Hopean ja kuparin hinnat nousevat tarjontapulan keskellä

Avaimet

• Riittämättömät tarvikkeet voivat nostaa hopean unssihinnan yhdeksän vuoden korkeimmalle, 30 dollaria
• Samaan aikaan kuparin hinta kilolta on noussut toimitushäiriöiden ja Kiinan talouden heräämisen vähentäessä maailmanlaajuisia tarjontaa
• Q.ai's Precious Metals Kit tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden hyötyä maailmanlaajuisista jalometallimarkkinoista

Kuparin ja hopean hinnat ovat nousussa vuonna 2023 riittämättömän tarjonnan vuoksi kasvavaa kysyntää vastaan. Jotkut analyytikot näkevät näiden jalometallien nousevan tänä vuonna kohtalaisesta suureen. Tässä on kauha hintojen nousun takana – ja miten sijoittaa jos haluat hyödyntää näitä kiiltäviä metalleja.

Hopean unssihinta nousussa

Hopeiset futuurit nousi 23.42. tammikuuta 5 dollarista 23.94 dollariin tammikuun 20. päivään mennessä, mikä on vaatimaton lisäys kiiltävälle metallille. Mutta CNBC:n raportissa todettiin, että jotkut analyytikot näkevät hopean unssihinnan nousevan 30 dollariin vuonna 2023. Jos näin on, se olisi hopean korkein hinta yhdeksään vuoteen sen jälkeen, kun se varmisti saman helmikuussa 2013.

ABC Bullionin toimitusjohtaja Janie Simpson kertoi CNBC:lle, että hopea on usein noussut lähes 20 % korkean inflaation vuosina. "Kun otetaan huomioon tuo saavutus", hän sanoi, "...ei olisi yllättävää nähdä hopeaa kohti 30 dollaria unssilta tänä vuonna, vaikka se todennäköisesti tarjoaa merkittävää vastustusta."

Randy Smallwood, Wheaton Precious Metalsin presidentti, on samaa mieltä siitä, että 30 dollaria on vaikea saada yli. Silti hän näkee hintojen pysyvän "mukavasti yli 20 dollaria unssilta".

Muut analyytikot ennustavat, että taantuman pelot ja hidastuva inflaatio voivat heikentää teollisuuden kysyntää, mikä voi nostaa hopean unssihinnan 18 dollariin.

Miksi hopea kiipeää?

Analyytikot katsovat metallin alkuvuoden menestyksen ansioksi alhaisen hopean tarjonnan ja sen taipumuksen ylittää kultaa korkean inflaation ympäristöissä. Mukaan Hopea-instituutti, kaivokset tuottivat 843.2 miljoonaa unssia hopeaa vuonna 2022. Se ei ole merkittävä pudotus vuoden 2016 900 miljoonasta unssista.

Koska hopea on usein muiden metallien louhinnan sivutuote, on vaikeampaa lisätä tuotantoa vastaamaan kysyntää. Kasvava tarve auto-, elektroniikka- ja uusiutuvan energian teknologiateollisuudessa voi myös myötävaikuttaa kasvavaan kysyntään.

Kuparin punnan hinta hyppää tammikuussa

- kuparin hinta per kilo on myös noussut tammikuussa, 3.74. tammikuuta 4 dollarista 4.25 dollariin tammikuun 20. päivänä. Myös tässä analyytikot viittaavat kysynnän ja tarjonnan kysymyksiin, jotka nostavat hintoja.

Viime Goldman Sachsin raaka-aineennuste ehdottaa, että kuparin keskihinta on noin 4.42 dollaria paunalta vuonna 2023. Nämä luvut voivat nousta jopa 5.54 dollariin ensi vuonna. He syyttävät metallien hintojen noususta toimitusvaikeuksista, kaivoshäiriöistä ja kaivosyritysten investointien vähenemisestä.

John E. Gross metallien liikkeenjohdon konsulttiyrityksestä John E Gross Consulting syytti erityisesti Etelä-Amerikan kaivosten ongelmista.

Vaikka Perun mielenosoitukset ovat suistaneet tuotannon kahdella tehtaalla maassa, Panaman sopimuskiista uhkaa leikata 300,000 XNUMX tonnia maailmanlaajuisesta tarjonnasta.

Ja Chilessä malmilaatujen heikkeneminen, vesipula ja huoltoongelmat ovat vähentäneet kuparin tuotantoa.

Mutta tarjonnan väheneminen on vain puolet yhtälöstä. Kun Kiina löysää monia "nolla Covid" -politiikan rajoituksiaan, lisääntyvä teollinen toiminta kasaa kysyntää maailmanlaajuiselle poolille.

Kuinka sijoittaa jalometalleihin

Sijoittajat luottavat usein jalometalleihin, kuten hopeaan ja kupariin monipuolistaa salkkuaan perinteisemmiltä sijoituksilta. Koska he kohtaavat erilaisia ​​markkinapaineita, he voivat liikkua eri suuntiin osakkeista tai joukkovelkakirjoista. Tämä antaa sijoittajille taloudellisen puskurin tiettyjä taloudellisia tai markkinatapahtumia vastaan.

Jos mietit, kuinka sijoittaa jalometalleihin, tässä on neljä aloituspaikkaa.

Jalometalliin liittyvät varastot

Jalometallivarastot vaihtelevat kaivosyhtiöistä ja jalostamoista – määritelmästäsi riippuen – koruyrityksiin. Osakkeiden omistaminen antaa sinulle mahdollisuuden hyötyä sekä mahdollisista osingoista että osakekurssin noususta.

Jalometalliosakkeisiin liittyy kuitenkin riskejä markkinoiden laskusuhdanteesta kroonisen häviäjän valitsemiseen. Erityisesti kaivosvarastot aiheuttavat huolta, kuten luonnonkatastrofit, kaivosten sulkemiset ja syytökset lapsityövoiman käytöstä.

Ja koska jalometallien suorituskyky voi vaikuttaa kaivososakkeiden kehitykseen, näihin sijoituksiin liittyy ylimääräinen volatiliteettiriski.

Jalometallien futuurit

Futuurit ovat sopimuksia, jotka määrittelevät ostajan ja myyjän välisen tulevan kaupan ehdot.

Sijoittajat voivat käyttää jalometallifutuureja lyödäkseen vetoa metallien hintojen vaihtelusta ilman fyysisten tavaroiden omistamisen vaivaa. Kun sopimus erääntyy, sinulla voi olla mahdollisuus lunastaa fyysinen metalli tai ottaa haltuunsa.

Mutta varokaa: futuurisopimuksiin liittyy huomattavia riskejä, mukaan lukien suurentuneet tappiot, jos hyödynnät sijoituksesi. On myös olemassa riski, että toimittaja ei pysty täyttämään sopimusta, kun sen aika tulee.

Kuparin ja hopean ETF:t

Jalometallien ETF:t voivat ostaa ja pitää hallussaan fyysisiä hyödykkeitä, käydä kauppaa jalometallifutuureilla tai pitää osakkeita niihin liittyvissä yrityksissä.

Yleensä kupari- ja hopea-ETF:ien ei odoteta menestyvän paremmin – niitä käytetään monipuolisena, likvidinä suojana inflaatiota tai markkinoiden myllerrystä vastaan. Voit käyttää ETF-rahastoja välttääksesi varkaus- ja epälikviditeettiriskit (fyysiset metallit) tai keskittyneen volatiliteetin (metallit ja osakkeet).

Ei kuitenkaan ole takeita siitä, että nämä investoinnit toimivat tai että kysynnän ja tarjonnan muutokset eivät vaikuta niiden hintaan.

Kolikot ja jalometalliharkot

Jotkut sijoittajat pitävät parempana fyysisten metallien omistamisen henkisiä etuja. Tämä jalometallisijoitusmuoto on kuitenkin yleensä vähiten likvidein ja kallein. Fyysiset metallit eivät tuota kassavirtaa, ja sijoituksesi ostamisesta, varastoinnista ja vakuuttamisesta voi aiheutua korkeampia kustannuksia.

Älä unohda Q.ain Precious Metals Kitiä

Hopeaan, kupariin ja muihin jalometalliin sijoittamiseen liittyy omat riskinsä, aivan kuten kaikkiin sijoituksiin. Silti monet sijoittajat luottavat jalometalleihin todellisena "turvasatamana" myrskyisinä aikoina. Ne tarjoavat myös ainutlaatuisen monipuolistamispotentiaalin, jota sinun on vaikea löytää muista resursseista.

Jos olet yksi näistä sijoittajista, mutta et halua käsitellä omien metalliesi hallintaa, emme syytä sinua.

Siksi Q.ai tarjoaa Jalometallisarja. Tämä sarja tarjoaa monipuolisen altistumisen kullalle, hopealle, platinalle ja palladiumille neljän ETF:n riskipainotetulla saldolla. Voit lisätä sen laajempaan portfolioosi suojautuaksesi inflaatiolta, Markkinoiden volatiliteetti tai tuo vain ainutlaatuista monimuotoisuutta.

Sijoittajille, jotka etsivät jalometalleja, tämä paketti saattaa sopia helposti. (Tai ikään kuin kolikolla.)

Lataa Q.ai tänään päästäkseen tekoälypohjaisiin sijoitusstrategioihin.