S&P 500: 14 osaketta, jotka maksavat valtavia osinkoja, polttavat sijoittajat täysin

Osinkoosakkeet ovat uudet rakkaat S&P 500:ssa. Mutta myös sijoittajat ovat polttamassa näitä osakkeita.

X

Tähän mennessä tänä vuonna 14 osaketta tuottavat nyt 4% tai enemmän, mukaan lukien rahoitus T. Rowe Hinta (TROW), kiinteistöyhtiö Simon Property Group (SPG) Ja VF (VFC), löi sijoittajia 20 prosentin nettotappiolla, vaikka olisi lisätty koko vuoden nykyiset osingot. Tämä tarkoittaa, että sijoittajien odottama lihava vuotuinen osinkomäärä koko vuodelta, ja sitten osa niistä on pyyhitty pois toistaiseksi osakkeiden laskun vuoksi.

Se on vain yksi muistutus siitä, että pelkkä suurten tuottojen tavoitteleminen ei ole hyvä tapa ansaita rahaa S&P 500 -indeksissä edes vaikeilla markkinoilla.

"Kun näkemyksemme, että olemme siirtymässä hintapalautuksesta kokonaistuottomaailmaan, osinko tuotto- ja lintu kädessä -strategiat ovat todennäköisesti parempia kuin pitkän aikavälin kasvuosakkeet", sanoi Bank of America -strategi Savita Subramanian. "Mutta stressaantuneilla markkinoilla siirtyminen alaspäin Russell 2:n Quintile 1000:een on järkevä tapa välttää tuottoloukut – korkeat osinko tuottavat osakkeet, joiden hinnat putoavat ennen todennäköistä osinko leikkauksia.”

Menetätkö rahaa S&P 500:n osingonmaksajille?

Se ei ole vain onneton kourallinen S&P 500 -osakkeita, jotka ovat pudonneet niin paljon tänä vuonna. Se on aika tyypillinen tapahtuma.

Yli 50 S&P 500:n osaketta maksaa vähintään 4 % osinkoa. Se näyttää olevan melko tuottoisaa, jos ajattelee SPDR S&P 500 Trust (VAKOOJA) tuottaa vain 1.5 %. Mutta tässä on ongelma. Noin 70 prosenttia korkeatuottoisista osakkeista on laskenut tänä vuonna paljon yli 4 prosenttia. Ja se poistaa tämän suuren osingon nettohyödyn.

Se voi tulla hieman yllätyksenä S&P 500:n osinkosijoittajille, että he todella menettävät rahaa. Ja se on nyt enemmän sääntö kuin poikkeus. SPDR S&P Dividend ETF (SDY) on nyt pudonnut 9 % tänä vuonna. Tämä enemmän kuin pyyhkii sen 2.9 prosentin osinkotuoton 6.1 prosentin nettotappioksi.

Osingot menevät ulos ikkunasta

Jotkut S&P 500 -indeksin esimerkit osoittavat, kuinka pettymys jotkut osinkoosakkeet ovat olleet.

Ota omaisuudenhoitaja T. Rowe Price. Vuoden aikana osake tuotti 2.2 prosenttia. Mutta tuo osinko ja sitten osa on täysin pyyhitty pois osakkeen 42 prosentin pudotuksen vuoksi tänä vuonna tähän mennessä. Jopa se, että osakkeen tuotto on nyt 4.3 %, on pieni palkinto markkinatappioiden suuruuteen nähden.

Ostoskeskusten omistaja Simon Property on dramaattisempi esimerkki. Jos olisit ostanut osakkeen tammikuussa, odottaisit 4.1 prosentin osinkotuottoa. Ja nyt tuotto on jopa 7.1 %. Ongelmana on, että osake on myös laskenut 39 prosenttia tänä vuonna. Tämä tarkoittaa, että jopa nykyisellä 7.1 prosentin vuotuisella tuotolla olet nettomääräisesti 32 prosentin laskussa.

Ja sitten on vaatevalmistaja VF. Osa sijoittajia on saattanut houkutella osakkeen 2.7 %:n tuotto vuoden aikana. Mutta karhumarkkinat pyyhkivät sen nopeasti pois. Osakkeet menettivät tänä vuonna yli kolmanneksen arvostaan ​​ja pyyhkivät jopa nykyisen 4.4 prosentin osinkotuoton 32 prosentin nettotappiolla.

On totta, että nämä tappiot eivät realisoitu ennen kuin myyt. Ja voit silti kerätä osinkoa, jos omistat edelleen osakkeita. Mutta tämä vuosi on muistutus siitä, että osingot eivät ole sitä slam dunk -tuotetta, jota saatat ajatella.

Suuret osingot, nettotappiot

S&P 500 -osakkeet tuottavat 4 % tai enemmän, 20 % tai enemmän tänä vuonna, mukaan lukien nykyinen osinko

 Lähteet: IBD, S&P Global Market Intelligence

Seuraa Matt Krantzia Twitterissä @mattkrantz

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Bank of America nimittää 11 suosituinta osakevalintaa vuodelle 2022

12 osaketta muuttui 10,000 413,597 dollarista 12 XNUMX dollariin XNUMX kuukaudessa

Opi markkinoiden ajoitus IBD: n ETF-markkinastrategian avulla

Liity IBD Live -ohjelmaan ja opi ammattilaisten huippuluokan luku- ja kaupankäyntitekniikoita

Löydä tänään katsottavat parhaat kasvuvarastot IBD 50: llä