Markkinoiden liikkeiden ennustaminen on arvotonta ilman näitä kahta muuta taitoa

Osakemarkkinoiden ennustaminen on helppoa. Niitä tehdään päivittäin tuhansia. Joskus he ovat oikeassa, ja usein he ovat väärässä.

Koska talousmedia yrittää välittää mielenkiintoista tietoa nopeasti, suurin osa näkemistämme tarinoista ja videoista on ennusteita siitä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Siellä on tasainen paraati asiantuntijoita, jotka keskustelevat siitä, miksi markkinat nousevat tai laskevat.

Valitettavasti keskimääräinen sijoittaja on omaksunut ajatuksen, että suuri sijoittaminen on ennusteiden tekemistä. Tee vain ennuste, laita rahasi peliin ja odota sen toteutumista. Tämä passiivinen lähestymistapa markkinoihin on oikeastaan ​​vain uhkapelin muoto.

Mitä puuttuu? Strategia ja taktiikka. Jos aiot tehdä ennusteita markkinoista, sinulla on oltava strategia hyötyäksesi ennakoivuudestasi, ja sinulla on oltava taktiikka, jotta voit reagoida markkinaolosuhteiden muuttuessa.

Strategia on suunnitelma, joka auttaa sinua hyötymään ennusteistasi, ja taktiikka ovat yksittäisiä vaiheita ja toimia, jotka vievät sinut perille.

Oletetaan, että luulet, että markkinat ovat saavuttaneet pohjan ja aloittavat voimakkaan nousutrendin, joka kestää kuukausia. Se on ennuste, ja se on täysin hyödytöntä, ellei sinulla ole mielessäsi strategiaa ja taktiikkaa hyötyäksesi siitä.

Jos olet lue kolumnini vuosien mittaan pitäisi olla hyvin ilmeistä, että minulla on erittäin huono käsitys osakemarkkinoiden ennusteista. Ei ole todisteita siitä, että kukaan pystyisi johdonmukaisesti ennustamaan tulevaisuutta. Yritysmedia mainostaa tätä jatkuvasti, ja on asiantuntijoita, jotka tienaavat hyvällä elantollaan myymällä ennusteitaan, mutta se ei yksinkertaisesti ole hyvä tapa ansaita rahaa markkinoilla, koska ennuste on vain toivoa ja unelma. Ilman strategiaa ja taktiikkaa et voi hallita tilannetta.

Sotilaallista analogiaa käyttäen yleinen ennuste voisi olla "voitamme sodan". Ehkä, mutta ilman strategiaa ja taktiikkaa se on täysin arvoton lausunto. Miten sota voitetaan? Kuinka ansaitsemme rahaa, jos olemme nousevia tai laskevia?

Oletetaan, että ennustat, että markkinat ovat saavuttaneet merkittävän tuen ja alkavat todennäköisesti kuukausia kestävän nousutrendin. Se on helppo osa. Nyt sinun täytyy muotoilla strategia ja kehittää taktiikkaa hyötyäksesi tästä ennustuksesta.

Yleinen sotilaallinen lause on "Ajattele strategisesti ja toimi taktisesti." Miten hyödyt nousevasta näkemyksestäsi? Ostaako indeksirahastoja, tiettyjä toimialoja tai yksittäisiä osakkeita? Kun olet keksinyt yleisen strategisen suunnitelman siitä, kuinka hyödyt ennustuksestasi, alkaa kova työ sen toteuttamiseksi. Se on taktiikkaa.

Strategian toteuttamisen taktiikat ovat mutterit ja pultit. Aion ostaa tämän osakkeen näissä kohdissa, asettaa pysähdyksiä tälle tasolle ja etsiä voittoja täällä. Jos strategiani ei toimi, taktiikkani paeta tilannetta on myöntää tappion tässä vaiheessa ja jatkaa eteenpäin.

Tässä on tärkeää huomata, että sen sijaan, että toivoisit ennusteen osoittautuvan oikeaksi, olet ottanut tilanteen hallintaan strategiallasi ja taktiikallasi. Pystyt mukautumaan olosuhteiden muuttuessa ja kehittyessä. Olet nyt pidempään toiveiden ja unelmien armoilla. Tekemälläsi alkuperäisellä ennustuksella ei ole enää merkitystä. Tärkeintä on, että toteutat strategiasi ja taktiikkasi.

"Art of War" Sun Tzu kirjoitti: "Strategia ilman taktiikkaa on hitain tie voittoon. Taktiikka ilman strategiaa on melua ennen tappiota."

Lisäisin vielä, että ennusteet ilman strategiaa ja taktiikkaa ovat vain toivoa.