Taantuma ei ole kivaa elää. Mutta jos olet valmis, he ei tarvitse olla kipeä joko S&P 500 -salkkuusi.
X
Kahdeksan S&P 500:n osaketta, mukaan lukien tietotekniikkapelit F5 (FFIV) Ja Tyler Technologies (TYL) sekä kuluttajan harkinnanvarainen AutoZone (AZO), kaikki nousivat 30 % tai enemmän kolmen viimeksi kuluneen taantuman aikana keskimäärin vuodesta 2000 lähtien voittaakseen S&P 500:n joka kerta, sanoo Investor's Business Daily -julkaisun S&P Global Market Intelligence, CFRA ja CFRA:n tiedoista. MarketSmith. Nämä osakkeet nousivat keskimäärin lähes 43 % viimeisen kolmen laman aikana. Se on melko vaikuttavaa, jos ottaa huomioon, että S&P 500 itse putosi lähes 19 % samoilla ajanjaksoilla.
Jos et ajattele taantumaa, on aika. Kaikki merkit ovat kypsiä. Taantuma on kahden peräkkäisen BKT:n pudotuksen ajanjakso. Nykyään joukkolainojen tuoton inversio on huutava varoitus taantumasta. "Tuottokäyrä näyttää hellittämättömältä vaatiessaan taantumaa vuonna 2023", sanoi Quincy Krosby LPL Financialista. Kuten myös Fed, joka hidastaa taloutta. Jopa yritysten toimitusjohtajat näkevät ongelmia edessä. Voisiko 14. lama vuoden 1945 jälkeen olla lähellä?
”Fedin toimet inflaation hillitsemiseksi vaimentavat edelleen taloutta. Riippuen siitä, kuinka kovaa korkeammat korot purevat, voimme nähdä taantuman vuonna 2023”, sanoi Brad McMillan, Commonwealth Financial Networkin sijoitusjohtaja.
Kysymys kuuluu, mihin laitat rahasi.
S&P 500:n alat, jotka selviävät taantumasta
On houkuttelevaa olettaa kaikki S&P 500 varastosäiliö taantumassa. Mutta se ei yksinkertaisesti ole totta, sanoo CFRA:n strategi Sam Stovall.
Hämmästyttävää kyllä, S&P 500 itse nousi keskimäärin 1 % kaikkien taantuman jaksojen aikana aina vuoteen 1945 asti, Stovall havaitsi. Kuinka tämä on mahdollista? Sijoittajat tyypillisesti pudottavat osakkeita ennen taantuman alkamista. Mutta vaikka palattaisiin vuoteen 1990, jolloin kauppa korreloi enemmän suhdanteiden kanssa, S&P 500 putosi keskimäärin vain 8.8 %.
Ja jos etsit piilopaikkoja, S&P 500 -sektoreita on kaksi Se on noussut taantumien aikana vuodesta 1990 lähtien. Ne ovat terveydenhuolto, joka nousi keskimäärin 1.8 %, ja kulutustavarat, jotka nousivat 0.4 %, Stovall selvitti. Rautakaupan vähittäiskauppa on paras alatoimiala vaikeina aikoina. Se nousi keskimäärin 14.8 prosenttia. Mutta metalli- ja lasiastiat sekä jalkineet eivät myöskään ole huonoja, nousevat 13.3 % ja 12 %.
Paras ja pahin ala taantuman aikana
| Sektori | % ch. taantumassa vuodesta 1990 lähtien | Aiheeseen liittyvä ETF | Symboli | YTD% ch. |
|---|---|---|---|---|
| Terveydenhuolto | 1.8% | Terveydenhuolto Select Sector SPDR | (XLV) | -1.8% |
| Päivittäistavarat | 0.4% | Consumer Staples Select Sector SPDR | (XLP) | -1.2% |
| Nasdaq | -3.0% | Invesco QQQ Trust, sarja 1 | (QQQ) | -27.7% |
| S&P 500 kasvu | -4.8% | SPDR-salkku S&P 500:n kasvu | (SPYG) | -25.7% |
| Tietotekniikka | -5.0% | Teknologia Valitse Sector SPDR | (XLK) | -23.5% |
| Kuluttajan harkinnanvarainen | -5.0% | Kuluttajan valinnanvarainen Valitse sektori SPDR | (XLY) | -30.7% |
| Tarvikkeet | -8.5% | Materiaalit Valitse Sector SPDR | (XLB) | -9.4% |
| S&P 500 | -8.8% | SPDR S&P 500 ETF Trust | (VAKOOJA) | -15.9% |
| S&P MidCap 400 | -12.2% | SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | (MDY) | -11.5% |
| S&P 500 -arvo | -12.8% | SPDR-salkun S&P 500 arvo | (SPYV) | -4.8% |
| S&P SmallCap 600 | -12.9% | SPDR S&P 600 Small Cap | (OVELA) | -13.3% |
| Viestintäpalvelut | -13.4% | Viestintäpalvelut Valitse sektori SPDR | (XLC) | -34.2% |
| Teollisuustuotteet | -14.9% | Teollisuuden valitsema sektori SPDR | (XLI) | -4.9% |
| Utilities | -16.5% | Apuohjelmat Valitse Sector SPDR | (XLU) | -1.4% |
| energia | -16.8% | Energian valinta-ala SPDR | (XLE) | 57.8% |
| Taloushallinto | -17.1% | Taloudellinen Valitse Sektori SPDR | (XLF laajennus) | -10.3% |
| kiinteistöt | -30.8% | Kiinteistövälityssektorin SPDR | (XLRE) | -26.1% |
Lähteet: CFRA, S&P Global Market Intelligence
Tekniset osakkeet, jotka kukoistavat taantumassa?
Jotkut yksittäiset S&P 500 -osakkeet kestävät hyvin myös taantuman aikana. Jos et halua vain kestää taantumaa, vaan ansaita rahaa, sinun kannattaa katsoa pilviturvayritys F5. Osakkeet nousivat yli 77 % viimeisen kolmen laman aikana.
Ja osake voi vielä paremmin pärjätä taloustilanteessa. Osakkeet nousivat lähes 190 % kahdeksan kuukauden taantuman aikana, joka lopulta päättyi marraskuussa 2001. Tämä ylittää S&P 500:n 8.2 %:n pudotuksen tuona aikana. On kuitenkin tärkeää huomata, että S&P 500:n pudotus taantuman aikaan oli 57%, Stovall sanoo. Muista myös, että osakkeilla on vaikeuksia tänä vuonna toistaiseksi. Se on laskenut yli 38 prosenttia.
Toinen suuri voittaja kolmen viime taantuman aikana on toinen tietotekniikkayritys: Tyler Technologies. Yritys valmistaa hallintaohjelmistoja julkiselle sektorille. Osakkeet hyppäsivät keskimäärin yli 63.6 % kolmen viimeisen taantuman aikana. Mutta kuten F5, osakkeet kamppailevat tänä vuonna: lasku 39.9 %.
Taantumavoittojen ajaminen
Mutta ainakin yksi taantuman mestariosake, autonosien myyjä AutoZone, kukoistaa jo tänä vuonna. Osakkeet ovat nousseet lähes 21 % tänä vuonna, kun kuluttajat ostavat osia pitääkseen vanhemmat autonsa käynnissä. Osake on noussut keskimäärin yli 63 % viimeisen kolmen taantuman aikana. Tämä on kaikkien nykyisten S&P 2 -osakkeiden numero 500.
S&P 500 tekee suurimman pudotuksensa ennen taantuman alkamista. S&P 500 putosi 7 prosentista 57 prosenttiin noin seitsemän kuukauden aikana ennen edellistä taantumaa, Stovall sanoi.
Ja jos taantuma tulee, älä oleta, että Fed pelastaa osakkeesi. "Riskit, että Fedin saattaa joutua tekemään enemmän, ovat edelleen korkealla, ja siksi tämän talouden on suunnattava a lama", sanoi Oandan Edward Moya. "Tämä seuraava lama Sitä ei kuitenkaan pelasta nopealla Fedin keventämisellä tai finanssipoliittisella reaktiolla, koska se lisää inflaatioriskejä."
Taantumaa päihittävä S&P 500 -osakkeet
Viimeisen kolmen laman aikana vuodesta 2000 lähtien
| Yhtiö | Symboli | Keskimääräinen varasto % ch. kolme viimeistä taantumaa | Sektori |
|---|---|---|---|
| F5 | (FFIV) | 77.7% | Tietotekniikka |
| AutoZone | (AZO) | 63.6 | Kuluttajan harkinnanvarainen |
| Tyler Technologies | (TYL) | 48.9 | Tietotekniikka |
| Gilead Sciences | (KULLATA) | 46.4 | Terveydenhuolto |
| EQT | (EQT) | 39.8 | energia |
| Traktorien tarjonta | (TSCO) | 36.8 | Kuluttajan harkinnanvarainen |
| ANSYS | (ANSS) | 32.6 | Tietotekniikka |
| O'Reilly Automotive | (ORLY) | 31.2 | Kuluttajan harkinnanvarainen |
Lähteet: IBD, S&P Global Market Intelligence
Lähde: https://www.investors.com/etfs-and-funds/etfs/sp500-stocks-youll-wish-you-own-when-the-recession-hits/?src=A00220&yptr=yahoo