S&P 500: Tässä on 8 korkean osingon osaketta, joita kaikki kilpailevat ostaakseen

Kilpailu on käynnissä osinkojen lisäämisestä osakesalkkuihin. Mutta sijoittajat ovat edelleen nirsoja S&P 500 -indeksissä – ja tietävät tarkalleen, mitä etsivät.

X

Kahdeksan korkean osingon osaketta S&P 500:ssa, mukaan lukien energiayhtiöt Devonin energia (DVN) ja Williams (WMB) sekä kulutustarvikkeita Philip Morris Internationalin (PM) ja Altria (MO) nousevat huimasti tänä vuonna, kun itse markkinat laskevat, sanoo Investor's Business Daily -analyysi S&P Global Market Intelligencen ja MarketSmithin tiedoista. Ja kaikki nämä osakkeet maksavat 4.5 prosentin osinkotuottoa tai paljon enemmän.

Kyllä, suuret osingot ovat tulossa. Mutta älä tee sitä virhettä, että kiirehdit omistamaan mitä tahansa korkeatuottoisia S&P 500 -osakkeita. Sijoittajat ovat erittäin syrjiviä sen suhteen, millaisista osingonmaksajista he pitävät. Ja näin on varsinkin nyt, kun joukkovelkakirjalainojen tuotot ovat nousussa ja antavat osinkoja rahalleen.

Osakkeista tuottoa etsivät sijoittajat voivat nyt olla hieman valinnaisempia.

"10 vuoden valtionlainan tuotto on noussut 2 prosentin rajalle ensimmäistä kertaa vuoden 2019 puolivälin jälkeen. Samaan aikaan S&P 500:n osinkotuotto on noin 1.38 %, Bespoke Investment Management sanoi. "10 vuoden tuoton ja S&P 500:n osinkotuoton välinen ero ei ole ollut näin laaja vuoden 2019 alun jälkeen."

Kaikkia S&P 500:n osinkoja ei luoda tasa-arvoisiksi

Sijoittajat jahtaavat S&P 500 osinkoja. Mutta eivät kaikki. Eron ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää.

Katsokaa vaikka tilastoja. S&P 400:n lähes 500 osinkoa maksavan osakkeen osakkeet ovat itse asiassa pudonneet 4.1 % tänä vuonna. Ja osinkoa maksavia osakkeita omistava SPDR S&P Dividend ETF (SDY) on myös laskenut 4 % vuodesta.

Eikä se ole pelkästään osingon kasvua, jota S&P 500 -sijoittajat etsivät. Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) omistaa vain osakkeita, jotka nostavat osinkoaan. Mutta tuo ETF on toistaiseksi laskenut 7.5 % vuonna 2022.

Myönnettäköön, että se voittaa tämän vuoden 7.6 %:n pudotuksen S&P 500:lla. Mutta vain marginaalisesti. Joten mikä on tyyliä osinkosijoittajille nyt? Korkea tuotto, joka on kestävä inflaation keskellä. Maailmassa, jossa voit saada 2 % ilman riskiä valtiovarainrahastoista, on selvää, että sijoittajien kiinnostuksen herättäminen vaatii käänteentekevää osinkoa. Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) on tänä vuonna laskenut vähiten suurimmista osinko-ETF:istä: 1.4 %.

Se on kuitenkin edelleen alhaalla. Mitä S&P 500 -sijoittajat sitten haluavat ostaa?

Energiaosingot ovat kuumat

Kuinka löydät 4.5 % plus osingon ja osakevoiton tänä vuonna? Todennäköisyys on, että se on S&P 500 -energiasektorilla, kuten Warren Buffett ja muut sijoittajat ovat havainneet.

Puolet kahdeksasta korkeatuottoisesta S&P 500 -osakkeesta, jotka ovat nousseet tänä vuonna, ovat kaikki peräisin energiasektorilta. Öljyn hinnannousu auttaa selvästikin kasvattamaan voittoja. Ja nämä voitot tukevat erittäin anteliaita osinkotuottoja.

Otetaan Devon Energy esimerkkinä. Oklahoma Cityssä sijaitseva öljy- ja kaasuyhtiö maksaa huomattavan 6.2 %:n osinkotuoton. Se on lähes 400 % suurempi kuin S&P 500:n tuotto. Mutta käy ilmi, että tuotto on vain sijoittajille suunnatun tuoton kärki. Juuri tänä vuonna osake on noussut lähes 19 prosenttia 52.26:een. Tämä nostaa sen yhden vuoden osakekurssin nousuun 162 prosenttiin.

Williams on toinen esimerkki korkean osingon osakkeista, joita S&P 500 -sijoittajat haluavat. Se ei tuo vain 5.8 prosenttia, sen osakkeet ovat tänä vuonna nousseet lähes 16 prosenttia 30.08. Tämä rajoittaa yhden vuoden 31.7 prosentin nousua Tulsassa, Oklassa sijaitsevan energiayhtiön osakkeissa. Ja ymmärrä tämä: Williamsin oikaistu osakekohtainen tulos hyppää vielä lähes 4 % vuonna 2022 vuoden 14.5 odotetun 2021 % nousun jälkeen.

Osingot eivät koske vain öljyä

Kun kyseessä ovat korkeat osingot, sijoittajat näyttävät olevan halukkaita katsomaan ESG:n ohi. Philip Morris International jatkaa hallitsevansa voimakkaan 4.6 %:n osinkotuoton ansiosta.

Suursijoittajat saattavat sanoa, että he välittävät yhteiskunnallisista arvoista, mutta he vievät tupakkajätti Philip Morrisin maksamat osingot pankille. Osakkeen tuotto on vaikuttava, mutta se on myös noussut 15 % vain tänä vuonna. Ei sekään ole täysin uusi ilmiö. Philip Morrisin osakkeet ovat nousseet lähes 27 % vuodessa.

Tupakkatuotteiden kysyntä on ollut vahvaa pandemian aikana. Yhtiön liikevaihdon nähdään kasvavan vielä 2.4 % vuonna 2022 lähes 10 % nousun jälkeen vuonna 2021. Ja voiton odotetaan tänä vuonna kasvavan vielä 3 % 6.29 dollariin osakkeelta. Vastaavasti alkoholi- ja tupakkamyyjä Altrian osakkeet ovat tänä vuonna nousseet lähes 6 %. Ja muista, että se maksaa lisäksi 7.1 % osinkotuoton.

Osingot ovat mukana. Mutta sijoittajilla on tyyppi, josta he pitävät. Valitse viisaasti.

Parhaiten suoriutuvat, paljon osinkoa maksavat S&P 500 -osakkeet

Nousevien osakkeiden vuosituotto tuottaen 4.5 % tai enemmän

Lähteet: IBD, S&P Global Market Intelligence

Seuraa Matt Krantzia Twitterissä @mattkrantz

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Bank Of America -nimet suosivat 11 osakevalintaa vuodelle 2022

MarketSmith: Tutkimus, kaaviot, data ja valmentaminen yhdessä paikassa

12 osaketta muuttui 10,000 413,597 dollarista 12 XNUMX dollariin XNUMX kuukaudessa

Katso uusi IBD Live Panel -keskustelu

Market Skids Again; Katsomisen arvoinen neljä pörssiosaketta