja peruutukset ovat avainasemassa, sillä NAHB:n mukaan 20 % rakentajista alensi hintoja toisella vuosineljänneksellä peruutusten välttämiseksi. 

Kiinan talous: Katsaus vähittäismyyntiin, kuluttajien kulutukseen

JD.com (JD) raportoi neljännesvuosittaiset tulokset tiistain alussa, minkä pitäisi antaa käsitys Kiinan vähittäismarkkinoista ja kuluttajien mielipiteistä heinäkuun pettymysten aiheuttamien virallisten vähittäismyyntitietojen jälkeen. Analyytikot odottavat JD.comin raportoivan oikaistut tulot 41 senttiä osakkeelta, mikä on 10 % vähemmän kuin vuosi sitten, 38.7 miljardin dollarin liikevaihdolla, 1 % laskulla ja jyrkän hidastumisella viime vuosien jatkuvasta kaksinumeroisesta kasvusta. Se olisi JD:n ensimmäinen neljännesvuosittainen lasku. JD kilpailee ensisijaisesti vastaan Alibaba (BABA), joista kaksi ovat Kiinan suurimmat sähköisen kaupankäynnin yritykset. Alibaba raportoi tuloksesta tämän kuun alussa, mikä ylitti odotukset, mutta osoitti, että liiketoimintaolosuhteet paranivat kesäkuussa. Kuten JD, myös Alibaba julkaisi ensimmäisen neljännesvuosittaisen liikevaihdon laskunsa. JD:tä ja Alibabaa ovat vahingoittaneet satunnaiset Covid-seisokit Kiinassa, ankara sääntelytilanne ja odotettua heikommat makrotalouden olosuhteet. Kiinan vähittäismyynti kasvoi heinäkuussa 2.7 % edellisvuodesta, mutta alle Reutersin ennustaman 5 %:n kasvun. Mutta fyysisten tavaroiden verkkomyynti kasvoi heinäkuussa 10 % edellisvuodesta, nopeammin kuin kesäkuussa, CNBC:n virallisten tietojen laskelmien mukaan..

Pörssitulosten alushousut

Maanantai:

Palo Alto -verkkos (PANW) raportoi neljännen vuosineljänneksen verotuloksesta 4. elokuuta. Kyberturvallisuusyrityksen osakekohtaisen tuloksen odotetaan nousevan 22 % 42 dollariin. Analyytikot ennustavat, että liikevaihto nousee 2.20 prosenttia 26 miljardiin dollariin. Palo Alton ohjeistus vuodelle 1.54 on avainasemassa. Analyytikot arvioivat EPS:ksi 2023 dollaria, mikä on noin 9.23 prosenttia enemmän.

Nordson (NDSN) muodosti 40 viikon cup-pohjan ennen tulosraporttiaan maanantai-iltapäivällä. Analyytikot odottavat alle 1 %:n EPS:n ja liikevaihdon kasvavan 2.44 dollariin ja 651 miljoonaan dollariin. 

Tiistai:

xpeng (XPEV) raportoi toisen vuosineljänneksen tuloksesta tiistaina ennen osakemarkkinoiden avautumista. Analyytikot odottavat kiinalaisen sähköajoneuvojen valmistajan 32 sentin osakekohtaisen tappion ja 86 prosentin myynnin kasvavan miljardiin dollariin.

 Advance Auto Parts (AAP) julkistaa toisen vuosineljänneksen taloustiedot keskiviikkoaamuna. FactSetin mukaan autoteollisuuden jälkimarkkinatuotteiden toimittajan tuloksen ennustetaan kasvavan 10 prosenttia 3.75 dollariin osakkeelta. Wall Street odottaa liikevaihdon nousevan 4 prosenttia 2.7 miljardiin dollariin toisella vuosineljänneksellä.

Tajuta intuitiivisesti (Intu) raportoi neljännen vuosineljänneksen tuloksen 4. elokuuta. Analyytikot odottavat rahoitusohjelmistoyhtiön voiton laskevan 23 % 48 dollariin ja liikevaihdon putoavan 1.03 % 8 miljardiin dollariin. Vuotta 2.34 koskeva ohjeistus on avainasemassa talouden hidastumisesta ja sen vaikutuksista pieniin ja keskisuuriin yrityksiin liittyvien huolenaiheiden keskellä. Yhtiö isännöi sijoittajapäivää 2023. syyskuuta.

Heico (HEI) murtautui ulos 79 päivän kaksoispohjastaan ​​29. heinäkuuta. HEI:n osake on lyömässä vastusta huhtikuun huipulla ja käy perjantaina hieman yli 10 päivän liukuvan keskiarvon. Puolustusyhtiö raportoi neljännesvuosittain 29. elokuuta. Analyytikot odottavat 16 prosentin tuloskasvua 65 senttiin osakkeelta ja 17 prosentin liikevaihdon kasvua 555 miljoonaan dollariin.

Medtronic (MDT) raportoi ensimmäisen vuosineljänneksen verotuloksestaan ​​tiistain alussa. FactSet-kyselyyn osallistuneet analyytikot odottavat Medtronicin oikaistun tuloksen laskevan noin 21 % 1.12 dollariin osakkeelta. He vaativat myös 10 prosentin myynnin laskua 7.22 miljardiin dollariin. Analyytikot keskittyvät todennäköisesti Kiinan jatkuvien rajoitusten aiheuttamiin myyntivaikutuksiin sekä siihen, onko valuuttakursseilla vaikutusta ohjeistukseen.

Keskiviikko:

Nvidia (NVDA) raportoi toisen neljänneksen tuloksen keskiviikon osakemarkkinoiden sulkeutumisen jälkeen. Analyytikot ennustavat osakekohtaiseksi tulokseksi 2 senttiä, mikä on 49 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Siruvalmistaja ilmoitti etukäteen joitain taloudellisia tietoja, mukaan lukien 53 miljardin dollarin tulot. Yhtiön liikevaihto oli 6.7 miljardia dollaria. Tietokonepelikoneiden liikevaihto laski 8.1 % neljänneksellä. Palvelinkeskusten myynti laski 44 %.

Salesforce (CRM) raportoi Q2:n tuloksesta myöhään keskiviikkona. Yritysohjelmistojen valmistajan voiton odotetaan laskevan 30 % 1.03 dollariin osakkeelta. Liikevaihto nousee 22 prosenttia 7.7 miljardiin dollariin, mukaan lukien analyytikkoprojektin Slack Technologiesin osto.

Laatikko (BOX), joka äskettäin puhkesi kahvallisen kupin pohjasta, raportoi toisen vuosineljänneksen tuloksesta keskiviikkoaamuna. Liiketoimintayhteistyötä ja sisällönhallintaa harjoittavan pilviohjelmistoyrityksen odotetaan raportoivan 27 sentin liikevaihdon, 29 % enemmän kuin vuosi sitten, ja 245.3 miljoonan dollarin liikevaihdon, kasvua 14 %. Laatikon osakkeet ovat nousseet noin 7 %% sen purkamisesta 1. elokuuta.

Torstai:

Marvell-tekniikka's (MRVL) toisen vuosineljänneksen tulos on kannella sulkeutuneen torstain jälkeen. Analyytikot ennustavat oikaistun tuloksen 65 prosentin kasvua 56 senttiin osakkeelta. He arvioivat 1.52 miljardin dollarin myynnin, mikä on 41 prosenttia enemmän.

Ulta kauneus (ULTA), kauneusalan jälleenmyyjä, raportoi toisen vuosineljänneksen tuloksesta torstaina. Wall Street odottaa osakekohtaisen tuloksen olevan 4.90 dollaria, kasvua 8 %, kun liikevaihto on 2.193 miljardia dollaria, 11 %. Osakkeet ovat pohjassa.

Työpäivä (PÄIVÄ) raportoi Q2-tuloksen osakemarkkinoiden sulkemiskellon jälkeen torstaina. Yritysohjelmistojen valmistajan odotetaan raportoivan EPS:n olevan 79 senttiä, mikä on 36 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Liikevaihdon ennustetaan kasvavan 20 prosenttia 1.52 miljardiin dollariin.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:
Bed Bath & Beyond Stock: Onko tämä meemiosake osto vai myynti juuri nyt?

Hanki ilmaiset IBD-uutiskirjeet: Market Prep | Tekninen raportti Kuinka sijoittaa

Liity IBD Live -ohjelmaan ja opi ammattilaisten huippuluokan luku- ja kaupankäyntitekniikoita

Mikä voi olla SLIM? Jos haluat löytää voittavia varastoja, tiedä se paremmin