Pelaa The Market Rebound näillä yli 10 % tuottorahastoilla

Yksi kiva asia - ja luultavasti vain hieno asia – vuoden 2022 markkinoiden myynti on se, että se on antanut meille osinkosijoittajille mahdollisuuden napata 10 %:n tuotto, johon voimme luottaa pitkällä aikavälillä.

Ne tulevat meille suljetut rahastot (CEF), (liian) pitkään laiminlyöty omaisuusluokka, joka suoraan sanottuna näyttää päivä päivältä paremmalta niille, jotka haluavat jäädä eläkkeelle pelkästään osingoilla – ja rehellisesti sanottuna meidän kaikkien pitäisi olla.

Haluan kuitenkin korostaa tässä pitkää matkaa, koska markkinakorjauksen tässä vaiheessa voit laittaa rahaa tehokkaaseen toimintaan joko keräämällä yksittäisiä varoja sieltä täältä tai käyttämällä dollarin kustannusten keskiarvoa (DCA) rakentaaksesi. kasvattaa tulovirtaasi (ja portfoliotasi) kohtuulliseen hintaan.

Jos haluat nähdä, mitä tarkoitan, ajattele vuoden 2008 taantumaa. Jos olisit alkanut ostaa silloin, oli törmäyksen vaiheesta riippumatta pärjännyt hyvin tänään, 14 vuotta myöhemmin, jopa vuoden 2022 rengaspalossa.

Asetat itsesi paremmalle asemalle CEF:ien kanssa, koska saat suuren osan tuotostasi käteisosinkoina. Alla olevilla kolmella rahastolla voit saada noin 10 %:n tuoton, mikä tarkoittaa 100 dollaria kuukaudessa passiivisia tuloja jokaista niihin sijoittamaasi 12,000 600,000 dollaria kohden. Nosta tämä sijoitus 5,000 XNUMX dollariin ja yhtäkkiä saat yli XNUMX XNUMX dollaria kuukaudessa passiivisia tuloja, kun omistat kolme rahastoa, jotka monipuolistavat omistusosuutesi satojen yritysten ja tuhansien omaisuuserien kesken.

Sitten on myös kääntöpuoli: suuret alennukset nettoarvoon (NAV), joista nämä rahastot ylpeilevät, ovat plussaa kaikilla markkinoilla – jos osakkeet jatkavat nousuaan, näiden alennusten pitäisi sulkeutua, mikä auttaa nostamaan niiden markkinahintoja. Laskevilla markkinoilla laaja alennus auttaa rahaston hintaa pysymään, kun tarjousten metsästäjät houkuttelevat mukaan.

Se on strategia tässä pelissä. Nyt puhutaan tickereista.

Aloita Small Cap Techin 9.7 %:n tuotolla…

- BlackRock
BLK
Innovation and Growth Trust (BIGZ) on ylimyyty rahasto ylimyytyillä markkinoilla. Tätä kirjoittaessani BIGZ, joka keskittyy pääasiassa innovatiivisiin teknologiayrityksiin, joilla on vahva tulonkasvupotentiaali, tuottaa 9.7 % ja käy kauppaa 14 % alennuksella NAV:sta, mikä tarkoittaa, että voimme saada sen salkun vain 86 sentillä dollaria kohden:

Lisäksi pienemmät tekniikat, kuten Monolithic Power Systems (MPWR), Bio-Techne
TECH
(TEK
ME
) ja Five9 (FIVE
IVE
), BIGZ sijoittaa myös yrityksiin, kuten Planet Fitness
PLNT
(PLN
LN
T). Kuntosalin omistajan liikevaihto kasvoi äskettäin 72 % vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä ja on naurettavan ylimyyty, kun otetaan huomioon vahva halu palata kuntosalille COVID-tilanteen sulkemisen jälkeen.

BlackRock, maailman suurin sijoituspalveluyritys, valvoo tätä suurten, keskisuurten ja pienten yhtiöiden salkkua, ja yhtiön syvät tutkimusresurssit ja vahva osaamispohja auttavat sitä ylläpitämään 9.7 %:n voittoa ja samalla pääset alttiiksi 88 korkealaatuiselle yritykselle. samaan aikaan.

… Lisää sitten kiinteistöjen CEF-kauppa 12 %:n alennuksella…

Jopa kotona työskentely vallankumouksen myötä kiinteistöjen kysyntä on kasvanut voimakkaasti, mikä on aiheuttanut monien liike- ja asuinkiinteistöjen arvon räjähdysmäiseen nousuun. Tämä johtuu osittain lähiöihin tai pieniin kaupunkeihin muuttamisesta ja osittain erilaisten COVID-jälkeiseen työkulttuuriin sopivien toimistotilojen kysynnästä. Tästä syystä rahasto, kuten CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) kannattaa katsoa nyt tarkasti.

Lisää vetovoimaa ovat IGR:n osinkotuotto (9.6 %) ja sen alennus (3.7 %), joista jälkimmäinen on pienempi kuin 1 %:n alennus, jolla se kävi kauppaa kesäkuun puolivälissä. Rahaston salkkua ylläpitää 86 erilaisen kiinteistösijoitusrahaston (REIT) salkku, jotka itse omistavat satoja, joskus tuhansia eri kiinteistöjä Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa.

CBRE on yksi maailman suurimmista kiinteistösijoittajista, jolla on toimistot kaikissa sijoitusmaissa, mikä antaa sille runsaasti käytännön kokemusta. Osta tämä ja sinusta tulee käytännössä maailmanlaajuinen vuokranantaja ilman, että sinun tarvitsee tehdä mitään "tavallisten" vuokranantajan työtä. Ja saat myös 9.6 % osinkoa!

… Lopuksi, harkitse tätä ESG-peliä lyhytaikaisena, alennuslähtöisenä ostona

- Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) on yksi mielenkiintoisimmista CEF:istä. ESG-mandaatilla se keskittyy kestävien investointien tekemiseen ympäristön, sosiaalisen ja hallinnon näkökulmasta esimerkiksi yritysten kautta. Uusiutuva energia
REGI
Ryhmä (REGI) ja yksityisomistuksessa oleva Topaz Solar Farms. Koska ESG-sijoittaminen on yksi kuumimmista käsitteistä Wall Streetillä näinä päivinä, on syytä uskoa, että yhä useammat sijoittajat kääntyvät NPCT:n puoleen tulevaisuudessa.

Sitä ei kuitenkaan ole vielä tapahtunut. NPCT:n sisäänosto on rajoitettu 12.3 %:n alennuksella NAV:iin. Mutta siihen on hyvä syy: rahasto lanseerattiin vuoden 2021 puolivälissä ja lähti kuumaan käyntiin.

NPCT:n ESG-painotus ei haitannut tuottoa, sillä rahasto ylitti laajemmat korkeatuottoiset yrityslainamarkkinat suurella marginaalilla. Mutta kun vuoden 2022 karhumarkkinat osuivat yritysten joukkolainoihin, rahaston alennus NAV:iin laski – vaikka näemme sen alkavan palata.

Ostaminen rahastoon, jonka alennus on nousussa, on todistettu tapa kasvattaa vaurautta CEF:issä. Jos NPCT:n alennus saavuttaa 2 %:n rajan, jolla se kävi kauppaa, kun rahasto menestyi markkinoita paremmin, voimme nähdä 11 %:n pääomavoittoja rahaston 10.2 %:n osingon lisäksi. Tämä lisäisi pääomavoittoja sen salkun arvon noususta, joka on elpynyt jo lähes 7 % markkinoiden viimeisimmän pohjan jälkeen kesäkuussa.

Kaiken kaikkiaan tarkastelemme 40 prosentin kokonaistuoton potentiaalia lyhyellä aikavälillä, jos NPCT jatkaa nykyistä kehityskulkuaan – ja ESG-trendin vahvuus (ainakin toistaiseksi) viittaa siihen, että tällainen voitto voisi olla pöydällä. .

Mutta muista myös, että kiinnostus ESG:tä kohtaan pyrkii kasvamaan ja hiipumaan laajemman talouden myötä, joten tämä ei välttämättä ole aivan se pitkän aikavälin hallinta, jota nämä kaksi rahastoa ovat. Sinun kannattaa pitää silmällä NPCT:tä ja olla valmis myymään, jos sen kaventuva alennus pysähtyy tai kääntää kurssin.

Putting It All Together

Näillä kolmella rahastolla saat suuren hajauttamisen osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin ja kiinteistöihin sekä lisää trendikkäitä ESG-sijoituksia. Lisäksi saat itsellesi ylisuuren 10 %:n tuoton, ja uskon, että olet samaa mieltä siitä, että näin suuri voitto on houkutteleva kaikilla markkinoilla, myös nykypäivän.

Michael Foster on johtava tutkimusanalyytikko Kontrastinen näkymä. Saat lisää hyviä tuloideoita napsauttamalla tätä saadaksesi uusimman raportin “Tuhoamaton tulo: 5 tarjousrahastoa, joiden osinko on turvallinen 8.4%."

Paljastaminen: ei mitään