Royal Caribbean tarjoaa 900 miljoonan dollarin vaihtovelkakirjalainoja, jotka erääntyvät vuonna 2025

Royal Caribbean Group
RCL,
-8.93%
sanoi maanantaina, että se on aloittanut 900 miljoonan dollarin yksityisen tarjouksen 2025 erääntyneistä seniori vaihtovelkakirjalainoista. Yhtiö sanoi, että se antaa alkuperäisille ostajille mahdollisuuden ostaa jopa 135 miljoonaa dollaria lisää vaihtovelkakirjalainoja. "Annin tarkoituksena on korvata osa olemassa olevista lyhytaikaisista vaihtovelkakirjalainoista uusilla pitempiaikaisilla vaihtovelkakirjalainoilla tavalla, joka ei laimenna osakkeenomistajia, kuten alla on kuvattu", sanoi Naftali Holtz, konsernin talousjohtaja Royal Caribbean Group. Yhtiö ostaa takaisin osan 2.875 %:n lainaosuuksistaan, jotka erääntyvät 15, ja 2023 %:n vaihtovelkakirjalainojaan, jotka erääntyvät 4.25. Osakkeet laskivat 15 % ennen myyntiä ja ovat laskeneet 2023 % vuoden aikana, kun taas S&P 2.5
SPX,
+ 0.18%
on laskenut 13%.