Taantumapelot ja raakaöljyn hinnan lasku: Forbes AI -uutiskirje

TL; DR

• Fedin puheenjohtaja Jerome Powell sanoo, että he "käyttävät työkalujamme voimakkaasti" torjuakseen inflaatiota
• Markkinat myivät jyrkästi, koska pelättiin, että Yhdysvallat joutuisi taantumaan
• Raakaöljy putosi alle 90 dollarin tynnyriltä ensimmäistä kertaa helmikuun jälkeen
• Parhaat viikoittaiset ja kuukausittaiset kaupat

Tilaa Forbes AI -uutiskirje pysyäksesi ajan tasalla ja saada tekoälyn tukemat oivallukset, viimeisimmät uutiset ja paljon muuta suoraan postilaatikkoosi joka viikonloppu.

Tärkeimmät tapahtumat, jotka voivat vaikuttaa portfolioosi

Viime viikon lopulla Fedin puheenjohtaja Jerome Powell antoi suuria lausuntoja heidän suunnitelmistaan ​​vuodeksi 2023. Hän ei vähättele sanoja toteessaan, että Fed "käyttäisi työkalujamme väkisin" saadakseen inflaation alas tavoitteekseen, joka on kahden ja kolmen välillä. prosenttia.

Osakemarkkinat reagoivat uutiseen suurella tavalla, sillä S&P 500 putosi 5 % viime perjantaista tämän viikon keskiviikkoon. Yleisesti koronnostoja pidetään huonona uutisena osakkeille, joiden tavoitteena on nostaa korkoja kulutuksen vähentämiseksi.

Tämä ei tietenkään ole sitä, mitä yritykset haluavat, mutta viimeaikaiset koronnostot on otettu paremmin vastaan, koska ennätyskorkea inflaatio on ongelma, joka vaikuttaa myös yrityksiin.

Fedin peruskorko on tällä hetkellä 2.5 %, mutta yksittäisten jäsenten yksimielisyys on, että se todennäköisesti nousee merkittävästi loppuvuoden ja 2023 aikana. Monet odottavat korkojen liikkuvan 4 %:n tuntumassa vuonna 2023, mikä olisi korkeimmat luvut sitten ennen vuoden 2008 finanssikriisiä.

Nämä korkomuutokset lisäävät todennäköisesti yritysten tuloihin kohdistuvia paineita, ja USA voi luisua taantumaan vuoden 2022 lopulla tai vuoden 2023 alussa. Tämä luo haastavan ympäristön sijoittajille, vaikka historiallisesti suuret yritykset ovat parempia kuin keskikokoiset yritykset. ja pienet heikon kasvun aikoina.

-

Se lentää tutkan alapuolella, mutta öljyn hinta on laskenut jo jonkin aikaa. West Texas Intermediate saavutti päivänsisäisen korkeimman 129.44 dollarin helmikuussa, ja sen jälkeen, kun se oli pomppinut muutaman kuukauden ja testannut noita huippuja kesäkuussa, se on nyt taas laskenut alle 90 dollarin.

Hintojen lasku johtuu useista eri tekijöistä. Ensinnäkin OPEC on painostanut lännestä valtavasti lisäämään öljyntuotantoaan. Kun monet maat ovat lopettaneet venäläisen öljyn tuonnin, se on jättänyt tarjontaan aukon, joka on täytynyt täyttää.

OPEC suostui vihdoin lisäämään öljyn tarjontaa heinäkuussa, ja vaikka se ei ollut valtava lisäys, se on pyrkinyt tasoittamaan kysyntää markkinoilla.

Suurin vaikutus on ollut talouskasvun hidastumisella. Vaikka Yhdysvallat ei ole virallisesti taantumassa, ei ole epäilystäkään siitä, että talouskasvu on hidastunut ja itse asiassa kääntynyt negatiiviseksi viimeisen kahden vuosineljänneksen aikana.

Talouskasvun hidastuminen vähentää liiketoimintaa, mikä vähentää öljyn kysyntää. Tämä maltillisesti lisääntyneen tarjonnan ja kysynnän vähenemisen yhdistelmä on antanut hintojen jäähtyä.

Näemme myös tämän siirtyvän kaasun hintoihin kansallinen keskihinta gallonaa kohti 3.81 dollaria verrattuna 4.19 dollariin kuukausi sitten. Se on edelleen kaukana vuoden takaisesta keskihinnasta, joka oli 3.18 dollaria.

Kaiken kaikkiaan tämä on myönteistä sekä kuluttajille että yrityksille. Se poistaa osan kotitalouksien budjeteista ja vähentää yhtä suurimmista kustannuksista monille yrityksille eri puolilla maata.

Tämän viikon pääteema Q.ai:lta

Jerome Powellin kommentit ovat tehneet melko selväksi, että elämme vaikeita aikoja. Hän totesi nimenomaisesti, että hintojen alentaminen aiheuttaisi tuskaa, mutta se olisi pienempi kahdesta pahasta verrattuna siihen, että inflaatiota ei valvota.

Korkojen nousulla on todennäköisesti merkittävä vaikutus kotitalouksiin ja sitä kautta niitä palveleviin yrityksiin.

Tällä hetkellä mielipiteet ovat ristiriitaisia ​​siitä, nähdäänkö a virallinen taantuma vuoden 2022 lopulla tai vuodelle 2023. Yksi asia, josta useimmat analyytikot ovat samaa mieltä, on se, että tulemme näkemään todennäköisesti jatkuvan alhaisen talouskasvun tai jopa negatiivisen kasvun.

Tässä ympäristössä suuret yritykset ovat yleensä parempia kuin keskikokoiset ja pienet. Suurilla yhtiöillä on yleensä monipuolisemmat tulovirrat ja vähemmän vaihteluita tavaroiden ja palveluiden kysynnässä. Pienillä yrityksillä on taipumus kamppailla, sillä niiden liikevaihto on epävakaampi ja uusien asiakkaiden saaminen vaikeampi.

Hyödyntääksemme tätä eroa loimme Large Cap Kitin. Tämä on pitkä/lyhyt strategia, joka ottaa pitkän aseman Yhdysvaltain 1,000 1000 suurimmassa yrityksessä Russell 2,000 ETF:n kautta ja lyhyen position seuraavissa 2000 XNUMX suurimmassa yrityksessä. Toisessa kaupassa käytämme käänteistä Russell XNUMX ETF:ää.

Se tarkoittaa, että riippumatta siitä, ovatko markkinat ylhäällä, alaspäin vai sivuttain, sijoittajat voivat hyötyä, jos suuret yhtiöt tuottavat pienet yhtiöt paremmin.

Huippukaupan ideat

Tässä on joitain parhaita ideoita, joita tekoälyjärjestelmämme suosittelevat seuraavalle viikolle ja kuukaudelle.

Titan International (TWI) – Pyörä- ja rengasyhtiö Titan International on ensi viikon suosituin ostostamme A-arvosanalla kasvussa ja teknisissä osissa ja B:n laatuarvossa. Liikevaihto kasvoi 40.2 % viime vuoden kesäkuun 30. päivään.

Boeing Co (BA) – Maailman suurin ilmailu- ja avaruusalan yritys on ensi viikon Top Short, ja tekoäly luokittelee heille F laatuarvon, kasvun ja alhaisen vauhdin volatiliteettitekijöissämme. Liikevaihto laski yli 98 prosenttia viime vuodesta.

Catalyst Pharmaceuticals (CPRX) – Lääkeyhtiö on ensi kuun suosituin osto, laatuarvomme A ja kasvu B. Osakekohtainen tulos on kasvanut 11.68 % viimeisen 12 kuukauden aikana.

Brickell Biotech (BBI) – Bioteknologiayritys on ensi kuussa suosituin lyhennemme, ja tekoälymme luokittelee niille F Low Momentum Volatilility- ja Quality Value -tekijöissämme. Osakekohtainen tulos on laskenut 29.55 % viimeisen 12 kuukauden aikana.

Meidän tekoälymme Seuraavan kuukauden suosituin ETF-kauppa on investoida öljyyn ja kaasuun ja samalla oikosulkea terveydenhuolto ja pitkät ja lyhyet treasuries. Suosituimmat ostot ovat United States Natural Gas Fund LP, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil ja ProShares UltraShort 20+ vuoden Treasury. Top-shortsit ovat Invescoivz
DWA Healthcare Momentum ETF ja SPDR Barclays 1-3 kuukauden T-Bill ETF.

Äskettäin julkaistu Qbits

Haluatko oppia lisää sijoittamisesta tai terävöittää olemassa olevaa osaamistasi? Qai julkaisee Qbitit sivustollamme Oppimiskeskus, jossa voit määritellä sijoitusehtoja, purkaa rahoituskäsitteitä ja nostaa taitotasosi.

Qbitit ovat sulavaa, naposteltavaa sijoitussisältöä, joka on tarkoitettu hajottamaan monimutkaisia ​​käsitteitä englanniksi.

Tutustu tuoreimpiin tuotteisiimme täältä:

Kaikki uutiskirjeen tilaajat saavat a 100 dollarin rekisteröitymisbonus kun he tallettavat 100 dollaria tai enemmän.