Se on virallista: viime maanantain kaupankäynnin jälkeen S&P 500 on liittynyt NASDAQ:iin karhumarkkinoilla. Indeksi on laskenut yli 21 % tähän päivään mennessä, ei niin syvä tappio kuin NASDAQin 31 %, mutta silti tarpeeksi aiheuttamaan sijoittajille ruoansulatushäiriöitä. Se herättää myös tärkeän kysymyksen: kuinka säilyttää salkku vaikeassa osakeympäristössä?
Anna Jim Cramer. CNBC:n "Mad Money" -ohjelman tunnettu isäntä ei ole koskaan ollut neuvoton, ja hän on selvinnyt jälleen kerran. Hänen sanansa osakesijoittajille nyt: pidä se tylsänä!
Tylsällä Cramer tarkoittaa, että vältetään osakkeita, joilla on korkea volatiliteetti. Se on hänen mielestään avain, jotta selviydytään tulevista korkean inflaation kuukausista karhumarkkinoilla.
”Jos… ostat sellaisten yritysten kantaosakkeita, jotka tekevät oikeita asioita ja tekevät oikeita asioita, jotka tuottavat pääomaa ja käyvät kauppaa kohtuullisella arvolla, olet suhteellisen hyvä… Ongelma on niissä osakkeissa, jotka laskevat vähemmän… ne ovat todella tylsiä,” Cramer sanoi.
Mitä sijoittajien pitäisi sitten ostaa? Olemme ottaneet yhteyttä joidenkin Wall Streetin analyytikoiden kanssa saadaksemme vastauksen tähän ikuiseen kysymykseen pitäen samalla Cramerin valinnan tylsistä osakkeista mielessä. Käyttämällä TipRanks-tietokantaLöysimme kolme matalan volatiliteetin osaketta, joilla on Streetin analyytikoiden Buy-luokitukset ja jotka tarjoavat kaksinumeroisen nousun jopa nykyisillä karhumarkkinoilla. Katsotaanpa tarkemmin.
Assurantti (AIZ)
Aloitamme riskienhallinnasta, hienolla tapaa sanoa vakuutus. Assurant, 9 miljardin dollarin yritys, jolla on vakaa markkinarako suurella liiketoiminta-alueella. Assurant toimii maailmanlaajuisilla vakuutusmarkkinoilla tarjoten laajan valikoiman tuotteita, mukaan lukien koti- ja vuokravakuutukset, tulvavakuutukset, ajoneuvovakuutukset ja käyttöiän päättymissuojat, kuten hautajaisvakuutukset. Kuten monet vakuutusyhtiöt, Assurant tarjoaa myös rahoituspalveluita.
Vaikka kokonaismarkkinat ovat laskeneet tänä vuonna, AIZ:n osakkeet ovat nousseet ~12 %.
Yhtiö on osoittanut myös vakaata taloudellista tulosta. Ensimmäisen vuosineljänneksen 1 julkaisussaan Assurant raportoi 22 miljardin dollarin liikevaihdosta. Tämä oli viimeisten kahden vuoden liikevaihdon vaihteluvälillä – ja ylitti edellisen vuosineljänneksen 2.46 miljardin dollarin tuloksen. Assurant menestyi paremmin tuottaen 2.36 dollaria oikaistua tulosta laimennettua osaketta kohden. Tämä nousi 3.80 % edellisvuodesta ja ylitti 17 dollarin odotukset reilusti. Yhtiö raportoi likvidit varat Q2.84:n lopussa yhteensä 1 miljoonaa dollaria, mikä ylittää johdon toivoman 738 miljoonan dollarin käteisvarat.
Assurant myös maksaa osinkoa ja ylläpitää aktiivista osakkeiden takaisinostoohjelmaa. Yhtiö käytti 280 miljoonaa dollaria molempiin ohjelmiin yhdistettynä ensimmäisellä vuosineljänneksellä, josta 1 miljoonaa dollaria meni osinkoon. Osinko oli 129 senttiä kantaosakkeelta, vuositasolla 68 dollariin ja tuotto oli vaatimaton – mutta luotettava – 2.72 %.
Morgan Stanley -analyytikko Michael Phillips kuvailee AIZ:a "ensisijaiseksi valinnaksi" ja kirjoittaa: "Odotamme AIZ:n osalta jatkuvan tasaisen yleisen kasvun ja liiketoimintojen rakenteen siirtymisen pääomakevyiksi johtavan osakkeiden tuottoon. Näemme osakkeen myös mahdollisena "turvasatamana" niille sijoittajille, jotka ovat huolissaan taantuman peloista, tuotteiden tahmeudesta, kuluttajien alhaisemmista kuukausimaksuista ja sen suhdannevaihteluista vastakkaisesta luonteesta, joka pakottaa asunnonomistajien vakuutustoiminnan."
Se on iloinen näkymä lämmittää sijoittajia kylmillä markkinoilla, ja Phillips asettaa osakkeelle ylipainoisen (eli osta) luokituksen kommentoidakseen. Lisäksi Phillips asettaa 215 dollarin hintatavoitteen, mikä tarkoittaa yhden vuoden ~25 %:n nousua nykyisestä tasosta. (Jos haluat katsoa Phillipsin ennätystä, Klikkaa tästä)
Kääntyen nyt Streetin muihin osiin, muut analyytikot ovat samalla sivulla. Kun 3 ostoa ja ei pitoa tai myyntiä, katujen sana on, että AIZ on vahva osto. Osakkeen keskihintatavoite on 172.69 dollaria ja osakekurssi 213.33 dollaria, mikä tarkoittaa 23.5 prosentin yhden vuoden nousupotentiaalia. (Katso AIZ:n osakeennuste TipRanksista)
CenterPoint Energy (CNP)
Toisen osakkeen osalta siirrämme näkemyksemme Houstonissa toimivaan sähköyhtiöön. CenterPoint Energy toimii sähkön tuotannossa ja siirrossa sekä maakaasun jakelussa. Yhtiöllä on noin 7 miljoonaa mittariasiakasta Texasin, Louisianan, Mississippin, Minnesotan, Ohion ja Indianan osavaltioissa, ja sen kokonaisvarallisuus on noin 35 miljardia dollaria 31. maaliskuuta tänä vuonna.
CenterPointilla on vahva asema, minkä osoittavat viime kuukausien hyvät taloudelliset tuotot ja tulos. Yhtiön ei-GAAP-tulos oli 47 senttiä osakkeelta vuoden 1 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä on 22 % enemmän kuin edellisen vuoden neljänneksellä. Kokonaistulot olivat 30 miljardia dollaria, mikä on 2.76 % enemmän kuin vuotta aiemmin.
Nämä tulokset tukivat CenterPointin kantaosakkeen osinkoa, joka julistettiin 17 senttiin. Vuositasolla 68 sentin tuotto on 2.3 %, hieman keskimääräistä korkeampi. CNP:n osingon houkutteleva puoli on sen luotettavuus; yritys on jatkanut maksuja aina vuoteen 1972 asti. Maksua leikattiin vuoden 2020 alussa koronakriisin aikana, mutta sen jälkeen sitä on korotettu kahdesti.
Yhtiö on nähnyt osakkeensa ylittävän kokonaismarkkinat. Vaikka laajemmat markkinat ovat laskeneet jyrkästi vuodesta toiseen, CNP on toistaiseksi noussut ~4 % vuoden aikana.
Härkien joukossa on BMO-analyytikko James Thalacker joka kirjoittaa: "Vaikka hiljainen vuosineljännes (tylsä on hyvä, kun olet uudelleenluokitustilassa), CNP:n 1Q22-puhelu jatkoi johdonmukaisen toteutuksen sarjaa ja sen vaatimaton pääomamenojen kiihtyminen lähitulevaisuudessa lisää näkyvyyttä yrityksen näkymiin. . Yritys lisäsi myös viiden vuoden investointisuunnitelmaansa 5 miljoonalla dollarilla 100 miljardiin dollariin, mutta vuoden 19.3 pääomakustannukset kasvoivat 2022 miljoonaa dollaria. Lopulta johto sai päätökseen irtautumisensa keskivaiheen toiminnoista lähes kolme neljännestä etuajassa…. Olemme edelleen vaikuttuneita CNP:n johdonmukaisesta toteutuksesta ja kyvystä täyttää ja ylittää sijoittajien odotukset.
Tätä tarkoitusta varten Thalacker antaa CNP:lle Outperform (eli Buy) -luokituksen tämän nousevan näkemyksen mukaisesti ja määrittelee sen 35 dollarin hintatavoitteella, mikä osoittaa potentiaalisen 22 prosentin nousun vuoden alussa. (Katso Thalackerin ennätys, Klikkaa tästä)
Kaiken kaikkiaan CNP:llä on yksimielinen Strong Buy -analyytikkokonsensus 12 viimeaikaisen analyytikkoarvion perusteella. CNP:n osakkeiden keskihintatavoite on 34.08 dollaria ja osakekurssi 28.64 dollaria, mikä tarkoittaa 19 prosentin yhden vuoden nousua. (Katso CNP:n osakeennuste TipRanksista)
Julkisten palvelujen yritysryhmä (PEG)
Kaikki tarvitsevat sähköä – ja keittokaasua – joten sähköyhtiöillä on aina markkinat. New Jerseyssä sijaitseva Public Service Enterprise Group tarjoaa maakaasu- ja sähköpalveluita asiakkaille New Yorkin suurkaupunkialueella, mukaan lukien osat Long Islandista, New Jerseystä ja Pennsylvanian kaakkoiskulmasta. Yhtiö pyrkii kohti puhtaampaa "vihreää" sähköntuotantoa, mutta luottaa toistaiseksi edelleen fossiilisten polttoaineiden ja ydinvoimaloiden yhdistelmään tuottaakseen tuotantokapasiteettia. Public Service Enterprise Group toimii Public Service Electric & Gasin (PSE&G) holdingyhtiönä, sen ensisijaisena tytäryhtiönä ja yhtiön operatiivisena haarana.
Julkisen palvelun toiminta toi 1.33 dollaria osakkeelta ei-GAAP-tuloissa tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, kun se oli 1.28 dollaria vuoden takaisella neljänneksellä. Nämä tulot perustuivat 2.3 miljardin dollarin liiketuloihin. Yhtiö päätti vuosineljänneksen 1.6 miljardin dollarin kassavaroilla – luku sisältää käteisen, käteisvarat ja rajoitetun käteisen.
Kuten muutkin tämän listan osakkeet, PEG maksaa säännöllistä osinkoa. Yrityksellä on pitkä historia luotettavista maksuista aina vuoteen 2003 asti. Nykyinen osinko, 54 senttiä kantaosakkeelta, on vuositasolla 2.16 dollaria ja tuotto on 3.4 %, joka on selvästi S&P-listattujen yritysten keskiarvon yläpuolella.
Tämän osakkeen kattamisessa analyytikko Wells Fargolle Neil Kalton pitää tasaista, säännöllistä työnkulkua valtavana voimavarana nykyisessä ympäristössä. Kuten hän sanoo, "PSE&G jatkaa Chug Alongia." Kalton sanoo yksityiskohtaisesti: "Meidän on hyödyllistä muistuttaa sijoittajia siitä, että PSE&G on ollut yksi kattavuusuniversumissamme parhaiten suoriutuvista laitoksista viimeisen vuosikymmenen aikana. Kaudella 2011–2021 PSE&G toimitti 12 %:n EPS CAGR:n; kaksi kertaa alan keskiarvoon verrattuna. Tulevaisuudessa uskomme, että yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet saavuttaa 6–7 % CAGR vuoteen 25 mennessä (21A EPS:stä 2.87 dollaria).
Tulevaisuudessa analyytikko näkee 85 dollarin hintatavoitteen sopivana tässä, mikä tarkoittaa mahdollista 34 prosentin voittoa seuraavien 12 kuukauden aikana. Hänen luokitusnsa osakkeelle on ylipainoinen (eli Osta). (Katso Kaltonin ennätys, Klikkaa tästä)
Mitä tulee kadun muuhun osaan, sonneilla on se. PEG:n Moderate Buy -konsensusluokitus jakautuu 9 ostoon ja 4 pitoon viimeisen kolmen kuukauden aikana. 77.62 dollarin keskihintatavoite viittaa siihen, että osakkeet voivat nousta 23 prosenttia ensi vuonna. (Katso PEG-osakeennuste TipRanksista)
Löydä hyviä ideoita osakekaupasta houkuttelevilla arvoilla käymällä TipRanks ' Parhaat varastot ostaa, äskettäin lanseerattu työkalu, joka yhdistää kaikki TipRanksin pääomaosaamiset.
Vastuun kieltäminen: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat vain esillä olevien analyytikoiden mielipiteet. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-boring-stocks-132908787.html