Mobileye Global Inc. hinnoitti listautumisanninsa tavoitearvoaan korkeammaksi myöhään tiistaina kerätäkseen lähes miljardi dollaria, josta suurin osa menee Intel Corp.:lle.
Mobileye hinnoitteli listautumisanninsa 21 dollariin myöhään tiistaina, yhtiö ilmoitti lehdistötiedotteessaan sen jälkeen, kun aiemmin todettiin, että kohdealue on 18–20 dollaria; Osakkeiden odotetaan alkavan kaupankäynnin Nasdaqissa tunnuksella ”MBLY” keskiviikkona. Intel
INTC,
myy vähintään 41 miljoonaa Mobileyen osaketta, mikä nostaisi 861 miljoonaa dollaria, ja suostui myös 100 miljoonan dollarin samanaikaiseen osakkeiden myyntiin General Atlanticille, mikä tekisi yhteensä nostettua vähintään 961 miljoonaa dollaria.
Intel maksoi 15.3 miljardia dollaria Mobileyen ostamisesta vuonna 2017, ja sen kerrottiin tavoittelevan arvostusta jopa 50 miljardia dollaria alun perin tätä listautumisantia suunnitellessaan, mutta sen sijaan tyytyy noin 16.7 miljardin dollarin perusarvoon. Ennätysvuoden ja yli 1,000 2021 tarjouksen jälkeen vuonna 2022 IPO-markkinat ovat suurelta osin kuivuneet vuonna XNUMX.
Lue: Mobileye IPO: 5 asiaa, jotka sinun tulee tietää Intelin autonomisen ajon spinoffista
Vakuutuspankit - Intel listasi kaksi tusinaa vakuutuksenantajaa, joita johtaa Goldman Sachs Group Inc.
GS,
ja Morgan Stanley
NEITI,
- saada 6.15 miljoonaa lisäosaketta haalareihin, mikä voi nostaa kerätyn kokonaissumman yli miljardiin dollariin ja tehdä Mobileyesta vuoden toiseksi suurimman tarjouksen. Vain kaksi tarjousta tänä vuonna on kerännyt vähintään miljardi dollaria – pääomasijoitusyhtiö TPG Inc.
GPT,
keräsi tammikuussa tasan miljardi dollariaja American International Group Inc.
AIG,
spinoff Corebridge Financial Inc.
CRBG,
keräsi vähintään 1.68 miljardia dollaria syyskuussa.
Intel saa suurimman osan tarjouksen tuotoista - luvattuaan varmistaa, että Mobileyella on miljardi dollaria käteistä ja vastaavia, sirujen valmistaja ottaa loput tuotoista omaan kassaan. Wells Fargon analyytikot laskivat, että Mobileye tarvitsee noin 1 miljoonaa dollaria saavuttaakseen tämän tason, jolloin Intelille jää vähintään 225 miljoonaa dollaria ennen maksuja ja muita kuluja.
Intel säilyttää myös määräysvallan yhtiössä sen irrottamisen jälkeen pitäen B-sarjan osakkeita, jotka tuottavat 10 ääntä kutakin osaketta kohden, ja myyvät A-sarjan osakkeita, jotka tuottavat yhden äänen osaketta kohden. Intel säilyttää yli 99 % äänivallasta ja lähes 94 % yrityksen taloudellisesta omistuksesta, ja Mobileyen hallitukseen odotetaan kuuluvan neljä Inteliin siteitä olevaa jäsentä, mukaan lukien toimitusjohtaja Pat Gelsinger, joka toimii hallituksen puheenjohtajana.
Lue myös: Intel tiedostot Mobileye IPO:ta varten luoden jakorakenteen, joka pitää siruvalmistajan hallinnassa
Mobileyea johtaa edelleen perustaja Amnon Shashua, joka toimi toimitusjohtajana ennen kuin Intel osti yrityksen ja pysyi ruorissa, kun se oli osa Piilaakson sirujen valmistajaa. Shashua perusti Mobileyen vuonna 1999 ja teki siitä edelläkävijän automatisoidun ajotekniikan alalla ja yhdeksi Israelin merkittävimmistä teknologiayrityksistä.
Mobileye haki listautumista syyskuun lopussa, jolloin johtajat kuulemma vielä toivoivat sitä 30 miljardin dollarin arvostus.
Lähde: https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo