Osakemarkkinoiden sijoittamisen toimintasuunnitelma: Varo karhun pohjaa

Ehkä jopa villimpi ja villaisempi viikko kuin ne, jotka olemme päättäneet osakemarkkinoilla ralliyrityksen alkuvaiheessa. Mutta se tapahtui vasta sen jälkeen, kun Dow putosi alimmalle tasolleen sitten 2020, ja useat johtavat osakkeet kärsivät merkittävistä kaaviovaurioista. Tuleva viikko lupaa paljon draamaa: Teslan, Netflixin ja yli puolen tusinan Dow Jones -osakkeen tuotot ovat hanassa. Myös seurantapäivä on mahdollista, vaikka ei ole todennäköistä, että tämä karhu olisi vielä näyttänyt sijoittajille pohjaansa.

X

Katsottavat osakkeet: 5 lääketieteellistä osaketta näyttävät terveiltä

Vaikeissa markkinoilla lääketieteen osakkeet kestävät usein hyvin, koska terveydenhuoltomenot ovat yleensä eristettyjä taloudellisista muutoksista. Sairausvakuutusyhtiö Cigna (CI), huumeiden jakelija Cardinal Health (CAH), huumejätti Eli Lilly (LLY), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) ja lääkinnällisten tuotteiden valmistaja Shockwave Medical (SWAV) ovat kaikki edelleen suhteellisen vahvoja, samalla kun ne käyvät lähellä ostopisteitä. Cignan uudet ennätykset häiritsivät mahdollisen tasaisen pohjan, mutta osake on edelleen hyvässä asennossa noustakseen korkeammalle. Cardinal on sillä välin testaamassa 10 viikon tukea. Lilly vedetään takaisin sisääntulonsa alle ja testaa tukea. Kaikkia voidaan pitää puolustavina kasvuniminä Shockwavea lukuun ottamatta.

Talouskalenteri: Asuntojen taantuman tarkistus

Tulevan viikon talouskalenterissa on kolme asuntoraporttia, jotka ovat taatusti heikon puolella ja 30 vuoden asuntolainojen korot ovat nyt 20 vuoden huipussaan lähellä 7 %. NAHB:n asuntomarkkinaindeksi julkaistaan ​​tiistaina klo 10 ET. Syyskuun asuntoaloitukset ja rakennusluvat ovat määräaikana keskiviikkona klo 8 Syyskuun olemassa olevat asuntokaupat raportoidaan torstaina klo 30. Pari ei-asuntoraporttia voisi kuitenkin auttaa vahvistamaan tunnetta talouden heikkouden laajenemisesta. Teollisuustuotanto, joka julkaistaan ​​tiistaina klo 10, saattaa laskea 9 % syyskuussa, Deutsche Bankin ekonomistit ennustavat elokuun 15 %:n luisumisen jälkeen. Fedin Beige Book anekdoottinen taloustilannetutkimus, joka julkaistiin ennen 0.4.–0.2. marraskuuta pidettävää kokousta, on julkaistu keskiviikkona klo 1.

Osakemarkkinoiden näkökulma: tuho jatkuu

Osakemarkkinoiden nousu torstaina ei riittänyt kompensoimaan tappioita, joten Nasdaq ja S&P 500 olivat neljännellä viikoittaisella tappiolla viimeisen viiden viikon aikana ja seitsemänneksi viimeisten yhdeksän viikon aikana. Dow Jones Industrial Average onnistui lopettamaan viikon korkeammalle suurelta osin terveydenhuollon ja pankkitoiminnan vahvuuden ansiosta. Indeksit ovat teknisesti uudessa ralliyrityksessä. Tämä voi tarkoittaa seuranta-pohjan signaalia jo tällä viikolla. Mutta johtavien osakkeiden tuhoutuminen ja vahvan uuden johdon puute viittaavat siihen, että pohja on edelleen vaikeasti saavutettavissa. Siitä huolimatta sijoittajien tulisi seurata indeksisignaaleja. Viikon kohokohta oli torstain nousun kääntyminen. Mutta se jätti kauppiaat raapimaan päätään, koska kuluttajahintaindeksi osoitti kiihtyvää inflaatiota, ei sitä, mitä Wall Street haluaa.

Sähköautoteollisuus: Analyytikot muuttavat tavoitteita ennen Teslan tuloja

Neljän viikon dia jäljellä Tesla (TSLA) osake laski 33 % 21. syyskuun huipulta, kun yhtiö valmistautuu raportoimaan kolmannen vuosineljänneksen tuloksesta keskiviikkona. Wells Fargo alensi Teslan hintatavoitteen 230:een perjantain 280:sta odottaen "pientä lyömistä", kun valuuttakurssien vaikutus hillitsee uutta hinnoitteluvoimaa. Mutta seteli nosti Teslan vuosien 23–26 tulosnäkymiä inflaation vähentämislain etujen perusteella. IRA oli keskeinen kannustin Evercore ISI:n osakkeen hintatavoitteen nousulle torstaina 300:stä 267:aan. Wells Fargo arvioi Teslan tuotantoveron hyvitykset laskusta 3,100 2.8 dollaria ajoneuvoa kohti, mikä viittaa mahdollisiin XNUMX miljardin dollarin säästöihin.

Suoratoiston johtajat: Netflix-tilaajien kasvu painopisteenä

Netflix (NFLX) raportoi kolmannen vuosineljänneksen tuloksensa myöhään tiistaina. Suoratoistovideoiden johtaja ennusti lisäävänsä miljoona tilaajaa syyskuun neljänneksellä kahden peräkkäisen jäsenten menetyksen jälkeen. FactSetin haastattelemat analyytikot odottavat Netflixin ansaitsevan 1 dollaria osakkeelta, mikä on 2.16 % vähemmän kuin vuotta aiemmin, kun liikevaihto on 32 miljardia dollaria, kasvua 7.85 %. Yhtiön ohjeistus koskee Netflixin halvempaa, mainontatukea olevaa palvelutasoa, joka julkaistaan ​​5. marraskuuta. Tämä palvelu, nimeltään Netflix Basic With Ads, maksaa 3 dollaria kuukaudessa verrattuna 6.99 dollariin kuukaudessa mainoksettomassa versiossa. Se on saatavilla julkaisun yhteydessä 9.99 maassa, mukaan lukien Yhdysvallat.

Sijoitusvälittäjät: Schwab, Interactive Basing Ahead Of Earnings

Charles Schwab (SCHW) Ja Interaktiiviset välittäjät (IBKR) ovat kannella raportoimaan tuloja maanantaina ja tiistaina. SCHW-osake on perustamassa ja sen suhteellinen vahvuus on 52 viikon korkeimmillaan ennen raporttia. Analyytikot odottavat Charles Schwabin osakekohtaisen tuloksen nousevan 25 prosenttia 1.05 dollariin, kun liikevaihto kasvaa 18 prosenttia 5.41 miljardiin dollariin. Interactive Brokersille Wall Street ennustaa tuloksen 23 prosentin nousun 96 senttiin osakkeelta ja 22.8 prosentin liikevaihdon kasvua. IBKR-osakkeen kauppahinta on noin 15 % ostopisteensä 82.93 alapuolella. Sen suhteellinen vahvuuslinja on korkeimmillaan sitten vuoden 2021 alun ennen tuloksia.

Dow Industrials: Blue Chips -raportointi

Walgreens, JPMorgan ja UnitedHealth Group asettivat korkealle tasolle ja aloittivat Dow Industrialsin Q3-raportointikauden vahvoilla tuloksilla ja osakenousuilla. Tulevan viikon näkymät eivät ole yhtä lupaavat Johnson & Johnson (JNJ), Goldman Sachs (GS), IBM (IBM), Procter & Gamble (PG), Travelers (TRV), Verizon (VZ), American Express (AXP) Ja Dow (DOW) kaikki raportin vuoksi. Talousluvuilla - Goldman Sachs ja AmEx - ovat vahvimmat arviot, kaikki muut ovat ristiriitaisia. Mutta viime viikolla blue chipien tuottamat yllätykset lisäävät optimismia. Samaan aikaan Dow toipui toiseen viikoittaiseen nousuun laskettuaan alimmalle tasolleen sitten lokakuun 2020.

Lentoyhtiöt: United, American Seuraa Deltan Bullish Reportia  

Jälkeen Delta Air Lines (DAL) vahva raportti torstaina, toinen lentoyhtiö United Airlines (UAL) julkistaa kolmannen vuosineljänneksen tuloksen osakemarkkinoiden sulkeuduttua tiistaina 3. lokakuuta. Analyytikot ennustavat tuloksen kasvavan 18 dollariin osakkeelta, kun vuosi sitten osakekohtainen tappio oli 2.26 dollaria. Liikevaihdon odotetaan kasvavan 1.02 prosenttia 65 miljardiin dollariin. American Airlines (AAL) julkaisee sitten Q3:n tuloksen torstaiaamuna. Wall Street näkee osakekohtaisen tuloksen nousevan 53 senttiin, kun vuosi sitten tappio oli 99 senttiä. Analyytikot odottavat myös liikevaihdon kasvavan 49 prosenttia 13.4 miljardiin dollariin FactSetin mukaan. Alaskan lentoryhmä (ALK) raportoi myös Q3:n taloustiedot torstaina ennen markkinoiden avautumista. EPS:n odotetaan nousevan 62 prosenttia 2.38 dollariin, kun taas myynti voi kasvaa 47 prosenttia 2.8 miljardiin dollariin.

Pörssitulosten alushousut

Tiistai:

Lockheed Martin (LMT) -osake on konsolidoitumassa ennen tiistaiaamun tulosraporttiaan ja sen osakkeiden suhteellinen vahvuus on uudella huipulla. Analyytikot odottavat puolustusurakoitsijan tuloksen nousevan 6.66 dollariin osakkeelta viime vuoden 2.21 dollarista. Ja liikevaihdon nähdään kasvavan 4 prosenttia 16.65 miljardiin dollariin.

Intuitiivinen kirurginen (ISRG) on valmis raportoimaan kolmannen vuosineljänneksen tuloksensa myöhään tiistaina. Analyytikot odottavat robottikirurgiayhtiön tienaavan 1.12 dollaria osakkeelta, vähennettynä joillain erillä, 1.51 miljardin dollarin myynnistä. Tulos putoaisi lähes 6 %, kun myynti kasvaa lähes 8 %.

Keskiviikko:

ASML Holdings (ASML) Ja Lam Research (LRCX) julkaisevat kolmannen vuosineljänneksen tuloksensa keskiviikkona. Molemmat puolijohdelaitteiden toimittajat kohtaavat vastatuulen Yhdysvaltojen viennin rajoittamisesta Kiinan kanssa ja siruvalmistajien leikkaamasta pääomakustannuksia sirukysynnän laskussa.

Abbott Laboratories (ABT) raportoi kolmannen vuosineljänneksen tuloksensa ennen osakemarkkinoiden avautumista keskiviikkona. Analyytikot vaativat, että terveydenhuoltojätti ansaitsisi oikaistut 95 senttiä osakkeelta 9.64 miljardin dollarin myynnistä. Nämä toimenpiteet laskisivat 32 prosenttia ja 12 prosenttia.

Alcoa (AA) on asetettu raportoimaan Q3:n tulos keskiviikon sulkemisen jälkeen. Analyytikot näkevät EPS:n putoavan 95 % 11 senttiin, kun liikevaihto putoaa 4.8 % 2.96 miljardiin dollariin. Alcoan osakkeen hinta on noin 60 % maaliskuun huipulta.

Teräsdynamiikka (STLD) julkistaa kolmannen vuosineljänneksen tuloksen markkinoiden sulkeuduttua keskiviikkona. Teräksenvalmistajan tuloksen odotetaan kasvavan 3 % 5.12 dollariin osakkeelta. Liikevaihdon ennustetaan kasvavan 8 prosenttia 5.5 miljardiin dollariin.

Winnebago Industries (WGO) raportoi neljännen vuosineljänneksen tuloksen ennen osakemarkkinoiden avautumista keskiviikkona. EPS:n odotetaan kasvavan 7 % 2.76 dollariin. Matkailuautojen ja matkailuautojen valmistajan myynnin ennustetaan kasvavan 10 prosenttia 1.1 miljardiin dollariin.

Torstai:

AT & T: (T) raportoi kolmannen vuosineljänneksen tuloksen 20. lokakuuta alussa. Analyytikot ennustavat, että AT&T:n tulos laskee 7 prosenttia 61 senttiin osakkeelta. AT&T:n liikevaihdon odotetaan putoavan 25 prosenttia 29.8 miljardiin dollariin WarnerMedian spinoffin vuoksi. Analyytikot odottavat tuloksen ennen korkoja, veroja, poistoja eli EBITDA:ta olevan 10.47 miljardia dollaria. AT&T:n odotetaan lisäävän 604,000 928,000 postimaksupuhelintilaajaa, kun se vuotta aiemmin oli XNUMX XNUMX.

Häiritsevä sosiaalisen median yritys napsahtaa (SNAP) raportoi kolmannen vuosineljänneksen tuloksesta myöhään torstaina. Snap-osake on laskenut tänä vuonna 76 % digitaalisen mainonnan hidastuminen. Analyytikot odottavat 24 sentin tappiota 1.1 miljardin dollarin liikevaihdon ollessa 12 prosenttia enemmän. Elokuun lopulla Snap ilmoitti aikovansa leikkaaa 20 prosenttia työvoimastaan.

Omaisuudenhoitaja Musta kivi (BX) raportoi tulos torstaiaamuna. Tulos putoaa 23 prosenttia 98 senttiin osaketta kohden, kun liikevaihto laski 22 prosenttia.

Philip Morris (PM) raportoi kolmannen vuosineljänneksen tuloksesta varhain torstaina. New Yorkissa toimivan tupakantuottajan tulosten odotetaan kutistuvan 14 prosenttia 1.35 dollariin osakkeelta, kun taas myynnin laskevan 10.7 prosenttia 7.25 miljardiin dollariin.

Freeport-McMoRan (FCX) on raportoitava Q3:n tulokset ennen torstain avajaisia. Kuparimaadurin EPS:n odotetaan laskevan 66 prosenttia 30 senttiin, kun liikevaihto putoaa 18 prosenttia 4.99 miljardiin dollariin metallin alempien hintojen vuoksi. FCX-osake on 46 % alhainen 52 viikon huipultaan.

Perjantai:

Verizon Communications (VZ) raportoi kolmannen vuosineljänneksen tuloksen 21. lokakuuta alussa. Telepalvelujen tarjoaja alensi vuoden 2022 EPS-ohjeistusta heinäkuussa. Syyskuun neljänneksellä analyytikot ennustavat Verizonin osakekohtaisen tuloksen olevan 1.29 dollaria, mikä on 8 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Liikevaihdon odotetaan kasvavan 2.7 prosenttia 33.8 miljardiin dollariin. Verizonin odotetaan lisäävän 32,000 429,000 langattoman postpaid-puhelimen tilaajaa, kun se vuotta aiemmin oli XNUMX XNUMX.

Schlumberger (SLB) raportoi kolmannen vuosineljänneksen tuloksen ennen osakemarkkinoiden avautumista. Öljykenttäpalvelujättiläisen odotetaan raportoivan 55 sentin osakekohtaisen tuloksen, mikä on 53 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Analyytikot odottavat liikevaihdon nousevan 22 prosenttia 7.1 miljardiin dollariin kolmannella vuosineljänneksellä.

HCA Healthcare (HCA) Q3:n tulot erääntyvät ennen perjantain aukioloa. Sairaalaoperaattorin osakekohtainen tulos laskee 15 prosenttia 3.88 dollariin, kun liikevaihto putoaa 2 prosenttia 15 miljardiin dollariin. HCA:n osake heikkeni Q1:n tuloksessa ja näkymissä, mutta sen suhteellinen vahvuus on korkeimmillaan sitten huhtikuun.

Yksinkertaisesti hyviä ruokia (SMPL) raportoi varhain perjantaina, ja sen pitäisi laskea EPS 3 % 28 senttiin ja myynti kasvaa 0.5 % 261.2 miljoonaan dollariin.

SAAT MYÖS OLLA KIINNOSTUNA:

Mikä voi olla SLIM? Jos haluat löytää voittavia varastoja, tiedä se paremmin

IBD Live: Opi ja analysoi kasvukannat ammattilaisten kanssa

Etsitkö seuraavia suuria osakemarkkinoiden voittajia? Aloita näistä kolmesta vaiheesta

Haluatko lisää IBD-oivalluksia? Tilaa sijoittava podcast

Uusi markkinaralliyritys jo kelaamassa; Viisi katsottavaa kasvuosaketta