Viime vuodet näyttävät sulautuvan yhteen Nvidia (NVDA) eikä se ole huono asia. Makroympäristön vaihtuessa haasteesta toiseen, sirujättiläinen on mennyt vahvuudestaan jatkuvasti muuttuvasta maisemasta huolimatta.
Keskusteltuaan talousjohtaja Colette Kressin kanssa tämän viikon 24. vuotuisessa Needham Virtual Growth Conference -konferenssissa yritysanalyytikko Rajvindra Gil näkee riittävästi kasvun tekijöitä pysyäkseen vauhdissa.
Gamingissa, joka on Nvidian tärkein elättäjä, pelinäytönohjainten kysyntä on edelleen vahvaa. Toistaiseksi 250 miljoonasta maailmanlaajuisesta GeForcen asennetusta kannasta vain 25 % on päivitetty joko nykyiseen tai aikaisempaan sukupolveen prosessoreihin, joissa on RTX (ray Tracing) -ominaisuus. Monet tällä hetkellä suositut pelit käyttävät tätä grafiikan renderöintitekniikkaa, ja tulevaisuuden mahdollisuus tarkoittaa "merkittävää päivityssykliä".
Vastaavasti palvelinkeskuksessa vain ~10 % palvelimista uskotaan olevan GPU-kiihdytettyjä – eli 90 % on edelleen CPU-pohjaisia. Kun koneoppimisen ja tekoälyn käyttötapaukset laajenevat, Gill odottaa Data Centerin "vauhdittavan kasvua tulevaisuudessa".
Nämä ovat Nvidian kaksi pääsegmenttiä tällä hetkellä, mutta autoteollisuudessa voisi avautua kolmas kasvuväylä. Tekoälyn laajan käytön (sekä autonomiseen ajoon että puheavustukseen) odotetaan lisäävän GPU-kiihdytyksen kysyntää.
Omniverse 100D -virtuaalimaailman myötä, joka koostuu ohjelmistojen, laitteistojen ja palveluiden tulovirroista, on myös mahdollisuus saada uusi 3 miljardia dollaria + TAM.
Itse asiassa yritys on kääntynyt tien puhtaasta sirumyynnistä myös järjestelmien ja alustojen toimittajaksi, mukaan lukien "erityisemmät, patentoidut". Tämä rikkaampi tuotevalikoima on taustalla ei-GAAP-bruttomarginaalien parantuminen noin 67 %:iin muutaman viime vuosineljänneksen aikana, ja Gill näkee "ohjelmistopuolella lisävipuja sen nostamiseksi".
Yhtiö on myös kateellisessa asemassa kysynnän "ylittävän tarjonnan", vaikka Gill vakuuttaa, että talousjohtaja tarjosi "positiivisen sävyn koskien tämän epätasapainon paranemista vuoden 2022 jälkipuoliskolla".
Tätä varten Gill luokittelee NVDA:n a Buy, kun taas 400 dollarin hintatavoitteen mukaan osakkeilla on tilaa noin 51 prosentin kasvulle seuraavien 12 kuukauden aikana. (Jos haluat katsoa Gillin ennätystä, Klikkaa tästä)
Gill on yksi monista NVDA:n sonneista Wall Streetillä; Osakkeen Strong Buy -konsensusluokitus perustuu 24 Buys vs 2 Holds -tulokseen. Keskimääräinen hintatavoite 359.17 dollaria merkitsee osakkeen 35 prosentin vahvistumista tulevana vuonna. (Katso Nvidian osakeennuste TipRanksissa)
Löydä hyviä ideoita teknisille osakkeille, joilla käydään kauppaa houkuttelevilla arvoilla, käymällä TipRanksin parhaissa osto-optioissa, äskettäin lanseeratussa työkalussa, joka yhdistää kaikki TipRanksin oma pääomaosaaminen.
Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat yksinomaan esillä olevan analyytikon mielipiteet. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/nvidia-multiple-reasons-expect-more-020236722.html