JPM Stock, Morgan Stanley -sukellus puuttuvien Q2-katselukertojen jälkeen

JPMorgan (JPM) Ja Morgan Stanley (MS) raportoi toisen vuosineljänneksen taloudelliset tulokset ennen markkinoiden avaamista torstaina, jotka olivat selvästi analyytikoiden odotuksia alhaisemmat. JPM:n osake putosi lähes 5 % avauskellon jälkeen ja Morgan Stanleyn osakkeet yli 2.5 %.

JPMorganin osakekohtainen tulos laski 27 % vuoden aikana 2.76 dollariin, kun taas liikevaihto pysyi suhteellisen ennallaan 30.7 miljardissa dollarissa. Wall Streetin analyytikot odottivat tuloksen laskevan 2.92 dollariin osakkeelta viime vuoden 3.78 dollarista. JPMorgan Tuloarviot jäivät todella huomaamatta, joiden ennustettiin kasvavan 4.3 % 31.81 miljardiin dollariin. Pankki aikoo keskeyttää osakkeiden takaisinosto-ohjelman tulosten johdosta.

"Yhdysvaltain talous jatkaa kasvuaan ja sekä työmarkkinat että kulutuskulut sekä niiden kyky kuluttaa pysyvät terveinä", toimitusjohtaja Jamie Dimon sanoi tiedotteessa. Mutta hänen mukaansa korkea inflaatio, kuluttajien luottamuksen heikkeneminen, korkeat korot, "ennennäkemättömät" määrälliset kiristykset ja kansainväliset konfliktit todennäköisesti vaikuttavat negatiivisesti maailmantalouteen.

JPMorganin investointipankkitoiminnan bruttotuotot laskivat 32 prosenttia 788 miljoonaan dollariin. Luottotappiovaraukset kasvoivat 1.1 miljardiin dollariin, johon sisältyi 428 miljoonaa dollaria varannon rakentamisesta ja 657 miljoonan dollarin nettoveloitukset.

JPM:n viimeaikaisten stressitestien tuloksena pankki rakentaa pääomaa ja keskittyy vakavaraisuussuhteensa hallintaan, Dimon sanoi tiedotteessaan. "Täyttääksemme nopeasti korkeammat vaatimukset olemme väliaikaisesti keskeyttäneet osakkeiden takaisinostot, mikä antaa meille maksimaalisen joustavuuden palvella asiakkaitamme, asiakkaitamme ja yhteisöämme parhaiten erilaisissa talousympäristöissä."

Iso kuva: Tämän päivän osakemarkkinat

Morgan Stanleyn osakekohtainen tulos putosi 1.39 dollariin, mikä on 25 % vähemmän kuin vuoden 1.85 2021 dollarista. Liikevaihto laski 11 % 13.1 miljardiin dollariin vuoden aikana. Analyytikot odottivat osakekohtaisen tuloksen laskevan 1.57 dollariin 13.4 miljardin dollarin liikevaihdolla.

"Yritys toimitti kaiken kaikkiaan vakaan vuosineljänneksen epävakaammassa markkinaympäristössä kuin olemme nähneet jonkin aikaa", toimitusjohtaja James Gorman sanoi tiedotteessa. Morgan Stanleyn osake- ja korkosijoitukset pystyivät osittain torjumaan investointipankkitoiminnan heikkenemisen, hän sanoi. MS:n investointipankkitoiminnan liikevaihto laski 1.2 miljardiin dollariin, mikä on 55 % vuoden aikana 2.5 miljardista dollarista.

JPM Stock, MS Stock Analysis

Kuten useimmat pankkilainat, sekä Morgan Stanleyn että JPM:n osakkeet käyvät paljon alle viimeaikaisten huippujen. JPM on laskenut yli 58 % lokakuun huipusta, joka oli lähellä 173:a. Morgan Stanleyn kauppa on 31 % helmikuun huipusta.

Kuinka käydä kauppaa osakkeilla

Voit seurata Harrison Milleria saadaksesi lisää uutisia ja osakepäivityksiä Twitterissä @IBD_Harrison.