Ken Griffinin yhdysvaltalainen hedge-rahasto Citadel teki viime vuonna 16 miljardin dollarin voittoa palkkioiden jälkeen – sijoittajan arvioiden mukaan hedge-rahastonhoitajan kaikkien aikojen suurin vuotuinen voitto.
LCH Investmentsin maanantaina julkaisemassa raportissa Citadel sijoittui 20 parhaan hedge-rahastonhoitajan listan kärkeen ohittaen John Paulsonin vuoden 2007 15 miljardin dollarin voiton, jota on tähän asti kuvattu "kaikkien aikojen suurimmaksi kaupaksi", sanoi Rick Sopher, LCH:n puheenjohtaja. .
Kaiken kaikkiaan 20 parasta johtajaa teki sijoittajilleen 22.4 miljardia dollaria nettona palkkiot vuonna 2022 ja ovat ansainneet sijoittajilleen 691.6 miljardia dollaria nettona palkkioistaan perustamisen jälkeen. LCH arvioi 3.4 prosentin tuoton 20 suurimmalle rahastolle viime vuonna, kun taas loput tekivät 8.2 prosentin tappiota.
Hedge-rahastojen hoitajat menettivät viime vuonna yhteensä 208 miljardia dollaria, mikä nosti nettovoiton perustamisen jälkeen 1.42 biljoonaan dollariin, josta 48.7 % on saatu 20 parhaan johtajan toimesta.
Rahastorahastona LCH Investments pystyi arvioimaan näiden alan jättiläisten tuotot omasta sijoitustoiminnastaan.
"Meidät on panostettu moniin tai useimpiin 20 parhaan johtajista, mikä on auttanut meitä pääsemään lähelle heitä ja saamaan tietoa, jota ei yleensä julkaista", Sopher sanoi.
Hän selitti, että Citadelin ennätysvoitto johtui "hajautetusta yrityksestä, jolla on useita voittolähteitä ja aktiivinen pääoman allokointi ja riskienhallinta".
"Heidän edistymisensä rankingissa viime vuosina on ollut huomattavaa", hän lisäsi ja huomautti, että Citadel sijoittui sijalle 2 top 20 -listalla vuonna 2021.
5 parasta hedge-rahastonhoitajaa
Suojausrahasto | Rahoitusjohtaja | Vuoden 2022 nettovoitto (miljardia dollaria) | Nettotulos alusta alkaen (miljardia dollaria) |
| Linnoitus | Ken Griffin | 16 | 65.9 |
| Bridgewater | Ray Dalio / Bob Prince, Greg Jensen | 6.2 | 58.4 |
| DE Shaw | eri | 8.2 | 51.9 |
| Millenium | Israel Englantilainen | 8 | 50.4 |
| Soros Rahastoyhtiö* | George Soros / Erilaisia | n / a | 43.9 |
| Lähde: LCH Investments | *merkitsee voittoja, jotka jäätyvät, kun kaikki ulkopuolinen pääoma on palannut |
"Vuonna 2022 suurimmat voitot saavuttivat jälleen suuret usean strategian hedge-rahastot, kuten Citadel, DE Shaw ja Millennium", Sopher sanoi. "Nämä johtajat tuottivat yhdessä 32.0 miljardin dollarin nettovoittoa ja pystyivät yhdistämään vahvat suoritukset useista lähteistä, mukaan lukien makro-, kaupankäynti-, määrä- ja osakehajontastrategiat."
Sopher sanoi, että usean strategian ja makrorahastojen ja osakerahastojen pitkän/lyhyen strategian hallinnoijien välinen hajonta sai joidenkin rahastojen menestymään viime vuonna hyvin ja toisten vaikeuksiin.
"Monet [osakkeen pitkä/short] johtajat eivät kyenneet ennakoimaan tai suojautumaan riittävästi nousevien korkojen vaikutukselta eivätkä pystyneet tuottamaan riittävästi voittoja kompensoidakseen lyhyen puolen", hän sanoi.
"Jos hajontaa on paljon ja osakemarkkinat taas laskevat, todennäköisesti näemme saman uudelleen", hän sanoi.
Sopher sanoi, että jotkut johtajat voivat tarttua nopeasti suuriin tapahtumiin.
"Se, minkä ymmärrän johtajiltamme, on, että suuren shokin mahdollisuus tänä tai tulevina vuosina on varsin suuri julkisen talouden tilasta ja järjestelmän vipuvaikutuksista johtuen."
Lähde: https://www.marketwatch.com/story/ken-griffins-citadel-made-16-billion-last-year-the-largest-annual-hedge-fund-return-on-record-investor-says- 11674465388?siteid=yhoof2&yptr=yahoo