Onko tämä Solar Stock voittaja vai meneekö pimeään?

Keskeiset ostokset

• Elokuussa hyväksytyn inflaation vähentämislain myötä kuluttajilla on monia mahdollisuuksia säästää rahaa käyttämällä aurinkoenergiaa.
• Sunrun toi yhteensä 584.6 miljoonan dollarin liikevaihtoa vuoden 2022 toisella neljänneksellä ja lisäsi 34,403 XNUMX uutta asiakasta.
• Sunrun tuo huomattavia tuloja tarjoamalla leasingsuunnitelmia kuluttajille, jotka haluavat käyttää aurinkoenergiaa ilman rahaa etukäteen.

Sunrun Inc. (RUN) on itse julistautunut asuinrakennusten aurinkopaneeliyritys. Sunrun keskittyy kotitalouksien aurinko-, akkuvarastointi- ja energiapalveluihin valtakunnallisesti. Yritys tarjoaa myös kodin aurinkoenergiapalvelusuunnitelmia, jotta puhdas energia saadaan ihmisten saataville ilman rahaa etukäteen.

Sunrun on perustettu vuonna 2007, ja yritys palvelee asiakkaitaan suoramyynnin, aurinkokumppanuuksien ja strategisten kumppanuuksien kautta. Vain 4 % Yhdysvaltojen 77 miljoonasta osoitteellisesta kodista käyttää aurinkoenergiaa, joten Sunrun uskoo, että tämän alan kasvumahdollisuudet ovat valtavat. Yhtiön missiona on luoda auringon ylläpitämä planeetta ja tarjota edullisia energiajärjestelmiä kaikille, joten tähän osakkeeseen kannattaa kiinnittää huomiota.

Aiomme tarkastella Sunrun-osakkeita nähdäksemme, kuinka yritys tuottaa tuloja ja mitä yhtiölle tapahtuu seuraavaksi.

Millaiset ovat Sunrunin tulot?

Sunrun julkaisi tulosraporttinsa vuoden 2022 toiselta vuosineljännekseltä 3. elokuuta, ja sen liikevaihto oli 584.6 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä, mikä on 46 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Nettotappio oli 12.4 miljoonaa dollaria eli 0.06 dollaria osakkeelta.

Yhtiö jakaa liikevaihtonsa kahteen segmenttiin:

1. Asiakassopimus- ja kannustintulot olivat 259.9 miljoonaa dollaria, 18 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä sisältää rahat asiakassopimuksista, aurinkoenergian alennuskannustimista ja Solar Renewable Energy Certificates (SREC) -myynnistä.
2. Aurinkoenergiajärjestelmien ja tuotteiden myyntitulot olivat 324.7 miljoonaa dollaria, 79 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä on tuloa aurinkopaneelien, invertterien, telinejärjestelmien ja muiden aurinkoenergiaan liittyvien laitteiden myynnistä jälleenmyyjille.

Asiakassopimukset ja kannustintulot sisältävät myös verohyvitykset. Yritys on myös oikeutettu liittovaltion tai osavaltion verohyvitykseen, jos asennukset tehdään. Sunrun tarjoaa kaksi asiakassopimusta: aurinkovuokrasopimukset ja sähkönostosopimukset (PPA).

Aurinkoenergiavuokrasopimuksella maksat kiinteän kuukausisumman käyttääksesi katollesi asennetun aurinkojärjestelmän energiaa.

Aurinkoenergian PPA:lla maksat kattosi aurinkojärjestelmän tuottamasta sähköstä tietyn kilowattituntihinnan. Molemmat vaihtoehdot ovat suosittuja, koska voit asentaa aurinkojärjestelmän katollesi ilman rahaa. Tilaajien vuotuiset toistuvat tulot ovat 917 miljoonaa dollaria 30. kesäkuuta 2022.

Aurinkoenergiajärjestelmät ja tuotemyyntitulot tulevat aurinkopaneelien ja kaiken niihin liittyvän myynnistä. Yhtiö lisäsi toisella vuosineljänneksellä 34,403 25,339 uutta asiakasta, joista XNUMX XNUMX liittyi tilaajamäärään. Monet ihmiset etsivät aurinkoenergiaa, mutta eivät ole varmoja ennakkosijoituksesta.

Millainen on Sunrunin tase?

Yrityksen taloudellisen lisäinformaation saamiseksi kävimme läpi vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen tasetulokset. Tässä huomion arvoisia lukuja:

• Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset: 862.98 miljoonaa dollaria.
• Myyntisaamiset yhteensä: 216.82 miljoonaa dollaria.
• Vaihtelevat varat yhteensä: 1.71 miljardia dollaria.
• Taseen loppusumma: 17.8 miljardia dollaria.
• Ostovelat: 259.2 miljoonaa dollaria.
• Lyhytaikaiset velat yhteensä: 991 miljoonaa dollaria.
• Pitkäaikainen velka: 7.74 miljardia dollaria.
• Velat yhteensä: 9.99 miljardia dollaria.

Jotkut analyytikot näyttävät siltä, ​​​​että Sunrun on liian velkaantunut, koska näyttää siltä, ​​​​että ne ovat edelleen liiketoiminnan kasvun hinnalla millä hyvänsä -vaiheessa. Kun yhtiö kantaa niin paljon, on helppo ymmärtää, miksi jotkut analyytikot ovat huolissaan.

Tulevaisuuden tulot ovat kuitenkin tärkeämpiä. Asiakkaiden lisääminen on Sunrunille avain terveen taseen ylläpitämiseen. Kiinnitämme huomiota seuraavaan tulosraporttiin nähdäksemme, pystyykö yritys tekemään voittoa pian.

Ketkä ovat Sunrunin kilpailijat?

Sunrunin markkina-arvo on tällä hetkellä 5.95 miljardia dollaria. Aurinkoenergiateollisuus toimii Öljyt-Energia -osion alla. Uusiutuvan energian alalla on monia kilpailijoita. Sunrunin kilpailukykyä auttaa se, että se keskittyy asuntojen myyntiin ja tarjoaa asiakkaille leasingvaihtoehtoja.

Joitakin huomionarvoisia Sunrunin kilpailijoita ovat:

• SunPower (SPWR) on aurinkoteknologian ja energian palveluntarjoaja asiakkaille kaikkialla Yhdysvalloissa ja Kanadassa.
• Brookfield Renewable Partners LP (BEP) tuottaa sähköä vesi-, tuuli-, aurinko- ja biomassalähteillä maailmanlaajuisesti hajautetulla uusiutuvan energian resurssilla.
• Tesla (TSLA), sähköajoneuvojen valmistaja, on vihreän energian ja innovaatioiden eturintamassa tällä alalla.
• Clearway Energy (CWEN) on yksi suurimmista puhtaan energian toimijoista ja kehittäjistä Yhdysvalloissa, joka keskittyy aurinko- ja tuulienergian tuotantoon.
• First Solar Inc. (FSLR) on maailman johtava aurinkopaneelien valmistaja, joka keskittyy ohutkalvoaurinkopaneeleihin.

Monia muita Sunrun-kilpailijoita työskentelee asuinrakennusten aurinkoenergiapalveluissa, mutta esittelemme vain muutamia muita osakkeita, joista saatat olla kiinnostunut. Tarkastelimme äskettäin huippuluokan vihreän energian osakkeet jos olet kiinnostunut laajemmasta näkemyksestä uusiutuvan energian sektorista.

Kun inflaation vähentämislaki osoittaa 369 miljardia dollaria rahoitusta ilmastonmuutoksen torjuntaan rahoittamalla ja kehittämällä vihreää energiaa, toivomme, että tälle alalle sijoitetaan tarpeeksi rahaa kaikkien näiden toimijoiden vauhdittamiseksi.

Mikä on analyytikko Sunrunin näkemys?

Tarkastelimme, mitä jotkut luotettavat asiantuntija-analyytikot sanoivat Sunrunin osakkeista.

CNN:n mukaan 17 analyytikkoa 27:stä piti Sunrunin osaketta ostona. 48 analyytikkoa tarjosi Sunille yhden vuoden hintatavoitteen, ja mediaanitavoite oli 79 dollaria osakkeelta. Korkein arvio oli 30 dollaria ja alhaisin XNUMX dollaria. Tämä tieto tuli Wall Streetin analyytikoilta, jotka ovat tehneet ennusteita Sunrun-osakkeesta viimeisen kolmen kuukauden aikana.

On tärkeää muistuttaa, että vaikka analyytikot tekevät parhaansa ennustaakseen yrityksen taloudellista kehitystä, on vaikea sanoa, millainen kokonaistalous on vuoden kuluttua, kun pelätään maailmanlaajuista taantumaa, joka uhkaa vähentää kulutusta ja viivästyttää. kasvua mille tahansa yritykselle, erityisesti kuluttajille keskittyville yrityksille.

Onko Sunrun osake voittaja?

Sunrun (RUN) sulkeutui 30.47 dollariin 4. lokakuuta sen jälkeen, kun se nousi 7 % (1.99 dollaria) päivän aikana. Osake nousi, koska uusiutuvan energian sektorilla meni kaiken kaikkiaan paremmin. Aina kun öljyn hinta nousee, on normaalia, että tämän sektorin osakkeet (tuuli-, aurinko- ja sähköajoneuvot) nousevat ihmisten siirtyessä käyttämään luonnollisia energialähteitä. Eilen, 5. lokakuuta, ne suljettiin klo 28.03, edelleen yli 4 % viiden päivän aikana.

On myös syytä mainita inflaation vähentämislain rooli, jonka presidentti Joe Biden allekirjoitti laiksi 16. elokuuta. Tämä on suurin laki, joka on koskaan hyväksytty ilmaston lämpenemisen torjumiseksi. Lakiesitys tarjoaa suuria verohelpotuksia aurinkosähköasennusprojekteihin, jotka kattavat kaiken paneeleista työhön ja akkujen varastointiin. Voit vähentää veroistasi 30 % aurinkoenergiaan liittyvistä kuluista, mikä todennäköisesti lisää aurinkoprojektien kysyntää.

Koska Sunrun on yksi suurimmista jälleenmyyjistä aurinkoprojekteihin, sähköajoneuvojen latausasemat ja akkuvarasto, tämän uutisen odotetaan lisäävän tuloja ensi vuonna, ja monet ihmiset toivottavasti yrittävät hyödyntää verohelpotuksia.

Emme kuitenkaan voi sivuuttaa Fedin viimeaikaisten koronnostojen merkitystä ja korkosepkulaatioiden merkitystä koko osakemarkkinoilla. Kanssa taistelua inflaatiota vastaan Edelleen maksettaessa ei ole tietoa, miltä kulutuskulujen tulevaisuus näyttää, varsinkin jos joudumme taantumaan.

Miten kannattaa sijoittaa?

Osakemarkkinoilla on ollut runsaasti volatiliteettia, mutta energiasektori on tuntenut sen syvästi inflaation kiihtyessä ja sitä seuranneissa koronnostoissa. Öljyn hinta ja yleinen markkinoiden epävakaus vaikuttavat uusiutuvan energian alan yrityksiin.

Jos haluat löytää oikeat vihreät sijoitukset ilman paljon tutkimusta, Q.ai:n Clean Tech Kit saattaa olla mitä etsit. Tekoälymme etsii markkinoilta parhaat sijoitukset kaikenlaisiin riskinsietokykyihin ja taloudellisiin tilanteisiin.

Bottom Line

Kiinnitämme tiiviisti huomiota seuraavaan tulosraporttiin, joka on ajoitettu 2. Jos kuluttajat päättävät hyödyntää aurinkoenergiaan siirtymisen tarjoamia verokannustimia, Sunrun voi kasvattaa tulojaan johtavana asuinrakennusten aurinkosähköasennuksissa.

Lataa Q.ai tänään päästäkseen tekoälypohjaisiin sijoitusstrategioihin. Kun talletat 100 dollaria, lisäämme tilillesi 100 dollaria.