Selvitä romahduksesta näillä 11.8 %:n osingoilla

Tiedän, että nämä inflaatiopaniikkimarkkinat ovat turhauttavia. Huolimatta asiantuntijoiden loputtomasta tuomitsemisesta, on hyviä uutisia: jos sijoitat tuloja varten ja sinulla on pitkä aikahorisontti, meitä odottaa suuria osinkoja (puhun 10 %+ tuotosta). suljetut rahastot (CEF).

Seuraavassa aiomme sukeltaa kolmeen tällaiseen rahastoon, jotka olen koonnut mataladraamaiseksi "minisalkkuksi", jonka tuotto on 10 % pohjoispuolella.

Voimme kiittää myyntiä tästä mahdollisuudesta: kun osakkeiden (ja CEF) hinnat laskevat, tuotto nousee. Ja CEF-alennukset nettovarallisuusarvoon (NAV tai CEF:n salkun osakekohtainen arvo) putoavat tarjoustason tasolle.

Näillä markkinoilla ei ole pulaa ylimyytyistä varoista. Tänään haluan näyttää sinulle kolme CEF:tä, jotka tarjoavat meille kokoelman korkeatuottoisia osakkeita, kiinteistöjä ja joukkovelkakirjoja houkutteleviin hintoihin.

Nämä kolme rahastoa tuottavat keskimäärin 11.8 %, ja niillä on pitkä historia tuotoista osakkeenomistajille. Muista, että 11.8 prosentin tuotto tarkoittaa 1,180 10,000 dollarin vuosituloa jokaista sijoitettua 1.4 500 dollaria kohden, kun taas 140 prosentin tuotto S&P XNUMX tuo sinulle vain XNUMX dollaria vuodessa 10 XNUMX dollarillasi.

CEF #1: Monipuolinen joukkovelkakirjalaina CEF, jossa on kaksinumeroinen tuotto

- Allspring Multi-Securities Income Fund (ERC) on 11.5 % tuottava CEF, joka on hyvässä asemassa tämän päivän markkinoille. Rahaston liioiteltu pudotus tänä vuonna (se on laskenut noin 25 % tammikuusta tätä kirjoitettaessa) tekee siitä katsomisen arvoisen nyt.

Viimeisen kuuden kuukauden aikana sijoittajat ovat myyneet ERC:tä enemmän kuin sen perustekijät edellyttävät, mikä on johtanut harvinaiseen alennukseen tälle tulokeskeiselle korkorahastolle.

Ajattele, että ERC aloitti vuoden 5.8 %:n preemiolla NAV:iin nähden, ja nyt se käy kauppaa 4.6 %:n alennuksella, mikä tarkoittaa, että saat rahaston joukkovelkakirjat noin 95 sentillä dollaria kohden.

Tämä tarkoittaa, että voit ostaa ERC:n nyt ja kerätä sen runsaan 11.5 %:n osingon, kun odotat palkkion palautumista, kun markkinat varautuvat Fedin todennäköiseen koronnostojen hidastumiseen vuoden 2022 lopulla (ja potentiaaliseen korkoon). leikkaukset seuraavien kahden vuoden aikana).

Mitä ERC sisältää? Monipuolinen sekoitus valtion obligaatioita eri puolilta maailmaa yhdistettynä joihinkin vahvoihin yrityslainoihin, jotka on ylimyyty tässä paniikissa. Nyt kun markkinat ovat hinnoitelleet aggressiivisemman koronnostopolun Fediltä, ​​ERC:n suuri alennus ja tuotto näyttävät houkuttelevammalta.

CEF #2: Ole vuokranantaja ja jaa taskussa 13 % osinkoja

Seuraavaksi on Brookfield Real Assets Income Fund (RA), joka on myös katsomisen arvoinen nyt, sekä siksi, että se on massiivisesti ylimyyty, että sen taivaan korkean 13 %:n tuoton vuoksi. Tätä maksua tukee RA:n kiinteistö-, energia- ja infrastruktuuriyritysten salkku, joka omistaa tuhansia kiinteistöjä (siis nimi) koko maassa. Tämä tarkoittaa, että jos jollakin yrityksellä tai toimialalla on vaikeuksia, tämän rahaston salkku on riittävän vahva käsittelemään sitä.

Vaikka RA on laskenut tänä vuonna (yhdessä melko hyvin kaiken muun kanssa), se on säilyttänyt arvonsa hyvin yleisesti koko pandemian ajan ja on selvästi S&P 500:n edellä, erityisesti tänä vuonna - merkki "suhteellisesta vahvuudesta", jota rakastan nähdä. kun ostan CEF:iä.

RA on menestynyt hyvin, koska sillä on hallussaan energiaomaisuutta, laitoksia ja infrastruktuuriyrityksiä, jotka ovat kyenneet veloittamaan korkeampia hintoja inflaation noustessa. Ylin omistus sisältää putkioperaattoreita, kuten Enbridge
ENB
(ENB) ja matkapuhelintornin omistajat pitävät Crown Castle International (CCI).

Yksi asia, joka meidän on pidettävä mielessä RA:n kanssa, on se, että se käy kauppaa 10.9 %:n preemiolla NAV:iin nähden. Se on juuri siellä, missä sen preemio on ollut koko vuoden, joten en odota suurta laskua, koska korkeampi inflaatio jatkaa RA:n osakkeen hinnan nousua. Mutta haluat pitää tämän lyhyemmässä hihnassa ja olla valmis myymään, jos palkkio laskee merkittävästi.

Sillä välin sinut kompensoi riskit hyvin RA:n 13 prosentin osingon avulla, joka on ollut vakaata sen lanseerauksesta vuoden 2016 lopulla.

CEF #3: Isot osingot stout US Blue Chip -osakkeista

Lopuksi katsotaanpa blue chip -osakkeiden osalta Liberty All-Star Equity Fund (USA), jolla on Yhdysvaltain talouden tärkeimpiä yrityksiä, kuten Amazon
AMZN
(AMZN), Aakkoset (GOOG), Microsoft
MSFT
(MSFT) ja Visa
V
(V)— joiden kaikkien kassavirta on kasvanut huimasti viimeisen vuosikymmenen aikana ja tuottaa edelleen hyviä tuloksia.

Lisäksi voimme saada nämä yritykset 10.9 prosentin osingolla, joka on noussut viimeisen vuosikymmenen aikana.

Lisäksi USA:lla on pitkäaikainen kokemus, jota vaadimme ostaessamme rahaston tällaisilta markkinoilta, koska se on tuhonnut S&P 500:n subprime-asuntoluottokriisin jälkeen.

Arvostuksen kannalta tämä kauppa käy jonkinlaisella "alennuksella valepuvussa" 2.5 %:n palkkiolla, joka on itse asiassa alle 5 %:n keskimääräisen palkkion, jolla se on käynyt kauppaa viimeisen vuoden aikana. Ja vielä huhtikuussa USA:n palkkio oli 10 %.

Kun yhdistät nämä kolme rahastoa, saat kaksinumeroisen tuottosalkun, joka voi auttaa sinua selviytymään markkinoiden kaaoksesta korkean 11.8 %:n keskimääräisen tuoton ansiosta, samalla kun markkinoiden elpyessä voit nousta – kuten aina.

Michael Foster on johtava tutkimusanalyytikko Kontrastinen näkymä. Saat lisää hyviä tuloideoita napsauttamalla tätä saadaksesi uusimman raportin “Tuhoamaton tulo: 5 tarjousrahastoa, joiden osinko on turvallinen 8.4%."

Paljastaminen: ei mitään