Haluatko tietää, kuka omistaa Corporate American? Se ei ole Bill Gates tai Elon Musk. Se on Vanguard.
X
Indeksirahastojensa kasvavan suosion ansiosta Vanguard on nyt S&P 1:n 330 osakkeen ykkösomistaja eli kaksi kolmasosaa maailman osakekannasta. tärkein osakkeiden kokoelma, sanoo Investor's Business Daily -julkaisu S&P Global Market Intelligence -yrityksen tiedoista ja MarketSmith. Kukaan muu sijoittaja ei pääse etäisesti lähelle. BlackRock (BLK) on etäinen toiseksi suurin omistaja, ja se on ykkössijoittaja vain 1 S&P 38 -yrityksessä.
Tämä tosiasia korostaa, kuinka voimakas ETF:stä ja sijoitusrahastoista on tullut markkinoilla. Sen sijoittajilta saapuvat varat vaikuttavat markkinoita useimpien muiden voimien yli.
"BlackRock plus Vanguard ottavat jatkuvasti vastaan noin 64 prosenttia kaikista käteisvaroista, mikä vastaa heidän (hallinnassa olevien varojen) markkinaosuuttaan", sanoi Eric Balchunas, ETF:n vanhempi analyytikko Bloombergista. "(Eikä ole) duopolin hidastamista huolimatta joidenkin melko massiivisten yritysten hyökkäyksestä."
Vanguard ja kääpiöt
On vaikea aliarvioida, kuinka suuri voima Vanguardilla on markkinoilla. ETF-markkinat osoittavat hallitsevansa selkeimmin.
Tänä vuonna sijoittajat ovat sijoittaneet Vanguardin ETF-rahastoihin 124.3 miljardia dollaria eli yli kolmanneksen kokonaismäärästä, Balchunas sanoo. BlackRock on toinen vain 89.6 miljardin dollarin eli 27 prosentin tuloilla. Ja tämä vain ETF:issä. Muista, että Vanguard on myös suurin sijoitusrahastojen tarjoaja.
Kaiken kaikkiaan Vanguard hallitsee 4.6 biljoonan dollarin kokonaisvarallisuutta eli 26.4 prosenttia rahastoperheen universumista, Morningstar sanoo. Se on ylivoimaisesti nro 1. Fidelity on kaukainen ykkönen rahastojen kokonaisvarallisuudesta 2 biljoonalla dollarilla eli 2.3 % kokonaisvarallisuudesta.
Vanguardin määräävä asema asettaa sen äärimmäiseen valta-asemaan monissa S&P 500 -yrityksissä.
Missä Vanguard tekee suurimmat panoksensa
Vanguardin valtavan omaisuuskannan ansiosta se on ääni, joka on tärkein sijoittajien keskuudessa. Ja sillä on valtava vaikutus kiinteistöalalla. Kaikki 10 yritystä, joissa Vanguardilla on suurin asema, ovat kiinteistöalalla.
Rahastoyhtiö omistaa vähintään 15 % osuuden yli 20 yrityksestä S&P 500 -listalla. Yhtiön omistusosuuteen perustuen sen ylin asema on kiinteistöyhtiö. CBRE-ryhmä (CBRE). Vanguard omistaa lähes 17 prosenttia yhtiöstä. BlackRock on ykkönen 2 %:lla yhtiöstä. Tämän vuoden osake ei kuitenkaan ole toiminut niin hyvin Vanguardille. Yhtiön osake on tänä vuonna laskenut 10.2 prosenttia.
CBRE on kuitenkin klassinen osakeyhtiötyyppi, kuten. Se on suhteellisen vakaalla liikekiinteistöalalla. Yhtiön voiton odotetaan nousevan joka vuosi vuodesta 2022 vuoteen 2026. Tänä vuonna voiton nähdään nousevan yli 8 % 6.29 dollariin osakkeelta. Analyytikot arvioivat osakkeen paremmaksi. He uskovat, että osakkeen arvo on 100.63 osaketta 12 kuukauden kuluttua eli lähes 16 % enemmän kuin nyt.
Vanguard on myös suurin pyörä Lisätilaa (EXR-). Rahastoyhtiö omistaa kiinteistöyhtiöstä 16.7 %. Se on myös institutionaalinen yritys, kuten CBRE. Salt Lake Cityn kiinteistöyhtiöllä on lähes 2,000 40 omavarastokeskusta 2022 Yhdysvaltain osavaltiossa. Se on myös vakaata toimintaa. Voiton nähdään nousevan joka vuosi vuodesta 2025 vuoteen 6.8. Ja osake kestää paremmin kuin monet. Se on vain 2.9 % vähemmän kuin vuosi ja tuotto XNUMX %.
Onko Vanguard aina oikeassa? Ei edes lähelle. Mutta kun markkinoilla on tämän kokoinen osallistuja, sinun on kiinnitettävä siihen huomiota.
S&P 500 -yritykset Vanguard omistaa suurimman osan
| Yhtiö | Symboli | Vanguardin % omistuksessa | Varasto YTD% ch. | Sektori |
|---|---|---|---|---|
| CBRE-ryhmä | (CBRE) | 16.9% | -19.7% | kiinteistöt |
| Lisätilaa | (EXR-) | 16.7 | -6.7 | kiinteistöt |
| Iron Mountain | (IRM) | 16.6 | 3.1 | kiinteistöt |
| Keski-Amerikan asuntoyhteisöt | (MAA) | 16.4 | -18.2 | kiinteistöt |
| Essex Property Trust | (ESS) | 16.3 | -15.8 | kiinteistöt |
| AvalonBay-yhteisöt | (AVB) | 16.3 | -13.6 | kiinteistöt |
| Weyerhauser | (WY) | 16.3 | -10.5 | kiinteistöt |
| Isäntähotellit ja lomakeskukset | (HST) | 16.3 | 12.0 | kiinteistöt |
| myynti | (VTR) | 16.3 | 2.4 | kiinteistöt |
| SBA-viestintä | (SBAC) | 16.3 | -10.1 | kiinteistöt |
Lähteet: IBD, S&P Global Market Intelligence
Seuraa Matt Krantzia Twitterissä @mattkrantz
SAATAT PITÄÄ MYÖS:
Bank Of America -nimet suosivat 11 osakevalintaa vuodelle 2022
12 osaketta muuttui 10,000 413,597 dollarista 12 XNUMX dollariin XNUMX kuukaudessa
Opi markkinoiden ajoitus IBD: n ETF-markkinastrategian avulla
Liity IBD Live -ohjelmaan ja opi ammattilaisten huippuluokan luku- ja kaupankäyntitekniikoita
Lähde: https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-one-investor-is-the-largest-owner-of-two-thirds-of-us-companies/?src=A00220&yptr =yahoo