Pelisuunnitelmani näille Fed-paniikkimarkkinoille

Saan monet lukijat kysyvät minulta, milloin nämä markkinat saavuttavat pohjansa. Emme tietenkään tiedä varmasti, koska markkinoiden pohjat näkyvät vasta jälkikäteen. Mutta minä olisi sano, että nyt on hyvä aika ostaa osinkoa maksavia osakkeita – varsinkin jos käytät dollarikustannusten keskiarvoa (DCA), jota luultavasti käytit salkkusi rakentamiseen.

DCA (tai kiinteän summan ostaminen tiettynä päivänä ympäri vuoden, esimerkiksi) on erityisen tehokas korkeatuottoisille CEF:ille, jotka ovat luonnollisesti suosikkejani. CEF sisäpiiri palvelusta.

Tämä johtuu näiden rahastojen keskimääräistä suuremmista osingoista ja suurista alennuksista nettoarvoon (NAV tai salkkujensa osakkeiden arvo). CEF-sijoittajat, jotka tekevät DCA:n CEF:istä, voivat hitaasti rakentaa tulovirtaansa ajan mittaan, vähentää volatiliteettiaan ja luonnollisesti saada myös suuria osinkoja ja alennuksia.

Jos haluat nähdä, mitä tarkoitan, harkitse CEF:ää BlackRock Innovation & Growth Trust (BIGZ), päinvastainen valinta, jos sellainen on koskaan ollut. Kun ostat tämän rahaston DCA:n kautta nyt, saat ensimmäisen ostoksesi 10.2 %:n tuotolla ja 17.3 %:n alennuksella NAV:sta.

Se voi olla hyvä strategia, jos et epäröi mennä BIGZ:iin all-in, minkä ymmärrän, koska sillä on pieniä teknologiaosakkeita, kuten Bill.com Holdings (BIL
BIL
L), joka valmistaa taustaohjelmistoja pienille ja keskisuurille yrityksille; Five9 (FIVN), joka toimittaa asiakaspalveluohjelmistoja; ja Axon Enterprise
AXON
(AXON), ohjelmistojen valmistaja poliisille ja armeijalle.

Hajautus, DCA-suoja CEF-sijoittajille joka tapauksessa

Ei ole väliä, ostatko kaikki kerralla vai keskimäärin, uskon edelleen, että nyt on hyvä aika ostaa osakepainotteisia CEF-rahastoja. Ja vaikka näen BIGZ:n hyvänä vaihtoehtona spekulatiiviseen peliin talouden elpymisen parissa, sinun tulee aina pitää hallussaan kokoelma CEF-rahastoja, joissa on monipuolinen valikoima omaisuuseriä, kuten blue-chip-osakkeita, yrityslainoja ja kiinteistösijoitusrahastoja (REIT). . Löydät ne ostoluokiteltuista CEF:istä, joita suosittelen CEF sisäpiiri.

Tällä tavalla olet alttiina tämän päivän terveydelle (ja se is terve!) taloutta monin tavoin. Ja jos markkinat ei ryyppää, olet hyvin monipuolinen ja pystyt jatkamaan korkeiden CEF-osingojesi keräämistä rauhassa.

Mutta näen hyviä merkkejä taloudelle ja CEF:illemme, vaikka asiat todennäköisesti etenevät kaksi askelta eteenpäin, yksi askel taaksepäin - korostaen suurten osinkojen merkitystä (jotka antavat meille mahdollisuuden selviytyä vetäytymisistä ilman pakko myydä) ja DCA-lähestymistapa, jonka avulla voimme luonnollisesti ostaa enemmän CEF-tuotteitamme, kun niiden hinnat ovat alhaiset, ja vähemmän, kun ne ovat korkeita.

Tässä kaksi syytä, miksi olen optimistinen:

Työllisyys säilyy vahvana

Huolimatta jatkuvasti mediassa tulevista huonoista uutisista, voimme lohduttaa sitä tosiasiaa, että Amerikassa on edelleen runsaasti työpaikkoja:

Työttömyys vajoaa historialliseen alas

Amerikkalaiset työskentelevät enemmän kuin koskaan, ja työttömyysaste on 3.6 %, mikä on alhaisin sitten vuoden 1969. Työntekijöillä on niin paljon valtaa nykypäivän työmarkkinoilla – mitä he eivät ole tunteneet sukupolvien ajan –, että se aiheuttaa kulutuksen kiirettä kautta linjan.

Tiedot MastercardistaMA
tekee selväksi, että emme näe menojen kasvua vain kohonneen inflaation vuoksi. Loppujen lopuksi, jos kuluttajat pelästyisivät, että rehottava inflaatio tekee elämästä kohtuuttoman kalliita, he eivät lisäisi esimerkiksi koruihin kulumistaan ​​lähes 90 prosentilla pandemiaa edeltäneestä ajasta. Silti juuri sitä me näemme.

Yritysten voitot kasvavat noususta huolimatta

Merkitseekö tämä korkeampi kysyntä suurempia yritysten voittoja? Voisi väittää, että ehkä ei, koska yritykset maksavat enemmän työntekijöistä ja raaka-aineista. Näitä kustannuksia kompensoi kuitenkin suurempi myynti, mikä nostaa voitot 10 vuoden huipulle:

Kaavion vasen puoli – viimeinen voittohuippu vuonna 2012 – on tärkeä, koska se merkitsi härkämarkkinoiden alkua suuren taantuman jälkeen.

Se on hyvä merkki, koska sijoittajat, jotka ostivat tuolloin – aika, joka näyttää paljolti siltä ajalta, jota nyt elämme – olisivat saaneet 14 prosentin vuosittaisen tuoton vuosikymmenen aikana. Federal Reserven eilen antamasta korkoilmoituksesta huolimatta minulla on tunne, että vuosikymmenen kuluttua tänään ostavat voivat sanoa jotain vastaavaa.

Michael Foster on johtava tutkimusanalyytikko Kontrastinen näkymä. Saat lisää hyviä tuloideoita napsauttamalla tätä saadaksesi uusimman raportin “Tuhoamaton tulo: 5 tarjousrahastoa, joiden osinko on turvallinen 8.4%."

Paljastaminen: ei mitään