Suojaa portfoliosi näillä kolmella matalan beetaversion voittajalla

Älkäämme olko idiootteja, jotka jahtaavat tätä karhumarkkinarallia. OK?

Turvallisia osinkoosakkeita, hyvä. Siitä puhumme tänään. Vakauden ja järjen kolmikko, joka ei välitä, näemmekö syyskuun pyörtymisen vai lokakuun kölin.

Kyllä, näillä karhumarkkinoilla myymme ripsiä. Mutta me yhä osta dipit – me vain varmistamme, että teemme sen fiksusti. Ja pidä se alhaisena beetaversiona.

Duke Energy
DUK
(DUK)Esimerkiksi 5 vuoden beta on 0.34. Tämä tarkoittaa, että se liikkuu vain 34 % yhtä nopeasti kuin markkinat.

Toisin sanoen päivinä, jolloin S&P 500 on laskenut 3 %, tämän osakkeen pitäisi laskea vain noin 1.5 %. Se on teoria.

Todellisuudessa se voi olla jopa parempi. DUK on kasvanut 9 % vuodesta tähän päivään, kun taas laajemmat markkinat ovat murtuneet. Aloitetaan tästä.

Duke Energy (DUK)

Osinkotuotot: 3.6%

1 vuoden beeta: 0.45

5 vuoden beeta: 0.34

Mikäpä olisikaan parempi paikka aloittaa matalabeta-hakumme kuin apuvälinesektori.

Jälleen 1.0 beta tarkoittaa, että osake on yhtä epävakaa kuin S&P 500 – ei enempää eikä vähempää. Utility-osakkeiden kokonaisuutena viiden vuoden beta-arvo on noin 0.5, mikä tarkoittaa, että ne ovat käytännössä puolet epävakaampia kuin laajemmat markkinat.

Ja Duke Energy on vielä vähemmän epävakaa kuin että.

Mitä tulee itse yritykseen: Duke Energy on yksi pelin suurimmista sähköyhtiöistä, joka palvelee 8.2 miljoonaa sähköasiakasta kuudessa osavaltiossa ja toista 1.6 maakaasuasiakasta viidessä osavaltiossa.

Sähkön ja maakaasun tuottaminen ei ole juurikaan nopeasti kasvava ala. Monet laitokset eivät voi kasvaa, koska ne ovat maantieteellisesti juurtuneet, paitsi hankinnan kautta. Joten ainoa tapa, jolla tulot voivat nousta, on vaatimaton kasvu ajan myötä - ja väestönkasvu.

Ajattele, että Duken ässä hihassa. Sillä on merkittävä asema neljässä kymmenestä suurimmasta osavaltiosta väestön määrän kasvussa vuosina 10–2020:

• #2: Florida
• #4: Pohjois-Carolina
• #6: Etelä-Carolina
• #8: Tennessee

Tämän kasvun pitäisi antaa DUK:lle mahdollisuus jatkaa osinkonsa nostamista huolimatta melko kovasta maksusuhteesta, joka on tällä hetkellä yli 80 % voitosta. Yksi Duken heikko kohta on valitettavasti se, jonka useimmat laitokset jakavat: hidas maksujen laajeneminen. Duken viimeisin nousu oli vain 2 % (1.005 dollariin osakkeelta).

Se kuitenkin pitää DUK:n tuoton selvästi alan keskiarvon yläpuolella ja enemmänkin

Virtaus
VIRTAUS2
ers Ruokaa
FLO
s (FLO)

Osinkotuotot: 3.2%

1 vuoden beeta: 0.44

5 vuoden beeta: 0.27

Löydämme osingon kasvun hieman reippaammin klo Kukkaruoat (FLO), joka tuottaa monia tuotteita, jotka ovat tällä hetkellä ruokakomerossasi.

Flowers Foods on Yhdysvaltoihin keskittyvä leipomoalan asiantuntija, jonka myynti viime vuonna ylitti 4 miljardia dollaria. Sen monia tuotemerkkejä ovat Nature's Own, Dave's Killer Bread, Sunbeam ja Wonder Bread sekä Tastykake ja Mrs. Freshley's -välipalat.

Jos olet säännöllinen lukija, tiedät, että keskustelin äskettäin megatrendi, jonka pitäisi saada virtaa tiettyihin elintarvikevarastoihin tulevina vuosina. Flowers Foods on se, mitä kutsuisin tämän suuntauksen toissijaiseksi edunsaajaksi – vaikka se ei tarjoa maailman tarvitsemia perusraaka-aineita, se on silti vastuussa yhdestä tärkeimmistä perustarvikkeista miljoonille amerikkalaisille.

Saatat ihmetellä vain miten Kestävä sen liiketoiminta on kuitenkin saanut varsin heikon toisen vuosineljänneksen raportin, jonka mukaan tuotot jäivät Street-konsensuksen alle. Mutta on todennäköistä, että Flowersin heikkous johtui sen pyrkimyksestä nostaa hintoja yhdessä inflaation kanssa - minkä se teki aikaisemmin kuin useimmat kilpailijat. Joten vaikka hintatietoiset kuluttajat ovat saattaneet siirtyä käyttämään muita brändejä lyhyellä aikavälillä, he todennäköisesti palaavat, kun muut merkit nostavat omia hintojaan pysyäkseen tuotantokustannusten nousussa.

Muuten FLO on käyttänyt viimeiset kuusi vuotta korottamalla osinkoaan pennin per osake vuosittain, mikä nousi noin 5 % vuonna 2022. Se ja alle 3 %:n tuotto ei ole mitään huutavaa, mutta et löydä monia vakaampia käsiä markkinoilta – FLO:n viiden vuoden beta 0.27 tarkoittaa, että osake on ollut noin neljänneksen yhtä epävakaa kuin markkinat tuona aikana.

Kimberly-Clark
KMB
(KMB)

Osinkotuotot: 3.4%

1 vuoden beeta: 0.41

5 vuoden beeta: 0.32

Kimberly-Clark (KMB) on toinen peruselintarvikkeiden asiantuntija, kuten Flowers Foods, vaikka sen osuus on ensisijaisesti ruoansulatuskanavan toisessa päässä.

Viimeisen puolentoista vuosisadan ajan Kimberly-Clark on ollut yksi maailman johtavista henkilökohtaisen hygienian tarvikkeiden valmistajista, ja se on rakentanut wc-paperi- ja vaippaimperiumia, joka kattaa nyt yli 175 maata. Olet varmasti käyttänyt jotakin sen merkeistä jossain vaiheessa elämääsi – kenties Scottin tai Cottonellen wc-paperia tai Viva-paperipyyhkeitä, Huggies- tai Pull-Ups-vaippoja, Kotex-tamponeja ja -tyynyjä tai Dependin aikuisten hoitotuotteita, monta lisää.

Tämä tuotesarja on edistänyt pitkäkestoista voittoa: Aiemmin tänä vuonna KMB merkitsi 88. peräkkäistä osingonmaksuvuotta ja 50. peräkkäistä vuotuista nousua, mikä on pitänyt sen Dividend Aristocratsin riveissä viimeisen vuosineljänneksen ajan. vuosisadalla.

Mutta ne eivät ole tehostaneet paljoakaan osaketuloa, ainakaan viime aikoina.

Kuten FLO:n kanssa, KMB on kamppaillut panoskustannusten kanssa myöhään, vaikka se onnistui silti tuottamaan viimeisellä neljänneksellä erinomaisen 9 %:n orgaanisen liikevaihdon kasvun, joka ylitti analyytikoiden arvioiden. Mikä on järkevää – Kimberly-Clarkin tuotteet ovat liian vaikeita olla ilman, ja vaikka se nostaa hintoja, monet sen tuotemerkit ovat edelleen kilpailukykyisimpiä kustannuksiltaan.

Silti KMB on tuskin voittamaton; yritys mainitsi viimeisimmässä puhelussaan, että asiakkaat yrittävät löytää säästöjä mistä vain voivat, mukaan lukien siirtyminen omien merkkien tuotteisiin.

Samaan aikaan sen osinko on myös näyttänyt haastavalta. Sen vuoden 2022 maksun korotus oli alle 2 % (1.16 dollariin osakkeelta). Tämä ei ole yllättävää, kun otetaan huomioon 87 %:n maksimimaksusuhde!

Brett Owens on Kontrastinen näkymä. Saat lisää hyviä tuloideoita saat ilmaisen kopion hänen uusimmasta erityiskertomuksestaan: Varhaiseläkesalkkusi: valtavat osingot – joka kuukausi – ikuisesti.

Paljastaminen: ei mitään