John Deere Stock rakentaa uuden perustan kasvaville voitoille ja infrastruktuurikuluille

Maatalouskoneiden valmistaja Deere (DE) muodostaa a tasainen pohja kasvavien voittojen ja valtion infrastruktuurikustannusten ansiosta. John Deeren osakkeet ovat a Big Cap 20 ja IBD 50 kasvujohtaja ja huippu varastossa katsottavaksi.

X

Viime vuosina Deereä pidettiin Tesla (TSLA) maatalouskoneteollisuudesta. Ei enää. Kun Teslan osakkeet ovat pudonneet yli 65 % vuodessa ja Deeren yli 25 %, DE-osakkeet ovat tehneet sijoittajille selväksi, että se on osake, jota kannattaa seurata. Osake ansaitsee myös paikan IBD-tulostaulukko lista.

Deeren ja muiden yritysten pitäisi saada vauhtia infrastruktuurilain ja inflaation vähentämislain ansiosta. Viime syksynä hyväksytty infrastruktuurin investointisuunnitelma jakaa eri hankkeisiin yli 500 miljardia dollaria. Ja inflaation vähentämislaki sisältää 369 miljardia dollaria kaivosprojektien nopeuttamiseen ja uusiutuvan energian infrastruktuurin rakentamiseen.

Tietenkin korkea inflaatio pahentaa elintarviketurvaa, mikä vaikeuttaa joidenkin kotitalouksien varaa ruokaan ja muihin maataloushyödykkeisiin. Ja kun Venäjän ja Ukrainan välinen konflikti raivoaa, lannoitteista, maataloustuotteista ja muista maataloustuotteista on pulaa.

Huolet siitä, että Yhdysvallat voisi joutua taantumaan vuonna 2023, ovat edelleen päteviä. Amerikkalaisten osuus, jotka ajattelevat Yhdysvaltain talous on jo taantumassa Uusi IBD/TIPP Poll toteaa, että se laski 55 prosenttiin marraskuun 58 prosentista ja lokakuun 61 prosentista.

Mutta se voi olla Deeren eduksi.

John Deere Stock rakentaa uuden tukikohdan

Ikoninen maatalouslaitteiden valmistaja rakentaa tasaisen pohjan 448.50:lla ostopiste. Se tulee täyteen a kuppi kahvalla ostopisteellä 406.12 viime kuun alussa.

Osake on selvästi sen yläpuolella 50 päivän liukuva keskiarvo ja 200 päivän linja mukaan MarketSmith. Ja viime päivinä, Suhteellisen vahvuuden (RS) luokitus Deeren osake nousi uuteen prosenttipisteeseen nousten 95:een. Markkinatutkimukset osoittavat, että parhaiten suoriutuvilla osakkeilla on tyypillisesti 80 tai parempi RS-luokitus, kun ne alkavat suurimmat hintaliikkeensä.

John Deere on yli 40 vuoden ajan käyttänyt mainonnan tunnuslausetta "Mikään ei toimi niin kuin Deere". Se on tarttuva tapa verrata sen maatalouskoneita laivastonjalkaisiin metsäeläimiin. Ja Deere näyttää olevan tyytyväinen siihen, miten sen osakkeet ovat toimineet. Deeren varastot ovat olleet viime aikoina jopa yrityksen traktoreita vihreämpiä.

Sekä Deere että raskaan kaluston valmistaja Toukka (KISSA) odottavat hyötyvänsä Yhdysvaltojen infrastruktuurimenoista.

IBD Live: Uusi työkalu päivittäiseen osakemarkkinoiden analyysiin

Deere johtaa IBD:n maatalouskoneteollisuusryhmää, joka itse on sijalla 11 197 toimialaryhmästä. Deeren liikevaihto kasvoi tasaisesti viimeisen kolmen vuosineljänneksen aikana. Ja tulos hidastui neljänneksen, ennen kuin se nousi 81 % viimeisimpien tulosten mukaan.

Nousevat näkymät vuodelle 2023

Deere antoi vahvat näkymät vuodelle 2023 marraskuussa päihitettyään neljännen vuosineljänneksen tulos- ja liikevaihtoarviot tarjonnan vastatuulesta huolimatta.

Deere odottaa tilikauden 2023 nettotulon olevan 8–8.5 miljardia dollaria, mikä ylittää konsensuksen ja kasvaa vuoden 7.13 2022 miljardista dollarista. FactSetin haastattelemat analyytikot näkevät nyt Deeren osakekohtaisen tuloksen olevan 5.52 dollaria, kun liikevaihto oli 11.41 miljardia dollaria tammikuussa päättyneellä tilikaudella.

"Deere odottaa uutta vahvaa vuotta 2023, joka perustuu positiivisiin maatilojen perustekijöihin ja laivaston dynamiikkaan sekä lisääntyneisiin investointeihin infrastruktuuriin", toimitusjohtaja John May sanoi tulostiedotteessa 23. marraskuuta.

Kuluneena kesänä maatila- ja rakennuskoneiden valmistaja ei pystynyt valmistamaan suuria traktoreita osapulan vuoksi. May sanoi kuitenkin, että vahvat vuoden 4 neljännen vuosineljänneksen tulokset ja tilikauden 2022 tulokset heijastelevat "poikkeuksellisia ponnisteluja toimitusketjun rajoitusten voittamiseksi, tehtaan tuotannon lisäämiseksi ja tuotteiden toimittamiseksi asiakkaillemme".

Deere on kasvattanut myyntiään vahvasti koneiden hintojen ja suurten maatalouskoneiden kysynnän vetämänä. Mutta puute siruista ja muista osista johti osittain rakennettuihin koneisiin, jotka jäivät odottamaan osia työntekijöiden kokoamista loppuun. Ikääntyvä maatalouskonekanta lisää vaihtokysyntää. Deere valmistaa myös kaivinkoneita, peräkuokoja, kippiautoja ja pyöräkuormaajia rakennusmarkkinoille.

John Deeren osakkeiden luokitus on 96 EPS sen jälkeen, kun se raportoi vain yhden neljännesvuosittaisen laskun viimeisen kahdeksan jakson aikana. Ja Deerellä on täydellinen 99 Komposiittiluokitus.

Muiden ag-varastojen joukossa on myös viljanjalostaja Jousiammunta-Daniels-Midland (ADM) Ja Lindsay (LNN), kastelulaitteiden valmistaja, joka ottaa osaa myös vihreän vetyinfrastruktuurin tilaan. Kilpaileva maatalouskoneiden valmistaja AGCO (AGCO) puhkesi pitkästä, syvästä kahvallisesta kupista ja nousi keskiviikkona ostopisteensä yläpuolelle.

Seuraa Michael Molinskia Twitterissä @IMmolinski

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Ota kiinni seuraava suuri voittaja MarketSmithin avulla

Onko aika myydä GLD-osakkeita taantumana, inflaatio helpottaa?

Hanki täysi pääsy IBD-osakelistoihin ja luokituksiin

Onko XOM ostaa nyt ennen kolmannen neljänneksen tuloja?

Futuurit nousevat suuren markkinoiden pomppimisen jälkeen; Dow Giants -raportti