Pörssisijoittamisen toimintasuunnitelma: Disney, Nasdaq Power Trend ja enemmän Powell; Nasdaqin paras tammikuu 22 vuoteen

Tammikuu antoi vieraanvaraisen alun vuodelle 2023 ja muistutti sijoittajia siitä, miltä osakemarkkinoiden nousuvauhti tuntuu. Perjantain työpaikkaraportti horjutti toiveita järjettömästä Fedistä, ja Jerome Powell saattaa edistää tätä viestiä tiistaina. Disneyn keskiviikkoinen raportti jättää Dow'lle vain kourallisen raportteja neljännelle vuosineljännekselle. Ja lopullisten euroalueen rajoitusten vaikutus venäläisiin energiatuotteisiin voi nostaa öljy- ja kaasuvarastojen heilahtelua jälleen.

X

Katsottavat osakkeet: Monipuolinen joukko johtajia

Markkinarallin vahvistuessa edelleen, sijoittajien pitäisi etsiä osakkeita, jotka vilkkuvat ostosignaaleja. Boeing (BA), Qualcomm (QCOM), Delta Air Lines (DAL), Exxon Mobil (XOM) Ja autoliv (ALV) ovat kaikki lähellä ostopisteitä. Boeing on lähellä 216.74:n kahvan ostopistettä pitkässä konsolidaatiossa. Qualcomm löytää tukea 200 päivän linjastaan ​​sekatulojen jälkeen ja saattaa muodostaa kahvan pitkässä pohjassa. Delta on 39.72:n kahvan ostopisteen ympärillä. Exxonilla on ollut tuki 50 päivän linjallaan, alle 114.76:n. Autoliv ylitti 89.98:n ostopisteen. Kaikilla on myös tuloja pois tieltä. Suurin osa näistä osakkeista on johtavissa ryhmissä, vaikka energianimet ovat horjuneet viimeisen viikon aikana.

Econ-kalenteri: Hieronta Powellin viestiä

Federal Reserve -johtaja Jerome Powell osallistuu keskusteluun Washingtonin talousklubilla tiistaina klo 12 ET. Powellin iloinen tiedotustilaisuus Fedin koronnoston jälkeen viime keskiviikkona nosti S&P 40:n viiden kuukauden huipulle. Powellin puheet inflaation hidastumisesta ja pehmeästä laskusta nostivat sijoittajien mielialaa, ja ne näyttivät avaavan oven alentaa korkoja vuonna 500, jos trendit jatkuvat. Mutta yllättävän vahvan tammikuun työraportin jälkeen Powellilla on mahdollisuus kuulostaa haukkasemmalta.

Työraportti: Hot Rekrying, Lower Jobless Rate Lift Fed Rate-Hike Odds; S&P 500 Falls

Markkinanäkymä: Paras tammikuu 22 vuoteen

Kauppavuosi alkoi tammikuussa positiivisesti, joskin epätasaisesti. Dow Jones Industrial Average nousi 2.8 % kuukaudessa. S&P 500 kääntyi 6.2 prosentin nousuun. Nasdaq-komposiitti nousi 10.7 % – paras tammikuu sitten 12.2 %:n rallin markkinoiden romahduksen keskellä vuonna 2001. Pienet yhtiöt eivät pysyneet juhlassa. Russell 2000 nousi 9.7 % ja S&P Small Cap 600 9.4 %. Dow vaipui helmikuun ensimmäisiin päiviin vaatimattomalla laskulla. Russell ja S&P 600 nousivat kumpikin noin 3 prosenttia. Samaan aikaan Nasdaq hyppäsi lähes 5%, kun sen uusi "voimatrendi" sai vetoa. EV valmistaja Selkeä (LCID) oli Nasdaqin nopein muuttuja tammikuussa 71 %:lla. 

Blue Chip -tulot: Disney valmistautuu taisteluun

Disneyn tulot: Dow-jättiläinen Walt Disney (DIS) raportoi ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksensa keskiviikkona iltapäivällä. Analyytikot odottavat tuloksen laskevan toisella neljänneksellä peräkkäin ja laskevan 27.5 % 79 senttiin osakkeelta. Liikevaihdon kasvu hidastuu toisena peräkkäisenä vuosineljänneksenä ja kasvoi 7.4 prosenttia 23.4 miljardiin dollariin. Samaan aikaan Disney valmistautuu välitystaisteluun aktivistisijoittaja Nelson Peltziä, Trian Fund Managementin perustajaa vastaan, jolla on 900 miljoonan dollarin osuus ja joka haluaa paikan hallitukseen. 11. tammikuuta Disney nimitti entisen Nike (NKE) Toimitusjohtaja Mark Parker toimii uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi, joka korvaa Susan Arnoldin seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Toimialatrendit: Tammikuu osoittaa johtajuuden muutosta

Tammikuun kolmen kuukauden aikana eniten kasvaneita toimialoja olivat metallituotteiden jakelijat, vaate- ja kenkävalmistajat, teräksenvalmistajat ja vapaa-ajan matkanvaraus. Tammikuun suurimmat voitot kertovat kuitenkin toisenlaisen tarinan: autonvalmistajat nousivat yli 30 %, opetusohjelmistojen valmistajat 29 %, teräksen tuottajat 26 %, kun taas Internet-jälleenmyyjät nousivat 24 % ja malmin kaivostyöläiset yli 21 %.

 S&P 500 -tulosseuranta: Kotimainen Q4 osoittaa vahvuutta

Yrityksillä, joilla oli enemmän ulkomaille altistumista, oli vaikeampaa viimeisellä neljänneksellä. Ne, jotka tuottavat yli 50 % myynnistä Yhdysvaltojen ulkopuolella, yhdistettynä Q4-ennusteisiin niiltä, ​​jotka eivät vielä ole raportoineet, osoittavat 7.4 %:n tuloslaskua. Niiden yritysten, joiden kotimaisten vastuiden osuus on suurempi, tulos on laskenut 2.5 %. S&P 500:n kokonaistulos laski torstain päätöskelloon mennessä 4.5 %.

Halliburton Stock, Baker Hughes ja SLB aikovat palauttaa 50 % (tai enemmän) osakkeenomistajille

Liikevaihtopuolella S&P 500 -yritysten kokonaiskasvu oli 4.2 %. Yhdysvaltoihin keskittyvät yritykset ovat toistaiseksi raportoineet ja tavoittelevat yhteistä 5 %:n liikevaihdon kasvua. Ne, joilla on suurempi osuus tuloista Yhdysvaltojen ulkopuolelta, ovat nousseet 2.2 %. Intelin, Alphabetin, Meta Platformsin ja Applen poissulkeminen muuttaa kansainvälisten yritysten tuloskuvan 1.9 prosentin nousuun verrattuna 7.4 prosentin laskuun.   

Energiamarkkinat: venäläinen Diesel Scramble

Globaalit energiamarkkinat ovat hereillä ensi viikolla, kun Euroopan unioni laajentaa venäläisten energiatuotteiden vientikieltoa kattamaan dieselin ja bensiinin. Kaupansaarrot ovat yritys vahingoittaa Venäjän sodan rahoittajia. Mutta EU:n kuorma-autot ja yli 40 prosenttia sen henkilöautoista käyttävät Venäjän toimittamaa 700,000 20 barrelia päivässä dieseliä. Se, miten globaalit markkinat reagoivat, on epäselvää, vaikka suuri osa Venäjän viennistä saattaa yksinkertaisesti suunnata uudelleen Kiinaan ja Intiaan. Yhdysvalloissa dieselin hinta on 24 % alempi kesäkuun korkeimmalle tasolle ja XNUMX % korkeampi kuin vuosi sitten.

 Osakemarkkinoiden tuotot

maanantai

Activision Blizzard (ATVI) Ja Ota kaksi interaktiivista ohjelmistoa (TTWO) raportoivat joulukuun vuosineljänneksen tuloksensa myöhään maanantaina. Videopelien julkaisijat seuraavat alaa Electronic Arts (EA), jonka osakkeet putosivat sen jälkeen, kun se ei saavuttanut lomaneljänneksen tavoitteitaan ja ohjasi laskua kuluvalla vuosineljänneksellä.

Kuinka verkkovälittäjäsi toimi IBD:n vuoden 2023 paras verkkovälittäjätutkimus?

Onsemi (ON), Virtaintegraatiot (POWI) Ja Skyworks-ratkaisut (SWKS) raportoi joulukuun vuosineljänneksen tuloksen maanantaina. Siruvalmistajat julkaisevat tuloksensa ja antavat ohjeita puolijohdeyritysten aallon keskellä, jotka alentavat maaliskuun vuosineljänneksen arvioita, koska tietyillä markkinoilla on korkeat kanavavarastot.

Cummins (CMI) julkistaa neljännen vuosineljänneksen taloudelliset tiedot ennen markkinoiden avautumista. Wall Street odottaa EPS:n kasvavan 58 % 4.52 dollariin ja liikevaihdon kasvavan 24 % 7.29 miljardiin dollariin. Cumminsin osakekohtainen tulos on kasvanut keskimäärin 6 % viimeisen kolmen vuosineljänneksen aikana, kun taas liikevaihto on kasvanut keskimäärin 11 %.

tiistai

BP (BP) julkaisee neljännen vuosineljänneksen tuloksen tiistain alussa. Analyytikot ennustavat osakekohtaisen tuloksen kasvavan 35 prosenttia 1.66 dollariin ja liikevaihdon kasvavan 6 prosenttia 55.39 miljardiin dollariin. Monikansallinen öljy- ja kaasuyhtiö on kasvattanut EPS:ää keskimäärin 173 % ja myyntiä 50 % viime vuosineljänneksillä.

Illumina (ILMN) on valmis raportoimaan neljännen vuosineljänneksen tuloksensa myöhään tiistaina. Analyytikot odottavat Illuminan myynnin laskevan yli 10 prosenttia 1.07 miljardiin dollariin. Oikaistun voiton ennustetaan olevan 34 senttiä osakkeelta, mikä on 55 % vähemmän.

Paycom-ohjelmisto (PAYC) raportoi Q4:n tuloksen markkinoiden sulkeuduttua 7. helmikuuta. Analyytikot ennustavat osakekohtaiseksi tulokseksi 1.48 dollaria, mikä on 33 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Liikevaihdon odotetaan kasvavan 28 prosenttia 367.1 miljoonaan dollariin.

Autovuokraamo Hertsi (HTZ) raportoi Q4 tuloksensa tiistain alussa. Oikaistun tuloksen odotetaan laskevan kolmatta neljännestä peräkkäin ja putoaa 47 % 48 senttiin osakkeelta. Liikevaihdon arvioidaan nousevan 5 prosenttia 2.05 miljardiin dollariin, mikä merkitsisi kuutta neljännestä hidastuvasta myynnin kasvusta.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX) on valmis raportoimaan neljännen vuosineljänneksen tuloksensa ennen osakemarkkinoiden avautumista tiistaina. Analyytikot vaativat oikaistua voittoa 3.53 dollaria osakkeelta ja 2.3 miljardin dollarin myyntiä, mikä on 5 % ja 11 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Chipotle Mexican Grill (CMG) julkistaa neljännen vuosineljänneksen tuloksensa tiistai-iltapäivällä. Analyytikot odottavat pikaruokaketjun tuloksen kiihtyvän kolmannella neljänneksellä peräkkäin ja nousevan 59.7 % 8.91 dollariin osakkeelta. Liikevaihdon kasvun odotetaan hidastuvan neljäntenä peräkkäisenä ajanjaksona, kun liikevaihto nousee 13.8 % 2.23 miljardiin dollariin. CMG-osakkeella käydään kauppaa kaksoispohjapohjan ostoalueella.

Nabors Industries (NBR) raportoi neljännen vuosineljänneksen tuloksen myöhään tiistaina. Wall Street ennustaa öljyn ja kaasun porauslaitteiden ja -palvelujen toimittajalle 1.10 dollarin osakekohtaista tappiota, mikä on parempi tulos kuin vuosi sitten 14.60 dollarin osakekohtainen tappio. Analyytikot odottavat liikevaihdon kasvavan 37 prosenttia 744 miljoonaan dollariin. Nabors Industries ei ole raportoinut voittoa vuoden 2014 jälkeen, mutta analyytikot odottavat tilanteen muuttuvan vuonna 2023.

Keskiviikko

CVS Health (CVS) raportoi Q4-tulot ennen keskiviikon aukioloa. Analyytikot odottavat osakekohtaisen tuloksen putoavan 3 prosenttia 1.92 dollariin, kun liikevaihto putoaa 0.5 prosenttia 76.2 miljardiin dollariin. Covid-kriisin hiipuminen on ollut surkeaa CVS-osakkeelle, joka on lähellä 15 kuukauden alimmillaan.

Molina Healthcare (MOH) raportoi Q4-tulokset keskiviikon sulkemisen jälkeen. EPS:n arvioidaan nousevan 40 prosenttia 4.02 dollariin, kun liikevaihto kasvoi 6 prosenttia 7.87 miljardiin dollariin. Molina lisäsi Medicaid-sopimusvoittoja viime syksynä, mutta on nyt jäljessä lähellä kuuden kuukauden alhaista tasoa.

Analyytikot odottavat Panssarin alla (KMM) raportoimaan kolmannen peräkkäisen tuloksensa laskusta kolmannen vuosineljänneksen tuloksessa keskiviikkoaamuna. Oikaistu tulos putoaa lähes 3 prosenttia 71 senttiin osaketta kohden, kun taas tuotto kasvaa 9 prosenttia 0.2 miljardiin dollariin.

Teva Pharmaceutical (TEVA) raportoi neljännen vuosineljänneksen tuloksen ennen osakemarkkinoiden avautumista keskiviikkona. Wall Streetin projektit korjasivat 71 sentin osakekohtaisen tuloksen 3.89 miljardin dollarin myynnistä, mikä on 7.8 % ja 5.2 % vähemmän.

MGM Resorts International (MGM) raportoi Q4-tulokset myöhään keskiviikkona. Macaon, Kiinassa toimivan MGM Chinan omistaja, yhtiö sai viime vuonna 12.5 % kokonaistuloistaan ​​pelikeskuksesta. FactSetin mukaan analyytikot tavoittelevat 1.45 dollarin tappiota osakkeelta, mikä on pienempi kuin vuosi sitten 12 sentin voitto. Myynnin arvioidaan kasvavan 9.6 %, mikä merkitsisi kuudetta neljännestä liikevaihdon kasvun hidastumisesta.

torstai

Abbvie (ABBV) odotetaan torstain alussa raportoivan 15.33 miljardin dollarin neljännen vuosineljänneksen liikevaihdosta, kasvua 3 %. Analyytikot ennustavat myös oikaistun voiton olevan 3.53 dollaria osakkeelta, kasvaen 6.6 prosenttia.

PayPal Holdings (PYPL) raportoi Q4:n tuloksen helmikuun 9. lopulla. Analyytikot arvioivat osakekohtaiseksi tulokseksi 1.20 dollaria, mikä on 7 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Liikevaihdon odotetaan kasvavan lähes 7 prosenttia 7.39 miljardiin dollariin. PayPal aikoo vähentää 2,000 7 työpaikkaa, noin XNUMX prosenttia työvoimastaan.

Kyberturvallisuusyritys CyberArk-ohjelmisto (CYBR) raportoi Q4:n tuloksen helmikuun 9. alussa. Analyytikot ennustavat osakekohtaiseksi tulokseksi 13 senttiä, mikä on 53 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Liikevaihdon odotetaan kasvavan 15 prosenttia 174.2 miljoonaan dollariin.

juoma jättiläinen PepsiCo (PEP) julkaisee Q4-tulokset torstaiaamuna. Oikaistu tulos nousee 7.8 % 1.65 dollariin osakkeelta, ja tulot hidastuvat kolmen neljänneksen nopeutuneen voiton jälkeen. Liikevaihdon odotetaan kasvavan 6.3 % 2.68 miljardiin dollariin, ja Pepsin myynnin kasvu oli keskimäärin 7.67 % viimeisen kolmen neljänneksen aikana.

ArcelorMittal (MT), joka kuuluu kuuman teräksen varastokonserniin, raportoi Q4 tuloksen torstaiaamuna. Osakekohtainen tulos putoaa 91 prosenttia 36 senttiin, ja liikevaihto laski 31 prosenttia 14.35 miljardiin dollariin. Mutta analyytikot uskovat, että tulos saattaa olla lähellä aallonpohjaa, kun globaalit näkymät paranevat.

Majoitus- ja hotelliketju Hilton Worldwide (MAP) julkistaa neljännen vuosineljänneksen tuloksen torstaiaamuna. Oikaistu tulos nopeutuu 70.8 % 1.23 dollariin osakkeelta kahden vuosineljänneksen hidastuneen kasvun jälkeen. Liikevaihdon kasvun odotetaan hidastuvan viimeisellä neljänneksellä peräkkäin ja nousevan 27.8 % 2.346 miljardiin dollariin. HLT:n osakkeilla käydään kauppaa kuppipohjan ostoalueella.

Willis Towers Watson (WTW), Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva vakuutusyhtiö, on vedetty siististi takaisin 10 viikon tuen testiin ennen Q4-raporttiaan torstaina. Analyytikot ennustavat liikevaihdon laskevan neljänneksi peräkkäiseksi neljännekseksi, mutta laskun hidastuessa murto-osaan.

O'Reilly Automotive (ORLY) julkistaa neljännen vuosineljänneksen tuloksensa myöhään torstaina. Analyytikot näkevät tuloksen nousevan 1.4 prosenttia ja liikevaihdossa 6.5 ​​prosenttia. Molemmat ovat hieman alle keskimääräisen kasvun viime vuosineljänneksillä. Näkymät ovat ratkaisevan tärkeitä, sillä automarkkinat kohtaavat kovia haasteita tarjonnan ja inflaatiopaineen suhteen.  

Perjantai

Enbridge (ENB) raportoi neljännen vuosineljänneksen tuloksen perjantain alussa. Analyytikot odottavat tuloksen pysyvän ennallaan edellisvuodesta ja nousevan 54 senttiin osakkeelta. Liikevaihdon ennustetaan kasvavan 4 prosenttia 10 miljardiin dollariin. Yhtiön odotettu EPS:n kasvuvauhti on linjassa kolmen viimeisen vuosineljänneksen kanssa, kun taas sen myynnin kasvu on alle viime vuosineljänneksen keskimääräisen 12 prosentin kasvun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Hanki etulyönti pörssissä IBD Digitalin avulla

Markkinaralli merkit se ei ole toinen karhujuoksu; Tässä on mitä tehdä nyt

Lithium Stocks 2023: kartelli horisontissa?

Tesla Stock vuonna 2023: Mitä sähköautojen jättiläinen tekee kahdessa megamarketissaan?