Markkinaralli ottaa ison askeleen, 9 osakkeen flash-ostosignaalia; Teslan sähköautojen hintasota

Dow Jones -futuurit avautuvat sunnuntai-iltana yhdessä S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien kanssa.

X

Osakemarkkinoiden ralliyritys päättyi perjantaina vahvasti, ja tärkeimmät indeksit nousivat jyrkästi korkeammalle joulukuun työpaikkaraportissa ja ISM-palveluindeksissä.

ELF Beauty (ELF), SLB (SLB), Toukka (KISSA), Rio Tinto (RIO), Atkore (ATKR), KLA (KLA)C, United Therapeutics (uthr), Eristys (PODD), Ja TJX (TJX).

Kaupalliset metallit (CMC) raportoi ennen avajaisia. CMC-osake hyppäsi viime viikolla noustaen liukuvista keskiarvoista ja tyhjentäen tiukan alueen. Mutta tulevat CMC-tulot lisäsivät paljon riskejä.

Perjantain markkinoiden sulkemisen jälkeen Macy (M) varoitti, että loma-ajan neljännen vuosineljänneksen myynti tulee olemaan näyttökertojen alimmillaan. Se näkee kuluttajien jatkuvan paineen alla vuonna 2023. Macy'sin osakkeet laskivat yli 4 % myöhään perjantaina useiden muiden vähittäiskauppiaiden laskiessa.

ELF Beauty ja CAT -osakkeet liittyivät IBD-tulostaulukko perjantaina UTHR-osakkeen kanssa Leaderboardin tarkkailulistalla. ATKR-osakkeet ja kaupalliset metallit ovat myynnissä IBD 50 -lista. KLAC varastossa on IBD iso korkki 20.

ELF Beauty oli perjantain IBD-päivän osake. United Therapeutics ja RIO-osakkeet olivat valintoja aiemmin tällä viikolla.

Samaan aikaan, Tesla (TSLA) ravisteli Kiinan sähköautomarkkinoita perjantaina mittavilla hinnanalennuksilla siellä odotettua heikomman myynnin seurauksena. Teslan osake romahti viikon ajan, mutta kääntyi nousuun perjantaina. Teslan siirto saattaa osua sen voittomarginaaliin, mutta se auttaa sähköautojen jättiläistä kukoistamaan BYD (BYDDF), joka on yhä kannattavampi. BYD-osake laski perjantaina, mutta viikko oli silti vahva. Kiinalaiset sähköautot, kuten Nio (NIO), Li-Auto (LI) Ja XPeng (XPEV), jotka ovat menettäneet rahaa, kohtaavat jyrkemmän haasteen. Nion osakkeet, Li Auto ja Xpeng putosivat perjantaina, mutta nousivat viikoittain.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit avataan sunnuntaina kello 6 ET, yhdessä S&P 500-futuurien ja Nasdaq 100-futuurien kanssa.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Osakemarkkinoiden ralli

Uusi osakemarkkinoiden ralli näytti epävakaalta suuren osan viikkoa, mutta elpyi sitten voimakkaasti perjantaina.

Jotkut vahvat työmarkkinatiedot painoivat suuria indeksejä, mutta perjantain työllisyysraportissa oli joitain pehmeitä elementtejä, erityisesti viileämpää palkkakehitystä. Myös ISM-palveluindeksi osoitti suurta pudotusta, mikä osoittaa talouden hidastuvan merkittävästi.

Dow Jones Industrial Average nousi 1.5 % viime viikolla osakemarkkinat, sekä S&P 500 -indeksi. Nasdaq-komposiitti nousi 1 %. Pieniyhtiö Russell 2000 nousi 1.8 prosenttia. Kaikki indeksien nousut ja sitten osa tuli perjantaina.

10 vuoden valtionlainan tuotto putosi 26 peruspistettä 3.57 prosenttiin. Todennäköisyys Fedin koronnostolle neljännespisteellä 1. helmikuuta on nyt jopa 74 %. Markkinat lyövät vetoa myös neljännespisteen noususta maaliskuussa 4.75–5 %:iin. Markkinat eivät lisää hinnoittelua, vaikka Fedin ennusteet ylittävät 5 %.

Yhdysvaltain raakaöljyfutuurit putosivat viime viikolla 8.1 % 73.77 dollariin tynnyriltä. Maakaasu putosi 17 prosenttia.

ETF

Keskuudessa parhaat ETF: t, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) nousi 0.55 % viime viikolla, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) nousi 1.2 prosenttia. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) laski 0.9 prosenttia. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) nousi 4.3 % ja otti uudelleen 50 päivän linjan.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) hyppäsi 6.1 % viime viikolla nousevalla nousulla kaikista tärkeimmistä liikkuvista indekseistä. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) nousi 3.1 %. US Global Jets ETF (JETS) nousi 7.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) poistui 5.5 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) nousi 0.1 %, ja SLB-osake oli merkittävä komponentti. Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) nousi 3.45 prosenttia. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) laski 0.1 %, mutta otti takaisin 50 päivän linjansa perjantaina.

ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) nousi 0.4 % viime viikolla ja ARK Genomics ETF (ARKG) 0.2 %. Teslan osakkeet ovat edelleen suuri omistus Ark Investin ETF:issä. Cathie Wood jatkoi TSLA-omistusten kasvattamista vuodesta 2023 alkaen.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Varastot katsottavaksi

ELF-osake oli melko selvä. Osakkeet nousivat perjantaina 4.4 % 58.05:een ja irtautuivat tasaisesta pohjasta yli kaksinkertaisena normaalivolyyminä. MarketSmithin analyysi. suhteellinen vahvuus linja on saavuttanut uusia huippuja.

SLB-osake nousi perjantaina 3.5 % 54.50:een, mikä pidentää nousua 50 päivän linjalta ja selvitti varhaisen merkinnän konsolidaatiossaan. SLB tunnettiin aiemmin nimellä Schlumberger.

CAT-osake pomppii 3.6 % 248.86:een ja siirtyi ratkaisevasti ostoalueelle 6 %:n syvältä tasainen pohja pitkän, syvän konsolidoinnin vieressä.

RIO-osake nousi lähes 3 % 74.07:ään, mikä selvitti kahvallisen kupin ostopiste.

KLAC- ja ATKR-osakkeet poikkesivat 10 viikon rivistään ja ylittivät 21 päivän keskiarvonsa tarjoten varhaisia ​​merkintöjä.

UTHR-osake pomppi hieman 10 viikon linjastaan, koska sen kauppa käy erittäin tiukasti. United Thera voisi ehkä käyttää hieman enemmän voimaa lyhyen laskutrendin poistamiseen.

PODD-osakkeet saivat takaisin 50 päivän linjansa, mutta perääntyivät sulkeakseen 21 päivän rajan. Siirtyminen 300 tason yläpuolelle tarjoaisi varhaisen sisääntulon tasaisella pohjalla.

TJX-varasto puhkesi matalasta tasaisesta pohjasta pitkän, syvän vierestä kuppi kuvio.

Tesla Roils Kiinan sähköautomarkkinat

Tesla laski perjantaina hintoja Kiinassa ja Aasian tärkeimmillä markkinoilla Japanissa, Australiassa ja Etelä-Koreassa. Tämä johtui neljännen vuosineljänneksen ennätyksellisistä toimituksista, jotka jäivät katsomatta toisen vuosineljänneksen peräkkäin. Kun tilauskanta laski nopeasti, Teslan täytyi toimia rohkeasti yksinkertaisesti yrittääkseen säilyttää nykyiset toimitukset.

Tesla Model 3, joka kohtaa kovaa kilpailua Kiinassa, on nyt noin 600 dollaria enemmän kuin vastaava BYD Seal, mikä käytännössä poistaa lähes 10,000 XNUMX dollarin eron vain muutamassa kuukaudessa.

Hinnanalennukset iskevät Teslan arvokkaisiin bruttomarginaaleihin, kysymys on, kuinka paljon ne lisäävät Model 3:n ja Y:n kysyntää ja kuinka kauan.

Teslan Kiinan hintasota on suunnattu suurelta osin BYD:tä vastaan, joka on joko maailman suurin sähköajoneuvojen valmistaja tai nopeasti nouseva ykkönen. Mutta BYD on kannattava vakaalla autojen bruttomarginaalilla. Myös sen suuri vientipanos, mukaan lukien Australiaan ja 2. tammikuuta Japaniin, voi myös auttaa sen eristämisessä.

Kiinan sähköautojen hintasota voi olla suurempi huolenaihe sähköajoneuvojen startupeille. Nio ja XPeng menettävät edelleen rahaa. Li Auto on ollut epäjohdonmukaisesti kannattava.

Muista, että Teslan toinen Kiinan hinnanalennus 10 viikossa voi olla vasta alkua julmalle alennukselle. Teslalla on paljon käyttämätöntä kapasiteettia, kun sen kilpailijat ovat nousemassa, erityisesti BYD. Ja he kaikki siirtyvät lujasti 30,000 50,000–XNUMX XNUMX dollarin alueelle, jossa Tesla asuu.

Teslan osakkeet sukelsivat viikolla 8.2 % 113.06:een, mikä jatkoi massiivista myyntiä. Mutta osakkeet pomppivat perjantain tuoreesta karhumarkkinoiden alimmasta 101.81:stä ja päättivät istunnon 2.5%. BYD-osake laski 1.55 % perjantaina, mutta nousi silti 7 % viikon aikana yli 50 päivän rajansa.

Nion, Li Auton ja XPEV:n osakkeet putosivat perjantaina 4.5 %, 9.2 % ja 15 %. Mutta ne nousivat 2–6 % viikon aikana.

Tesla-osake näyttää ilmeisesti kamalalta juuri nyt, mutta mikään näistä sähköautoista ei näytä hyvältä.

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, mutta kumpi on parempi ostaa?

Markkina-analyysi

Osakemarkkinat ottivat positiivisen askeleen perjantaina.

Dow Jones nousi 50 päivän ja 21 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle osuttuaan vastustukseen viime päivinä. Dow on merkityksellisempi nykyisillä markkinoilla teollisuuden, terveydenhuollon ja useiden Dow-tyyppisten yritysten, kuten Caterpillarin, edelläkävijänä.

S&P 500 nollasi 21 päivän linjansa aina 50 päivän viivaan asti. Russell 2000 kesti uudelleen 21 päivän, mutta sillä on vielä vähän työtä päästäkseen 50 päivään.

S&P MidCap 400 ylitti 21 päivän, 50 päivän ja 200 päivän liukuvan keskiarvon. Samoin teki Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

Nasdaq lähestyy 21 päivän rajaansa ensimmäistä kertaa viikkoihin, mutta on selvästi jäljessä.

Jopa Dow kohtaa edelleen joulukuun huippunsa, ja muut indeksit kohtaavat useita haasteita. S&P 500:n nouseminen 50 päivän rajansa yläpuolelle olisi toinen iso askel.

Tämä saattaa olla merkki mielekkäämmän rallin alkamisesta, vaikka se olisi vain lyhyt, vaihdettavissa oleva ralli, mutta se ei ole vielä selvää.

Johtavat osakkeet, jotka ovat yleensä näyttäneet paremmilta kuin S&P 500 viime kuukausina, osoittivat voimakasta toimintaa perjantaina useiden läpimurtojen ja ostosignaalien myötä. Mutta tämä tapahtui joidenkin turhauttavien käänteiden jälkeen aiemmin tällä viikolla ja laajemmin parin viime kuukauden aikana.

Katso, voiko markkinoiden ralli vauhdittaa tärkeimpiä indeksejä ja johtavia osakkeita. Torstaina kuluttajahintaindeksi on hanassa.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Osakemarkkinoiden ralli näyttää toistaiseksi paremmalta. Sijoittajat saattavat haluta lisätä jonkin verran näkyvyyttä joko yksittäisissä osakkeissa tai alan laajojen ETF-rahastojen kautta. Mutta älä innostu liikaa.

Tämä voi olla nouseva käännös tai vain toinen pään väärennös.

Markkinat voivat nopeasti kääntyä laskuun. Tai S&P 500 voi nousta 200 päivän tai joulukuun huipulle – ja laskea takaisin.

Pienten asemien ottaminen voi olla paras tapa aluksi. Anna markkinarallin vetää sinut mukaan. Ole valmis leikkaamaan tappioita nopeasti ja harkitse silti osittaisten voittojen ottamista nopeasti.

Mutta nyt on ehdottomasti aika koota katselulistasi. Varmista, että sinulla on monipuolinen luettelo. Vaikka kasvu- ja teknologia-alueet ovat edelleen jäljessä muutamaa poikkeusta, kuten KLAC-osaketta, lukuun ottamatta, suuri määrä osakkeita eri sektoreilta näyttää kiinnostavalta.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT MYÖS PITÄÄ:

Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään