(Bloomberg) – Alumiiniteollisuudessa sulaton sulkeminen on tuskallinen päätös. Kun sähköt katkaistaan ja tuotantokattilat palautuvat huoneenlämpöisiksi, niiden palauttaminen verkkoon voi kestää useita kuukausia ja kymmeniä miljoonia dollareita.
Useimmat luetut Bloombergilta
Silti Norsk Hydro ASA valmistautuu tässä kuussa tekemään juuri niin valtavalla tehtaalla Slovakiassa. Eikä se ole ainoa – Euroopan tuotanto on pudonnut alimmalle tasolle sitten 1970-luvun, ja alan sisäpiiriläiset sanovat, että kiihtyvä energiakriisi uhkaa nyt aiheuttaa sukupuuttotapahtuman laajalla alueella alueen alumiinituotannossa.
Selitys piilee alumiinin lempinimessä: "jähmettyä sähköä". Metallia, jota käytetään valtavassa valikoimassa tuotteita, autojen rungoista ja soodatölkkeistä ballistisiin ohjuksiin, tuotetaan kuumentamalla raaka-aineita, kunnes ne liukenevat, ja ohjaamalla sitten sähkövirtaa kattilan läpi, mikä tekee siitä valtavasti tehonkulutuksen. Yksi tonni alumiinia vaatii noin 15 megawattituntia sähköä, mikä riittää viiteen kotitalouteen Saksassa vuodeksi.
Joitakin sulattoja suojellaan valtiontuilla, pitkäaikaisilla sähkösopimuksilla tai omalla uusiutuvalla sähköllä, mutta toisilla on epävarma tulevaisuus.
Kun tuotanto laskee, sadat eurooppalaiset valmistajat, jotka tekevät metallista saksalaisten autojen tai ranskalaisten lentokoneiden osia, jäävät yhä enemmän riippuvaiseksi tuonnista, joka voi tulla kalliimmaksi. Jotkut ostajat pyrkivät myös välttämään metallia Venäjältä, joka on yleensä suuri toimittaja Eurooppaan.
"Historia on osoittanut, että kun alumiinisulatat menevät pois, ne eivät palaa", sanoi Mark Hansen, metallikauppakeskuksen Concord Resources Ltd:n toimitusjohtaja. "On olemassa argumentti, joka ulottuu työllisyyden ulkopuolelle: tämä on tärkeä perusmetallihyödyke. , se menee lentokoneisiin, aseisiin, kuljetuksiin ja koneisiin."
Teollisuus sanoo tarvitsevansa kiireesti valtion tukea selviytyäkseen. Toimenpiteet, kuten kiinteät hintakatot, joilla pyritään pitämään sähköä nälkäisiä laitoksia käynnissä, voivat kuitenkin olla vaikeasti perusteltavissa, kun kuluttajat kohtaavat jyrkästi nousevia sähkölaskuja ja säännösten ja sähkökatkojen uhkaa.
Lue: Eurooppa on valmis energia-annostukseen Venäjän leikkauksen jälkeen
Alumiinialan murheet ovat silmiinpistävä esimerkki siitä, mitä tapahtuu Euroopan energiaintensiivisillä teollisuudenaloilla: lannoitevalmistajat, sementtitehtaat, terästehtaat ja sinkkisulatat ovat myös sulkemassa toimintaansa eri puolilla mantereella sen sijaan, että he maksaisivat silmiä sulavia hintoja kaasusta ja sähköä.
Huolestuttavinta alueen valmistussektorille: kyseessä ei välttämättä ole vain talven sulkeminen. Sähkön hinnat vuosille 2024 ja 2025 ovat myös nousseet huimasti, mikä uhkaa monien toimialojen pitkän aikavälin elinkelpoisuutta.
Viimeaikaisilla markkinahinnoilla Slovalcon sulaton vuotuinen sähkölasku olisi noin kaksi miljardia euroa, toimitusjohtaja Milan Veselyn mukaan. Slovalco päätti tuhota laitoksen energian hinnannousujen ja sulattojen päästökorvausten puutteen vuoksi.
Laitoksen käynnistäminen uudelleen - mikä voi kestää jopa vuoden - on mahdollista vain jollakin yhdistelmällä halvempaa sähköä, alumiinin hintojen jyrkkää nousua ja valtion lisätukea, Vesely sanoi haastattelussa tällä viikolla.
"Tämä on todellinen eksistentiaalinen kriisi", sanoi Paul Voss, Euroopan alumiinin pääjohtaja, joka edustaa alueen suurimpia tuottajia ja jalostajia. "Meidän on todellakin järjestettävä jotain melko nopeasti, muuten ei ole enää mitään korjattavaa."
Yhdessä tuontitullien kanssa, joita Euroopan vaikeuksissa olevat tuottajat ovat taistelleet kovasti ottaakseen käyttöön, energian hinnannousu voi aiheuttaa valmistajille yhä suuremman palkkion vallitseviin kansainvälisiin hintoihin verrattuna toimitusten turvaamiseksi, mikä on lisäisku Euroopan kilpailuasemalle maailmanlaajuisesti. teollinen talous.
"Ei jää enää mitään korjattavaa"
Myös muiden metallien, kuten sinkin ja kuparin, tuottajat kärsivät pahasti, mutta alumiinin valmistukseen tarvittava valtava teho on tehnyt alasta erityisen kannattamattoman.
Saksassa alumiinitonnin tuottamiseen tarvittava teho olisi maksanut noin 4,200 10,000 dollaria spot-markkinoilla perjantaina sen jälkeen, kun se ylitti viime kuussa yli 2,300 XNUMX dollaria Bloombergin laskelmien mukaan. Lontoon metallipörssin futuurihinta oli perjantaina noin XNUMX XNUMX dollaria tonnilta. Tämä tarkoittaa, että supistukset näyttävät nopeutuvan talven aikana.
"Aina kun talouskasvu laskee ja sulattojen marginaalit joutuvat paineen alla, näemme eurooppalaisten sulattojen sulkevan kunnollisen osan kapasiteetista", sanoi Wood Mackenzien vanhempi tutkimuspäällikkö Uday Patel. "Kun asiat paranevat, jotkut sulatot eivät koskaan palaa toimintaan."
Wood Mackenzie arvioi, että Eurooppa on jo menettänyt noin miljoona tonnia vuotuisesta alumiinin tuotantokapasiteetistaan, ja Patel sanoi odottavansa, että noin 1 prosenttia siitä voidaan supistaa pysyvästi. Toiset 25 500,000 tonnia ovat "erittäin alttiita" sulkemiselle, Wood Mackenzie arvioi.
Rajoituksilla on ollut vain vähän vaikutusta alumiinin hintoihin, jotka ovat laskeneet yli 40 % maaliskuun huipun jälkeen, kun kauppiaat varautuvat maailmanlaajuiseen kysynnän laskuun, joka voi olla vieläkin vakavampi.
Mutta vaikka Euroopan tuotannon menetykset muodostavat noin 1.5 prosenttia maailmanlaajuisesta tarjonnasta, kuluttajat Euroopassa ovat yhä riippuvaisempia tuonnista, joka on kalliimpaa ja jolla on suurempi hiilijalanjälki.
Eurooppalaiset valmistajat maksavat jo nyt kovia toimituskuluja saadakseen alumiinin toimitettua paikallisiin satamiin, ja lisäkorotukset voivat jättää ne yhä epäkilpailukykyisempään asemaan Aasiassa ja Yhdysvalloissa.
Energiakriisi leviää nopeasti myös toimitusketjussa yrityksiin, jotka ostavat alumiinia sulatoista ja muuntavat sen erikoistuotteiksi, joita käytetään kaikessa autoista elintarvikepakkauksiin.
Ne käyttävät huomattavia määriä kaasua prosessissa, ja monet haluavat siirtää nousevat energiakustannukset sopimuksiin perustuvilla lisämaksuilla, jotka voivat aiheuttaa lisäkustannuksia valmistajille tulevina vuosina.
"Sulaton rajoitukset ovat vain jäävuoren huippu, koska teillä on myös loppupään toimijoita, jotka ostavat prime metallia ja muuttavat sitä tuotteiksi, joita voidaan käyttää sellaisilla aloilla kuin juomatölkit ja autoteollisuus", sanoi Michel Van Hoey, McKinsey &:n vanhempi kumppani. Co. Näiden yritysten energialaskut ovat tyypillisesti kymmenkertaistuneet, eivätkä ne " pysty siirtämään näitä kustannuksia täysimääräisesti eteenpäin ilman, että kysyntä vähenee tai tuonti korvataan jossain määrin."
Slovalcossa Vesely – joka on työskennellyt yrityksessä vuodesta 1989 – toivoo, että se pystyy avaamaan laitoksen uudelleen, kun energian hinnat laskevat, mutta myöntää riskin, että se voi pysyä offline-tilassa vuosia.
"Jotain on tehtävä, jos emme halua tuhota Euroopan alumiinituotantoa", hän sanoi. "Jos Eurooppa pitää alumiinia strategisena metallina, niin alumiinitehtailla pitäisi olla sähkön hintatakuu."
Useimmat luetut Bloomberg Businessweekistä
© 2022 Bloomberg LP
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/metal-plants-feeding-europe-factories-070106248.html