Michael Burryn neljännen vuosineljänneksen suosituimmat ostot

Yhteenveto

• Sijoittaja osti sijoituksia Black KnightistaBKI
  , YhtenäinenCOHR
  , Alibaba, JD.com ja Wolverine World WideWWW
  .

Michael Burry, kuuluisa sijoittaja, jota käsitellään Michael Lewisin kirjassa "The Big Short" ja jota Christian Bale esitti vuoden 2015 samannimisessä elokuvassa, julkaisi Scion Asset Managementin osakesalkun vuoden 2022 neljännen vuosineljänneksen aikana aiemmin tässä kuussa.

Ennustettuaan subprime-asuntokuplan puhkeavan ennen vuoden 2008 finanssikriisiä, Burry teki murhan vedonlyömällä vakuudellisia asuntolainavelvoitteita vastaan. Vaikuttanut Warren Buffett (kaupat, salkku) ja Benjamin Graham, gurun Cupertinossa Kaliforniassa sijaitseva yritys, joka perustettiin vuonna 2013, tunnetaan arvokeskeisestä, ristiriitaisesta sijoitusstrategiastaan. Sillä on myös historiaa melko keskittyneen salkun hallinnasta.

Näiden ohjeiden perusteella 13F-ilmoitukset osoittavat, että hän tuli seitsemään uuteen tehtävään 31. joulukuuta päättyneiden kolmen kuukauden aikana, myytiin loppuun neljästä osakkeesta ja leikkasi kahta omistusta. Hänen merkittävimmät ostonsa tälle ajanjaksolle olivat Black Knight Inc. (BKI, Taloudellinen), Coherent Corp. (COHR, Taloudellinen), Alibaba Group Holding Ltd. (BABA, Taloudellinen), JD.com Inc. (JD, Taloudellinen) ja Wolverine World Wide Inc. (WWW, Taloudellinen).

Sijoittajien tulee olla tietoisia siitä, että 13F-ilmoitukset eivät anna täydellistä kuvaa yrityksen omistuksista, koska raportit sisältävät vain sen asemat Yhdysvaltain osakkeissa ja amerikkalaisten talletustodistusten osalta, mutta ne voivat silti tarjota arvokasta tietoa. Lisäksi raportit heijastavat vain viimeisimmän salkun rekisteröintipäivän kauppoja ja omistuksia, jotka saattavat olla tai eivät ole raportoivan yrityksen hallussa tänään tai jopa silloin, kun tämä artikkeli julkaistiin.

Musta Ritari

Guru sijoitti 150,000 XNUMX Black Knightin osakkeeseen (BKI, Taloudellinen), kohdistaen asemaan 19.90 % osakesalkusta. Osakkeen keskihinta oli 60.78 dollaria osakkeelta neljänneksen aikana.

Se on nyt Burryn toiseksi suurin omistusosuus.

Floridassa sijaitsevan Jacksonvillen teknologiayrityksen, joka tarjoaa ohjelmistoja, dataa ja analytiikkaratkaisuja asuntolaina-, kulutuslaina-, kiinteistö- ja pääomamarkkinateollisuudelle, markkina-arvo on 9.92 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto torstaina oli noin 63.59 dollaria a hinta-voittosuhde 19.93, a hinta-kirjan suhde 3.89 XNUMX ja a hinta-myyntisuhde ja 6.35.

- GF-arvolinjaVALU
ehdottaa, että osakkeet ovat tällä hetkellä hieman aliarvostettuja sen historiallisten tunnuslukujen, aiemman taloudellisen tuloksen ja analyytikoiden tulevaisuuden tulosennusteiden perusteella.

73/100, GF-pisteet osoittaa, että yrityksen suorituskyky on todennäköisesti keskimääräinen jatkossa. Vaikka se sai korkean arvosanan GF-arvo, The kannattavuus, kasvu, taloudellinen vahvuus ja vauhti rivit olivat maltillisempia.

Mistä gurut ovat sijoittaneet Black Knightissa, Jeremy Grantham (kaupat, salkku) omistaa suurimman osuuden 0.27 prosentin osuudellaan. Wallace Weitz (kaupat, salkku), ray Dalio (kaupat, salkku)'n Bridgewater Associates, Louis Moore Bacon (kaupat, salkku), Mario Gabelli (kaupat, salkku), Joel Greenblatt (kaupat, salkku), Murray Stahl (kaupat, salkku) Ja Keeley-Teton Advisors, LLC (kaupat, salkku) on myös positioita osakkeessa.

johdonmukainen

Burry hankki 150,000 XNUMX Coherentin osaketta (COHR, Taloudellinen), joka omistaa 11.31 % osakesalkusta. Osakkeiden keskihinta oli 34.78 dollaria neljänneksen aikana.

Se on nyt gurun kolmanneksi suurin asema.

Aiemmin nimellä II-VI Inc. (IIV) tunnettu yritys muutti nimeään Coherent Inc:n hankittua heinäkuussa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Saxonburgissa, Pennsylvaniassa ja joka toimittaa lasereita ja fotoniikkateknologiaa tieteelliseen, kaupalliseen ja teolliseen käyttöön, ja sen markkina-arvo on 6.06 miljardia dollaria; sen osakkeilla kauppa käytiin torstaina noin 43.59 dollarilla a hinta-kirjan suhde 1.28 XNUMX ja a hinta-myyntisuhde ja 1.25.

Mukaan GF-arvolinja, vaikka osakkeet on aliarvostettu, se on tällä hetkellä mahdollinen arvoloukku. Sellaisenaan mahdollisten sijoittajien tulisi tehdä perusteellinen tutkimus ennen päätöksentekoa.

Lisäksi, GF-pisteet 49 tarkoittaa, että sillä on heikko suorituskykypotentiaali. Huolimatta korkeista arvosanoista kannattavuus ja taloudellinen vahvuus, The kasvu ja GF-arvo arvot ovat alhaiset. Se ei kuitenkaan saanut luokitusta vauhdista, joten yrityksen koko potentiaali ei välttämättä heijastu.

Dodge & Cox on 13.71 %:n osuudellaan Coherentin suurin guru osakkeenomistaja. Muita huippuguru-sijoittajia ovat Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Hotchkis & Wiley, Chuck Royce (kaupat, salkku), Ensimmäinen Eagle -sijoitus (kaupat, salkku), Greenblatt ja Baillie Gifford (kaupat, salkku).

Alibaba

Aiemmin loppuunmyyty Alibabasta (BABA, Taloudellinen) vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä sijoittaja kirjasi uuteen 50,000 78.85 osakkeen positioon. Neljänneksen aikana osakkeen keskimääräinen osakekohtainen hinta oli XNUMX dollaria.

Se kattaa 9.46 % osakesalkusta ja on Burryn neljänneksi suurin omistusosuus.

Kiinalaisen verkkokauppayrityksen markkina-arvo on 248.42 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto torstaina oli noin 93.83 dollaria hinta-voittosuhde 243.71, a hinta-kirjan suhde 1.84 XNUMX ja a hinta-myyntisuhde ja 1.95.

Perustuu GF-arvolinjaOsake näyttää olevan tällä hetkellä huomattavasti aliarvostettu.

- GF-pisteet 91 tarkoittaa, että yrityksellä on korkea potentiaali ylittää suorituskyvyn, mikä perustuu vakaaseen arvosanaan kannattavuus, kasvu ja taloudellinen vahvuus. GF-arvo ja vauhti rivit olivat maltillisempia.

PRIMECAP-hallinta (kaupat, salkku) on suurin guru osakkeenomistaja Alibabasta 0.65 prosentin osuudella. Osaketta pitää myös Dodge & Cox, Philippe Laffont (kaupat, salkku), Ken Fisher (kaupat, salkku), al Gore (kaupat, salkku)'s Generation Investment, Steven Cohen (kaupat, salkku), Ron Baron (kaupat, salkku) Ja Sarah Ketterer (kaupat, salkku), muiden joukossa.

JD.com

JD.comin myynnin jälkeen (JD, Taloudellinen) vuonna 2019 guru nappasi 75,000 9.05 osaketta, mikä antoi sille 50.31 % tilaa osakesalkussa. Osakkeen keskihinta oli XNUMX dollaria osakkeelta neljänneksen aikana.

Se on Burryn viidenneksi suurin sijoitus.

Pekingissä sijaitsevan verkkokauppayrityksen markkina-arvo on 72.21 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto torstaina oli noin 46.13 dollaria hinta-voittosuhde 501.36, a hinta-kirjan suhde 2.39 XNUMX ja a hinta-myyntisuhde ja 0.48.

- GF-arvolinja Osake on tällä hetkellä huomattavasti aliarvostettu.

Takana korkeat arvosanat kasvu ja taloudellinen vahvuus, yrityksen suorituskyky on todennäköisesti keskimääräinen jatkossa a GF-pisteet vuodesta 74. The kannattavuus ja GF-arvo riveissä oli maltillisempi, kun taas vauhti oli matala.

1.39 prosentin omistusosuus, Chase Coleman (kaupat, salkku) on JD.comin suurin guru osakkeenomistaja. Dodge & Cox, Fisher, Chris Davis (kaupat, salkku), Laffontilla ja Baronilla on myös suuria sijoituksia.

Ahma maailmanlaajuisesti

Burry osti 356,101 XNUMX Wolverine World Widen osaketta (WWW, Taloudellinen), jotka edustavat nyt 8.36 % osakesalkusta. Neljänneksen aikana osakkeiden keskihinta oli 13.29 dollaria.

Sijoitus on nyt gurun kuudenneksi suurin omistusosuus.

Jalkineiden valmistajan pääkonttori sijaitsee Rockfordissa, Michiganissa, ja sen markkina-arvo on 1.30 miljardia dollaria. sen osakkeiden vaihto torstaina oli noin 16.56 dollaria a hinta-voittosuhde 8.49, a hinta-kirjan suhde 1.99 XNUMX ja a hinta-myyntisuhde ja 0.53.

Mukaan GF-arvolinja, vaikka osakkeet on aliarvostettu, se on tällä hetkellä mahdollinen arvoloukku. Sellaisenaan potentiaalisten sijoittajien tulee harkita varovasti sen taloudellisia ja muita mittareita ennen päätöksentekoa.

Kanssa GF-pisteet 68, yrityksellä on huono tulevaisuuden suorituskykypotentiaali. Vaikka Wolverine on kiinteä kannattavuus sijoitus, sen arvosanat taloudellinen vahvuus, GF-arvo ja vauhti olivat maltillisempia ja kasvu oli matala.

Diamond Hill -pääkaupunki (kaupat, salkku) on Wolverinen suurin guru osakkeenomistaja 2.44 prosentin osuudella. Muita huippuguru-sijoittajia ovat Fisher, Royce, Paul Tudor Jones (kaupat, salkku), Jim Simons (kaupat, salkku)' Renaissance Technologies, Gabelli, Caxton Associates (kaupat, salkku) ja Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss.

Lisäkaupat ja salkun koostumus

Vuosineljänneksen aikana Burry loi myös tehtäviä MGM Resorts Internationalissa (MGM, Taloudellinen) ja SkyWest Inc. (SKYW, Taloudellinen) hillitsi osuuttaan The GEO Group Inc:ssä (GEO, Taloudellinen) ja Qurate Retail Inc. (QRTEA, Taloudellinen) ja myytiin CoreCivicistäCXW
Inc. (CXW, Taloudellinen), Aerojet RocketdyneAJRD
Holdings Inc. (AJRD, Taloudellinen) ja peruskirjaviestintäCHTR
(CHTR, Taloudellinen) investoinnit.

Gurun 47 miljoonan dollarin osakesalkku, joka koostuu 47 osakkeesta, on sijoitettu voimakkaimmin kuluttajan suhdannesektorille, jota seuraa tiiviisti teknologia- ja teollisuusalueet.