Vuodelle 2023 11 % osingolla

Tämän päivän markkinat ovat ihanteellinen jotta voimme tarttua osakekeskittyneisiin suljetut rahastot (CEF) maksavat ylisuuret 10%+ osinkoja. Tässä on kolme (monista!) syytä, miksi:

• CEF:n osinkotuotot ovat katon läpi: Kuten juuri mainitsin, monet osakepääomarahastot maksavat nykyään kaksinumeroisia tuottoja. Ja minun jäseninä CEF sisäpiiri palvelu Tiedätkö, suurin osa näistä vankkaista tulopelistä maksaa osinkoa kuukausittain.
• Syviä alennuksia ovat kaikkialla: Noin 447 CEF:stä keskimääräinen rahasto käy kauppaa 9.6 %:n alennuksella nettoarvosta (NAV). Se on lähellä tasoa, jonka näimme pandemian synkimpinä päivinä! Se on täysin liioiteltua, minkä vuoksi…
• Osake-CEF-alennukset ovat nousuvauhtia. Kuten alla olevasta kaaviosta näkyy, CEF:n keskimääräinen osakealennus on pomppinut lokakuussa saavutetuista syvyyksistä. Tällaiset ajat – jolloin CEF:n alennukset ovat laajat, mutta alkavat kasvaa – ovat tyypillisesti loistavia ostomahdollisuuksia.

Odotan tämän vauhdin jatkuvan, koska se osoittaa, että CEF-ostajat ovat vihdoin vuoden 2022 myynnin ymmärtäminen on liioiteltua. Ja on monia syitä uskoa, että se on liioiteltua. Ajatellaanpa esimerkiksi Yhdysvaltojen kolmannen vuosineljänneksen BKT-lukuja – ne olivat vakaat, 2.6 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

On varmaa, että tärkein osakkeita (ja CEF:itä) painava asia nykyään on Federal Reserve. Ja jos futuurimarkkinat ovat oikeassa, on vielä neljä kuukautta aikaa ennen kuin Fed todennäköisesti pysähtyy antaakseen vuoden 2022 koronnostonsa vajoaa.

Mutta me, CEF-sijoittajat, voimme hyötyä tästäkin: vaikka Fed on nostanut korkoja nopeammin kuin sukupolvien aikana, amerikkalaiset ovat yhä huuhtele käteisellä.

Inflaatio on tietysti edelleen haaste, mutta amerikkalaisten käytettävissä olevat tulot ovat saavuttaneet kaikkien aikojen ennätyksen (jos jätämme huomiotta pandemioiden elvytysmaksujen aiheuttamat piikit).

Ja ymmärrä tämä: kotitalouksien taseet ovat niin vahvat, että jopa korkeammilla koroilla amerikkalaiset kuluttavat vähemmän kuin koskaan korkoihin (jälleen pandemiavuosia lukuun ottamatta).

Liittovaltion opintolainojen anteeksianto-ohjelma todennäköisesti leikkaa tätä lukua entisestään ja lisää kulutusta entisestään.

Ohitettu (toistaiseksi) 11 %:n tuotto CEF, jossa on noussu

Tuloksena tästä on, että potentiaaliset voitot ovat vahvat, koska pienemmät velanhoitokustannukset ja korkeammat tulot tukevat kuluttajien kulutusta ja yritysten voittoja.

Ja valtavat CEF-alennukset antavat meille mahdollisuuden lisätä voittojamme entisestään. Lisäksi CEF-rahastojen suuret tuotot muuttavat niiden salkkujen tuottamat voitot valtaviksi tulovirroiksi, joita voimme kerätä markkinoiden elpyessä.

Yksi CEF, johon suosittelen kiinnittämään nyt tarkkaa huomiota, on Virtus AI & Technology Opportunities Fund (AIO), joka tuottaa 11 % ja sisältää monia blue-chip rakkaita, kuten UnitedHealth-ryhmä
UNH
(UNH), Deere & Co. (DE) ja Microsoft
MSFT
(MSFT). AIO tarjoaa 15.3 %:n alennuksen NAV-arvoon, joten se on paljon halvempi kuin vuoden 2022 alussa, jolloin se kävi noin parissa.

AIO:n kaltaisen laajan alennus antaa meille käsityksen siitä, mitä etuja voimme nähdä täällä. Jos AIO:n alennus esimerkiksi katoaisi (kuten se tapahtui vuoden 2020 lopulla ja 2021 lopulla – ja odotan sen tulevan vuoden aikana), katsoisimme 17 prosentin hinnannousua, ja se on ennen rahaston salkun arvostusta.

Lopuksi, älä anna nimessä olevan "AI" hämätä: AIO suhtautuu tekoälyyn laajasti ja investoi yrityksiin, jotka kehittävät tekoälyä ja muita edistyneitä teknologioita ja käyttää heitä yrityksissään. Se on älykäs ja tasapainoinen strategia – ja se selittää, miksi AIO omistaa osakkeita, kuten UnitedHealthin ja Deeren.

Michael Foster on johtava tutkimusanalyytikko Kontrastinen näkymä. Saat lisää hyviä tuloideoita napsauttamalla tätä saadaksesi uusimman raportin “Tuhoamaton tuotto: 5 edullista rahastoa tasaisilla 10.2 %:n osingoilla."

Paljastaminen: ei mitään