S&P 500: Nämä ovat Warren Buffetin 11 suurinta osakevirhettä tänä vuonna

Useimmat S&P 500 -osakesijoittajat omistavat a muutama kalkkuna tänä vuonna. Ja Warren Buffett ei ole poikkeus.

X

Jopa maailmankuulu sijoittaja pitää hallussaan 12 suurta rahaa menettävää osaketta tänä vuonna, mukaan lukien teknologiapeli Lumihiutale (LUMI), taloudellinen Nu Holdings (NU) ja kuluttajan harkinnanvarainen RH (RH), sanoo Investor's Business Daily -julkaisu S&P Global Market Intelligencen ja MarketSmithin tiedoista. Kaikki nämä Berkshire Hathaway (BRKB) omistus on laskenut yli 35 % tänä vuonna.

Kaiken kaikkiaan Buffettin Berkshire Hathaway on hyvää vuotta. Hajautetun sijoitusyhtiön osakkeet ovat tänä vuonna nousseet yli 4.9 %. Ja se on kunnollista kun itse S&P 500 on laskenut yli 16 prosenttia.

Mutta jopa Oracle of Omaha omistaa S&P 500 -osakkeita, jotka maksavat hänelle paljon rahaa.

Kukaan ei ole täydellinen: Ei edes Warren Buffett

Jos sinulla on vaikeaa markkinoilla tänä vuonna, tiedä, että myös Buffett on.

Kaiken kaikkiaan Buffettilla on tänä vuonna enemmän häviäjiä kuin voittajia. Tarkemmin sanottuna 38 hänen 50 osakkeestaan, jotka on listattu ensisijaisesti Yhdysvalloissa, tai lähes 75 % hänen positioistaan, ovat laskeneet vuoden aikana. Se on hieman huonompi kuin S&P 500:n "osuma", jossa 7o% indeksin osakkeista on laskussa.

Buffetin tämän vuoden häviäjiä ovat myös hänen suurin asemansa, joka on noin 40 % hänen koko salkusta: omena (AAPL). Applen osakkeet ovat S&P 500:n jälkeen laskeneet tänä vuonna yli 18 prosenttia.

Berkshire Hathawayn arvo on noussut vain tänä vuonna valtavien osakevoittojen vuoksi. Ja se on hämmästyttävää, sillä hän pitää melko suuria räjähdyksiä tänä vuonna.

Buffetin sulava lumihiutale

Jos etsit Buffetin tämän vuoden suurinta mustaa silmää, se on Snowflake. Pilvipalveluyrityksen osakkeet ovat laskeneet tänä vuonna 58 prosenttia.

Buffettin onneksi Berkshire Hathawayn asema Snowflakessa ei ole valtava, sen arvo on vain 864 miljoonaa dollaria. Hän omistaa vain 1.9 prosenttia yhtiöstä. Mutta suuri pudotus kirvelee edelleen ja pyyhkii pois 1.2 miljardia dollaria hänen nykyisen asemansa arvosta.

Tällainen valtava lasku korostaa, miksi Buffett vältti teknologiaosakkeita niin monta vuotta. Heidän liiketoimintansa - ja osakkeet - voivat vaihdella villisti. Mutta Buffett näyttää löytäneen teknologiayrityksen, jolla on kestävät perusteet.

Snowflaken odotetaan edelleen tekevän oikaistua voittoa 56 miljoonaa dollaria eli 17 senttiä osakkeelta tänä vuonna. Oikaistu tulos on 1,600 68 % suurempi kuin edellisenä tilikautena. Lumihiutaleen tämän tilikauden tulot kasvavat lähes XNUMX prosenttia.

Hämmästyttävää kyllä, teknologia on nyt Buffetin ykkössektori lähes 1 prosentilla Berkshire Hathawayn portfoliosta.

Muita suuria häviäjiä Buffettille

Buffetin suosikkisektorilla: talousalalla on ollut niin ja näin. Mutta hän on silti ottanut sinnekin kokkareita.

Buffetin toiseksi huonoin osake prosentuaalisen muutoksen perusteella tänä vuonna on Nu Holdings, digitaalisten rahoituspalveluiden yritys, joka toimii pääasiassa Etelä-Amerikassa. Se tarjoaa luotto- ja pankkikortteja sekä mobiilimaksupalveluita.

Mutta osakkeet ovat laskeneet murskaavat 55 % tänä vuonna, pyyhkien pois 552 miljoonan dollarin arvon Berkshire Hathawayn nykyisestä asemasta. Jälleen, se ei ole valtava asema Berkshire Hathawaylle, joka omistaa vain 3 % Nun osakkeista. Mutta sen osake on dramaattisesti huonompi kuin Financial Select Sector SPDR ETF (XLF laajennus), mikä on vain 9 % vähemmän tänä vuonna.

Ja jälleen, Nu:n perustekijät paranevat, vaikka osake romahtaa. Nun odotetaan menettävän vain oikaistu penniä osakkeelta vuonna 2022, mikä on parempi kuin 10 senttiä vuodessa, jonka se menetti vuonna 2021. Liikevaihdon nähdään kasvavan 154 prosenttia.

Yksi Buffetin suurimmista tyypeistä, joka piristää portfoliota hieman enemmän, on huippuluokan huonekalujen myyjä RH. Berkshire Hathaway omistaa lähes 10 % yrityksestä, jonka osakkeet ovat pudonneet lähes 49 % tänä vuonna. Osakkeen romahdus pyyhki yli 615 miljoonan dollarin arvon Berkshiren nykyisestä asemasta.

Ja toisin kuin muut osakkeiden häviäjät, joiden perustekijät pitävät pystyssä, RH:n voitto laskee hieman. Yhtiön oikaistu osakekohtainen tulos laskee tällä tilikaudella 8 % ja ensi tilikaudella vielä 15 %.

Kyllä, yksi vuosi on liian lyhyt aika arvioida Buffettia. Hän on pitkän aikavälin arvon sijoittaja. Mutta on myös tärkeää huomata, että hän ei pelkää heittää pyyhkeen surkeille varastoille.

Warren Buffetin tämän vuoden huonoimmat osakkeet

Tämänhetkiset Yhdysvalloissa listatut omistukset laskevat eniten prosentuaalisesti

Lähteet: IBD, S&P Global Market Intelligence