Royal Caribbeanin osakkeet laskevat 900 miljoonan dollarin seteleiden tarjoukseen

Tekstin koko

Royal Caribbean Group

osake romahti sen jälkeen, kun yhtiö ilmoitti aloittaneensa 900 miljoonan dollarin yksityisen joukkovelkakirjatarjouksen saneeratakseen osan lyhytaikaisista veloistaan.

"Annin tarkoituksena on korvata osa olemassa olevista lyhyen aikavälin vaihtovelkakirjalainoista uusilla pitempiaikaisilla vaihtovelkakirjoilla tavalla, joka ei laimenna osakkeenomistajia", sanoi Naftali Holtz, Royal Caribbeanin talousjohtaja. ticker:

RCL

) lehdistötiedotteessa.

Lisäksi yhtiö antaa alkuperäisille ostajille mahdollisuuden ostaa enintään 135 miljoonan dollarin päämäärä vaihtovelkakirjoja.

Uudet lainat erääntyvät vuonna 2025, yhtiö sanoi. Tuotot käytetään osuuteen sen olemassa olevista 2.875 %:n vaihtovelkakirjalainoista, jotka erääntyvät marraskuussa 2023, ja 4.25 %:n vaihtovelkakirjalainoista, jotka erääntyvät kesäkuussa 2023.

Risteilylinjat oli poistettava merkittävää velkaa pandemian aikana pysyä pinnalla, koska laivastot olivat poissa kuukausia. FactSetin mukaan Royal Caribbeanilla oli kesäkuussa 2022 noin 18 miljardia dollaria pitkäaikaista velkaa.

Royal Caribbeanin osakkeet laskivat lähes 9 % maanantaina. Osake on menettänyt tänä vuonna 54 prosenttia.

Kirjoita Sabrina Escobarille osoitteessa [sähköposti suojattu]