Klarna ei ole Osta nyt, maksa myöhemmin (BNPL) -yhtiö

FINTECH SNARK -SANKIN HUOMAUTUKSET

Klarna, jota usein kutsutaan osta nyt, maksa myöhemmin (BNPL) -yritykseksi, ilmoitti 71 %:n vuosikasvun bruttotavaran arvossa (GMV) Yhdysvalloissa vuonna 2022, mikä tekee USA:sta Klarnan suurimman markkina-alueen liikevaihdolla mitattuna.

Ruotsissa toimivalla yrityksellä on nyt yli 8 miljoonaa kuukausittaista aktiivista sovelluksen käyttäjää Yhdysvalloissa, mikä on 33 % nousu helmikuun 2022 kokonaismäärään verrattuna.

Klarnan uutiset saivat vastakkaisia ​​vastauksia. Yhdellä puolella oli TechCrunchin keltainen kattavuus. Artikkeli nimeltä Klarna voittaa Yhdysvallat mainosti julkaisun eksklusiivista haastattelua Klarnan toimitusjohtajan kanssa viitaten hänen "poikauuden unelmaansa" "päästyä" Amerikassa.

Raittisimmalla puolella oli Financial Times, joka päätti korostaa sitä tosiasiaa, että yhtiö raportoi miljardin dollarin tappion vuonna 1, mikä on suurempi (laskettu?) vuoden 2022 680 miljoonan dollarin tappiosta. Finextra, joka kommentoi:

”Klarna teki viimeksi koko vuoden voittoa vuonna 2018. Siitä lähtien kallis ekspansiivinen kasvupolitiikka on johtanut kiihtyviin tappioihin makrotalouden vastatuulessa. Yhtiö on joutunut käymään läpi vuoden tuskallisen uudelleenjärjestelyn, jonka aikana sen arvoa on laskettu ja 10 prosenttia henkilöstöstä on irtisanottu.

Nyt on huono aika ostaa, maksa myöhemmin -palveluntarjoajaksi

Ei ollut niin kauan sitten, kun tarkkailijat vetosivat osta nyt, maksa myöhemmin palveluna, joka tuhosi luottokortit (itse asiassa, täällä Forbesissa oli artikkeli nimeltään Sisällä miljardin dollarin suunnitelma tappaa luottokortteja Tietoja BNPL-yhtiöstä Affirm).

Monien alan tarkkailijoiden mieliala on muuttunut 180 astetta. LinkedIn-viestissä Columbian yliopiston Richman Centerin vanhempi tutkija Todd Baker kirjoitti:

"Kestää jonkin aikaa selvittää, voivatko itsenäiset BNPL-yritykset menestyä korkeammilla koroilla, huomattavasti lisääntyneellä kilpailulla ja suuremmilla tappioilla. Vetoni on ei. Jälleenmyyjille se on hieno raja sen välillä, että maksavat BNPL-palveluntarjoajille myynnin, joka muuten menetettäisiin, ja kuluttajien koulutuksen välillä käyttämään rutiininomaisesti BNPL:ää, joka on heille erittäin kallis kanava. Jossain vaiheessa muut kuin BNPL-käyttäjät heräävät siihen tosiasiaan, että he maksavat tästä epäsuorasti korkeampien tavaroiden hintojen kautta, aivan kuten käteisostajat tukevat epäsuorasti luottokorttiostijoita. Mutta tässä ero on 8 % eikä 2 %.”

Negatiivinen mielipide BNPL:ää kohtaan on johtanut vaatimuksiin tiukempien säännösten käyttöönotosta ja – kuten koko fintech-markkinoilla – BNPL-yritysten arvostuksen merkittävään laskuun.

Älä soita Klarnalle Osta nyt, maksa myöhemmin -yritykseksi

Onko Klarna "valloitusta Amerikkaa" tai osuuko fintech-han-beenin kuonakasoon? Klarnan todellista tarinaa ei voida paljastaa ottamalla tilannekuvan sen nykyisestä taloudellisesta tuloksesta tai katsomalla toimialan mielipiteitä osta nyt, maksa myöhemmin.

Klarna ei ole pelkkä osto nyt, maksa myöhemmin yritys. Ajattele sitä "kaupankäynnin mahdollistavana alustana". Yrityksellä on varmasti BNPL-tuote. Mutta se on myös kehittänyt ja julkaissut alustoja:

• Kaupan haku. Klarnan hakukone vertailee tuhansia verkkosivustoja auttaakseen kuluttajia löytämään tuotteilleen parhaan hinnan. Sen puolueeton hakutyökalu antaa käyttäjille mahdollisuuden suodattaa hakujaan myymälöissä värin, koon, ominaisuuksien, asiakasarvioiden, myymälöiden saatavuuden ja toimitusvaihtoehtojen mukaan. Klarnan sovelluksen sisäisellä selaimella, kun ostajat selaavat tuotesivua, paneeli näyttää, tarjoavatko muut jälleenmyyjät parempaa hintaa, nopeampia ja halvempia toimitusvaihtoehtoja vai eri kokoja ja värejä. Uloskirjautumisen yhteydessä paneeli etsii ja käyttää automaattisesti käytettävissä olevia kuponkeja.
• Ostoskelpoinen video. Klarnan ostosvideon avulla jälleenmyyjät jakavat olemassa olevaa sosiaalista sisältöä ja kampanjoita, jotka kertovat heidän tarinansa, luovat ostettavissa olevaa sisältöä yksinomaan Klarnalle, joka inspiroi ja konvertoi, ja tekevät yhteistyötä Klarnan kanssa ollakseen esillä kuratoidussa sisällössä ja kampanjoissa. Jälleenmyyjät, kuten elf Cosmetics ja Keys Soulcare, jotka käyttävät Klarnan ostosvideoalustaa, näkevät korkeammat keskimääräiset napsautussuhteet kuin muilla sosiaalisen median kanavilla.
• Tekijät ja vaikuttajat. Klarnan Creator Platform tarjoaa jälleenmyyjille ja sisällöntuottajille keskitetyn palvelun, jossa he voivat työskennellä yhdessä automatisoidakseen alkuperäisen yhteydenoton, kumppanuussuhteet sekä myynnin ja palkkioiden seurannan. Alustalla toimivat jälleenmyyjät voivat olla yhteydessä yli 500,000 XNUMX sisällöntuottajaan ja seurata heidän suorituskykyään reaaliajassa, mikä antaa heille mahdollisuuden optimoida ja skaalata toimintaansa ja samalla maksimoida myynti.

Klarna rakentaa alustaliiketoimintaa

Kuten kirjoitin Osta nyt, maksa myöhemmin: "Uusi" maksutrendi, joka tuottaa 100 miljardia dollaria myyntiä:

”Osta nyt, maksa myöhemmin on erilaista – ja tärkeää – sen paikka asiakaspolulla. Maksuvaihtoehdot tulevat yleensä matkan lopussa. Nykypäivän BNPL-palvelut vaikuttavat kuluttajien tuote- ja palveluntarjoajan valintoihin matkan varhaisessa vaiheessa.

Menestyäkseen ja erottuakseen BNPL-palveluntarjoajien on:

• Ryhdy ostoskohteiksi. Esimerkiksi Afterpay ilmoitti, että se antaa kauppiaskumppaneilleen mahdollisuuden mainostaa BNPL-yrityksen sovelluksessa parantaakseen kampanjoita, tuotteitaan ja tarjouksiaan. Brändit voivat valita tuotteet, joita he haluavat mainostaa sponsoroitujen listausmuotojen kautta, ja maksavat vain, kun ostaja sitoutuu mainokseen.
• Terävöi heidän myyntimäärittelyään koskevia väitteitä. BNPL-palveluntarjoajat väittävät, että he auttavat kauppiaita tekemään myyntiä, jota ei muuten olisi tehty. Kuulostaa tutulta? Visa ja MasterCard esittivät samat väitteet julkaisemistaan ​​luottokorteista. Tämän päivän kauppiaat vaativat tarkkoja attribuutiotilastoja.
• Erikoistua. BNPL-palveluntarjoajien tulee hallita asiakaspolkua. Harvat (jos ollenkaan) pystyvät tekemään sen useammassa kuin vain muutamassa tuoteluokassa, mikä johtaa tuotekategorioihin erikoistumiseen. Tämä tapahtuu jo BNPL:n asiantuntijoiden kanssa, kuten LoanStar Technologies kodin kunnostuksessa ja Prima Health Credit valinnaisissa lääketieteellisissä toimenpiteissä.

Klarna on kehittänyt ja julkaissut valmiuksia vastata näihin tekijöihin enemmän kuin muut BNPL-yritykset (jos se on oikea tapa luokitella ne).

Sanomattakin on selvää, että miljardin dollarin tappiota vuodessa ei voida jättää huomiotta. Mutta Klarna rakentaa alustaliiketoimintaa – ei vain osta nyt, maksa myöhemmin -liiketoimintaa. Kauppias- ja jälleenmyyjäpalveluidensa lisäksi Klarna laajentaa myös maksuliiketoimintaansa.

Klarna Card otettiin käyttöön Yhdysvalloissa vuonna 2022 miljoonan kuluttajan jonotuslistalla. Kortti antaa kuluttajille tavan maksaa ajan mittaan neljässä korottomassa maksussa fyysisellä kortilla ilman käsirahaa mistään kaupasta tai verkkoostoksesta.

Tämä on vasta ensimmäinen askel kohti täysivaltaiseksi luottokorttitoimittajaksi. Miksi Klarna pystyy menestymään Capital Onea ja American Expressiä vastaan? Koska se on: 1) kuluttajien ostotoiminnan ja mieltymysten vangitseminen; 2) kuluttajien lainan takaisinmaksuhistorian tunnistaminen; 3) luoda kuluttajille maksusuhteita, joissa vältetään uusiutuva velka, korkeat korot ja rangaistusmaksut; ja 4) symbioottisten kauppasuhteiden kehittäminen.

Kuulostaa vähän Amazonilta, eikö? Muista, että Amazonilla kesti lähes kaksi vuosikymmentä rakentaakseen alustansa ja tehdäkseen voittoa, ja se kärsi monia valtavia vuosittaisia ​​tappioita.

Tämä ei tarkoita, että Klarna olisi seuraava Amazon. Mutta on liian aikaista jättää Klarna pois – tai ostaa nyt, maksaa myöhemmin.