Toistaiseksi verotappioiden myynnin palautusstrategiani on tuottanut tulosta

Kaksi kuukautta perustamisestani,Vuoden 2023 verotappioiden myynnin hyvityssalkku, " hyötyi vakaasta tammikuusta, joka palasi positiiviselle alueelle. Laskua noin 2.8 % tammikuun 6. päivästä päivitystorstaihin asti salkku nousi 17.2 %. Markkinoiden nousuvesi on varmasti auttanut.

Tämän vuosittaisen harrastuksen ideana on tunnistaa mahdollisesti halvat nimet, jotka laskivat jyrkästi edellisenä vuonna ja saattavat painua vieläkin alaspäin vuoden lopussa, kun sijoittajat kirjaavat tappioita verotuksellisesti, mutta voivat toipua uudenvuoden aikana, jos myyntipaineet laantuu. Tavoitteena on ylittää S&P 500- ja Russell 2000 -indeksit, ja olen ottanut sijoituksia kaikissa nimissä.

Tässä ovat kriteerit osakkeiden sisällyttämiselle:

• Niiden on laskenut vähintään 30 prosenttia tähän päivään mennessä

• Heidän termiinihinta-tulossuhteen (P/E) on oltava alle 15 kahden seuraavan tilikauden aikana

• Niiden markkina-arvon tulisi olla vähintään 100 miljoonaa dollaria

Erä 128. marraskuuta julkaistu indeksi on noussut 25 % ennen S&P 500:aa (joka nousi 3.7 %) ja Russell 2000:ta (nousu 7.7 %). Tämä on erä, jolla on suurimmat ja tunnetuimmat nimet. Meta (META) (joka on kasvanut 70 %) on menestynyt parhaiten, ja se nousi 23 % torstaina sen jälkeen, kun sen neljännen vuosineljänneksen tulosjulkistus paljasti 40 miljardin dollarin osakkeiden takaisinosto-ohjelman. eBayn varasto (EBay) on noussut 12 %, Qualcomm (QCOM) 11 % ja Ford (F) 3 % – kyllä, kaikki pääsivät positiiviselle alueelle.

Erä 2, julkaistu 30. marraskuuta, on noussut 9.2 %, ohittaen sekä S&P 500:n (nousu 5.4 %) että Russell 2000:n (nousu 7.4 %). Hanesbrands (HBI) (lasku 4 %) muuttui sankarista vuohiksi (eikä Tom Bradyn tapaan) torstain 28 % osuman jälkeen. Yhtiö epäonnistui tulosarvioissa penniäkään, mutta alensi ensimmäisen vuosineljänneksen ohjeistusta ja eliminoi osingon. Paramount Global (FOR) on kuitenkin noussut 30 % ja Kohlin (KSS) on noussut 7 %. Molemmilla oli vakavia kuukausia, kun taas MarineMax (HZO) on noussut 3 % ja kulunut vettä.

Erä 3, julkaistiin 2. joulukuuta, on noussut 17.4 %, parempi kuin S&P 500 (nousu 2.5 %) ja Russell 2000 (nousu 6.3 %). Wolverine maailmanlaajuisesti (WWW) on noussut 46 % räjähdyskuukautensa aikana – se nousi 50 % edellisen päivityksen jälkeen käytännössä ilman uutisia. Newell Brands (NWL) on noussut 29 prosenttia. Mikä vakaa kuukausi! Vintage Wine Estates (VW laajennus) on kuitenkin laskenut 16 % ja jatkaa tuulen imemistä. VWE on tällä hetkellä huonoiten suoriutunut; sen odotetaan julkistavan toisen vuosineljänneksen tuloksen markkinoiden sulkeuduttua ensi torstaina; konsensus vaatii 11 sentin osakekohtaista tulosta. Elanco Animal Health (ELAN) on noussut 11 prosenttia.

Mitä eroa kuukaudessa onkaan, mutta se on vielä aikaista.

(Ford omistaa Action Alerts PLUS -jäsenklubi. Haluatko saada hälytyksen, ennen kuin AAP ostaa tai myy näitä ja muita osakkeita? Lisätietoja nyt.)