IndexIQ julkaisi torstaina pari läpinäkyvää aktiivisesti hallinnoitua ETF-rahastoa, jotka kattavat Yhdysvaltain markkinoiden suuren yhtiön kasvusegmentin.
Taustalla oleva strategia IQ Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) on jo tarjolla Mainstay-sijoitusrahastossa, jonka hoidossa on lähes 14 miljardia dollaria. Samaan aikaan, IQ Winslow Focussed Large Cap Growth ETF (IWFG) omistaa vähemmän osakkeita, mutta noudattaa samanlaista lähestymistapaa.
IWLG:n kulusuhde on 0.60 %, 8 peruspistettä halvempi kuin sen sijoitusrahastovastike, kun taas IWFG veloittaa 0.65 %. Molemmat listattuna NYSE Arcassa.
"Uskomme filosofisesti, että kasvuosakkeisiin sijoittaminen tarjoaa sijoittajille parhaan pitkän aikavälin tuoton salkun liiketoimintojen yhdistämisen vuoksi", sanoi Winslown toimitusjohtaja Justin Kelly. "Winslow pyrkii sijoittamaan aliarvostettuihin kasvuosakkeisiin sen sijaan, että keräämme vain parhaita kasvuyrityksiä."
Pohjimmiltaan IWFG on keskitetympi versio IWLG:stä, jonka välityssalkku sisältää 28 arvopaperia IWLG:n 50 arvopapereihin.
Yritys kuvailee strategiaansa "ei suositeltua elinympäristöä" siten, että se siirtää painopisteen yliarvostetuista teknologiayrityksistä niihin, joita se kuvailee dynaamisen kasvun, jatkuvan kasvun tai suhdannekasvun olevan. Strategia suosii yrityksiä, jotka ovat alihinnoiteltuja tai tarjoavat todennäköisesti enemmän kasvua kuin markkinat odottavat. Sijoituspäällikkö sanoo tavoittelevansa tasaista kasvua nykyisessä ympäristössä.
”Uskomme vahvasti, että tämäntyyppinen salkku voi olla paras pitkän aikavälin pääoman arvonnousuomaisuutesi. Sen riskinä on aina ollut, että sen arvostus on hieman korkeampi verrattuna esimerkiksi arvojohtajiin”, Kelly sanoi. "Mutta nyt korjauksen jälkeen suuri osa siitä riskistä on jo [todettu]. Arvostuksen alhaisemman lähtökohdan vuoksi tämä on erityisen edullista ydinomistuksena pidemmällä aikavälillä ajatteleville sijoittajille.
Rahastot luottavat NYSE:n Actively Managed Solution -malliin, joka perustuu välityssalkkuun, mutta paljastaa todelliset omistuksensa 30 päivän välein yhden kuukauden viiveellä.
Ota yhteyttä Heather Belliin osoitteessa [sähköposti suojattu]
Suositellut tarinat
Permalink | © Tekijänoikeus 2022 ETF.com. Kaikki oikeudet pidätetään
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/large-cap-etf-targets-growth-164500264.html