Tässä on kova opetus, jonka monet uudet sijoittajat ovat oppineet vuonna 2022: Osakkeet eivät aina nouse. Tähän mennessä S&P 500 -indeksi on pudonnut 14 prosenttia.
Mutta et välttämättä tarvitse rallimarkkinoita ansaitaksesi rahaa osakkeilla. Passiivisia tuloja voi aina ansaita osinkojen kautta. Ja kiinteistösijoitusrahastojen omistaminen on yksi parhaista tavoista tehdä se.
REIT:t keräävät vuokraa kiinteistöistään ja välittävät sen osakkeenomistajille. Tämä tarkoittaa, että sijoittajien ei tarvitse huolehtia vuokralaisten seulonnasta, vahinkojen korjaamisesta tai myöhästyneiden maksujen jahtaamisesta. He vain istuvat alas ja katsovat, kuinka osinkoshekit saapuvat.
Ala on kiinnittänyt myös Wall Streetin huomion. Tässä on kolme REIT:tä, jotka institutionaaliset sijoittajat pitävät erityisen houkuttelevina - jopa nykypäivänä epävakaa markkinaympäristö.
Bostonin ominaisuudet (BXP)
Boston Properties on Yhdysvaltojen suurin julkisesti noteerattu kehittäjä, omistaja ja johtaja A-luokan toimistokiinteistöissä – korkealaatuisissa rakennuksissa, joiden vuokrat ovat korkeat.
Yhtiöllä on salkku 201 kiinteistöstä yhteensä 52.8 miljoonaa neliöjalkaa. Boston Properties tuottaa pitkäaikaisia toistuvia vuokratuloja, koska sen salkun painotettu keskimääräinen jäljellä oleva vuokra-aika on 7.8 vuotta.
Johto keskittyy vahvasti gateway-alueisiin, joilla on pitkän aikavälin vuokrakasvunäkymät. Sen kolme suurinta markkina-aluetta liikevoitolla mitattuna ovat Boston (34 %), New York (28 %) ja San Francisco (20 %).
REIT maksaa neljännesvuosittain osinkoa 98 senttiä osakkeelta ja tarjoaa tällä hetkellä 3.5 prosentin vuosituoton.
Huhtikuun 21. päivänä Mizuhon analyytikko Vikram Malhotra päivitti Boston Propertiesin "neutraalista" "osta" nimeäen osakkeen hänen parhaansa valintansa REIT-toimistossa. Hänen 135 dollarin hintatavoite on noin 21 % nykyistä korkeampi.
Prologis (PLD)
Varastot eivät ehkä vaikuta jännittäviltä kiinteistöiltä, mutta Prologisin sijoittajat eivät valita. Varastokeskeinen REIT on tuottanut yli 120 %:n kokonaistuoton – osakekurssin nousun ja ansaitut osingot – viimeisen viiden vuoden aikana.
Logistiikkatilat, kuten varastot, ovat kriittisiä taloudellemme, varsinkin kun kuluttajat ovat omaksuneet verkkokaupan.
Prologis on alan johtava toimija. Sillä on investointeja 4,675 1 logistiikkatiloihin, joiden pinta-ala on lähes miljardi neliöjalkaa. Ne on vuokrattu 5,800 XNUMX asiakkaalle kahdessa suuressa kategoriassa: yritysten väliset ja vähittäis-/verkkotoimitukset.
REIT:n parhaita vuokralaisia ovat muun muassa Amazon, FedEx, DHL ja UPS – yritykset, jotka ovat lujasti juurtuneet tämän sähköisen kaupan aikakauden aikana.
Prologis maksaa neljännesvuosittain osinkoa 79 senttiä osakkeelta, joten vuosituotto on 2.5 %.
Huhtikuussa Raymond Jamesin analyytikko William Crow toisti Prologisille "vahvan osto" -luokituksen ja totesi sektorin mahdollisuudet tarjota vapaata kassavirtaa ja kasvattaa osinkoja. Hän nosti myös osakkeiden hintatavoitteensa 190 dollariin - noin 49 prosenttia tämän päivän osakekurssin yläpuolelle.
Julkinen varastointi (PSA)
Public Storage on johtava toimija itsevarastoinnin alalla. Se omistaa lähes 2,800 39 omavarastotilaa 199 osavaltiossa, yhteensä noin XNUMX miljoonaa vuokrattavaa neliöjalkaa.
Yritys on ollut olemassa 50 vuotta, ja se kasvaa edelleen. Vuodesta 2010 vuoteen 2021 REIT:n saman myymälän nettoliiketulos kasvoi 80 %.
Liiketoiminta on palvellut hyvin tulosijoittajia ja jakanut osinkoja joka vuosineljännes vuodesta 1981 lähtien. Nykyään REIT:n neljännesvuosittainen osinkoprosentti on 2.00 dollaria osakkeelta, mikä tarkoittaa 2.4 prosentin vuotuista tuottoa.
Osake on noussut noin 16 % viimeisen 12 kuukauden aikana.
Enemmän palautuksia voisi olla horisontissa. 4. huhtikuuta JPMorganin analyytikko Michael Mueller nosti julkisen varastoinnin hintatavoitetta 385 dollarista 434 dollariin säilyttäen samalla "ylipainoisen" luokituksen. Osakekaupan ollessa tällä hetkellä noin 332 dollaria, Muellerin tavoite viittaa potentiaaliseen yli 30 prosentin nousuun.
Lisää MoneyWisestä
Tämä artikkeli tarjoaa vain tietoa, eikä sitä tule tulkita neuvona. Se toimitetaan ilman minkäänlaista takuuta.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/real-estate-still-hot-advantage-153500576.html