Rivian-nimi näkyy yhdessä heidän uusista sähkökäyttöisistä SUV-ajoneuvoistaan San Diegossa, Yhdysvalloissa, 16. joulukuuta 2022.
Mike Blake | Reuters
Rivian Automotive aikoo kerätä 1.3 miljardia dollaria käteistä myymällä vaihtovelkakirjoja ja liittyy kasvavaan joukkoon sähköautojen valmistajia, jotka pyrkivät keräämään käteistä kysynnän horjuessa.
Rivianin osakkeet laskivat noin 11 % tiistain alussa.
Rivian sanoi myöhään maanantaina se aikoo myydä vaihtovelkakirjalainat – joukkovelkakirjat, jotka voidaan maksaa takaisin käteisellä, osakkeilla tai näiden kahden yhdistelmällä – rahoittaakseen tulevan pienemmän R2-sarjan ajoneuvojen kehitystä ja lanseerausta, nyt odotetaan vuonna 2026. Velkakirjoja ostavilla sijoittajilla on halutessaan mahdollisuus ostaa lisää seteleitä enintään 200 miljoonan dollarin arvosta alkuperäisen 1.3 miljardin dollarin yläpuolella.
Rivian ei ole kiireellisessä rahapulassa, ainakaan vielä. Sähköajoneuvojen valmistajalla oli 12.1 miljardia dollaria vuoden 2022 lopussa. viimeisen vuosineljänneksen tulos esitys 28. helmikuuta, riittää rahoittamaan toimintansa vuoteen 2025 asti. Mutta se teki äskettäin useita toimenpiteitä säästääkseen käteistä, irtisanoo 6 prosenttia työvoimastaan ja lykkää R2-julkaisua vuodella.
Rivian sanoi myös viime viikolla, että se odottaa valmistavansa 50,000 2023 ajoneuvoa vuonna 60,000, mikä on vähemmän kuin noin XNUMX XNUMX, mitä Wall Streetin analyytikot olivat odottaneet. Tämä voi olla merkki siitä, että sen korkeahintaisten mikkien ja katumaasturien kysyntä ei vastaa odotuksia.
Selkeä, toinen korkeahintaisia sähköajoneuvoja valmistava startup, ohjasi myös sijoittajat odotettua alhaisempaan tuotantoon vuonna 2023 ja sanoi, että se aikoo tehostaa markkinointiaan tulevina kuukausina, mikä viittaa siihen, että sekin saa odotettua vähemmän tilauksia.
Rivian keräsi lähes 12 miljardia dollaria kun se julkistettiin vuoden 2021 lopulla, mikä auttoi sitä keräämään kassavaraston, joka on edelleen kääpiöisempi kuin useimpien muiden sähköautojen startupeissa. Yhtiön osakkeet ovat kuitenkin menettäneet arvostaan yli 80 prosenttia debyytin jälkeen.
Rivian sanoi, että vaihtovelkakirjalainat luokitellaan "vihreiksi joukkovelkakirjoiksi", mikä tarkoittaa, että ne täyttävät joukon kriteerejä, jotka houkuttelevat instituutioita, jotka ovat valmiita hyväksymään alhaisemman tuoton vastineeksi kestävän kehityksen tukemisesta.
Lainat erääntyvät maaliskuussa 2029. Korko ja muut ehdot päätetään, kun osakeanti hinnoitellaan.
Lähde: https://www.cnbc.com/2023/03/07/rivian-notes-fundraise-ev-demand.html