Jos vuosi 2023 on vuoden 2016 uusinta, nämä 9 % osingot nousevat

Nähdäkseni tästä vuodesta on tulossa toinen vuosi 2016 – ja se tarjoaa meille todennäköisesti ostomahdollisuuden suosikkisijoituksissamme: suljetut rahastot (CEF).

Tarkoitan tätä: markkinoiden nopean nousun jälkeen tammikuussa asiat ovat pysähtyneet hieman. Viime vuonna käyttämämme vuoden jälkeen tämä tarkoittaa, että meillä on edelleen joitain kunnollisia alennuksia nettoarvosta (NAV) CEF:issä sekä korkeat tuotot (kuten CEF-veteraanit tietävät, 7 prosentin ja sitä suuremmat maksut ovat yleisiä tilaa, ja useimmat CEF:t maksavat osinkoja myös kuukausittain).

Juuri nyt esimerkiksi meidän CEF sisäpiiri salkussa on useita kaksinumeroisia tuottoja, jotka ovat jopa 12.3 %.

Tästä syystä sanon, että "paluu vuoteen 2016" voi tarkoittaa suuria voittoja (ja osinkoja) meille tänä vuonna. Vuonna 2016 S&P 500:n, NASDAQin, Dow:n ja pienyhtiöiden hallitseman Russell 2000:n ETF:t nousivat voimakkaasti alkuvuodesta huolimatta siitä, että keskuspankki pelkäsi koronnousua, nousevia inflaatiopaineita ja mahdollista taantumaa. Kuulostaa tutulta?

Tuolloin nämä huolet hiipuivat, kun taloustiedot osoittivat, että talous pystyisi käsittelemään koronnostoja, ja osakkeet alkoivat todella nousta helmikuun puolivälissä – hieman myöhemmin kuin tänä vuonna, kun ne alkoivat nousta korkeammalle tammikuun alussa. Mutta kuten näette tuolloin ylöspäin suuntautuvien linjojen kulmasta, voitot olivat hyvin samankaltaiset pelkän vauhdin suhteen.

Tietenkin kaikki härkämarkkinat hengähtävät, joten osakkeiden kuuma alku tänä vuonna ei voinut kestää ikuisesti, varsinkin kun Fed nosti aggressiivisesti korkoja. Samoin härkämarkkinat vuonna 16 eivät voineet kestää ikuisesti, ja noin kuukausi sen alkamisen jälkeen se yhtäkkiä pysähtyi, mikä herätti pelkoa vetäytymisestä.

Tällä hetkellä ostaneet sijoittajat saavuttivat huomattavia voittoja: S&P 500 nousi vuoden lopussa 12 % ja pienet yhtiöt nousivat yli 21 %. Sen jälkeen osakkeiden valtavat voitot ovat jakaneet sen jälkeen, kun kaikki neljä yllä olevaa indeksiä ovat tuottaneet keskimäärin yli 100 %.

Mitä tämä sitten tarkoittaa tänään? Yksinkertaisesti sanottuna tämä uusin "koju" on ostomahdollisuus. Mutta millaisiin CEF:iin meidän pitäisi keskittyä?

Nopea katsaus alla olevaan kaavioon kertoo meille, että tekniikan hallitsemalla NASDAQilla on eniten tilaa toipua, mutta jos haluat pitää kiinni suurten yhtiöiden turvallisuudesta, olet onnekas: S&P 500:ssa on myös melko vähän nousemisen varaa, vaikka se on tähän mennessä kirjannut tänä vuonna:

Hyvä "2-CEF"-strategia olisi siis aloittaa vaikkapa Liberty All Star Equity Fund (USA), joka tuottaa tänään 9.5 % ja pitää S&P 500:n kantapäät kuten Visa (V), Dollarin yleinen (DG) ja UnitedHealth Group (UNH).

Sitten voit lisätä BlackRock Science and Technology Trust (BST) -säätiö, 9.3 %:n tuotto CEF sisäpiiri valinta, joka keskittyy yksinomaan suurikirjaimiin teknisiin nimiin, kuten Apple (AAPL) ja Microsoft (MSFT). Molemmat rahastot ovat voittaneet S&P 500:n vuodesta 2016 lähtien, ja molemmat ovat nostaneet maksujaan huomattavasti ja kirjasivat suuria kokonaistuottoja huolimatta karhumarkkinoista vuosina 2018, 2020 ja 2022.

Huomaa, että USA sitoutuu maksamaan 10 % nettoarvostaan ​​vuodessa osinkoina, minkä vuoksi sen maksu vaihtelee hieman enemmän kuin BST:n. Ja BST puolestaan ​​tunnetaan erityisistä maksuista.

Tärkeintä tässä on se, että tulevina kuukausina kunkin rahaston markkinahinta on todennäköisesti lähellä vuoden 2021 kaikkien aikojen huippua, joten nyt on hyvä aika ostaa.

Michael Foster on johtava tutkimusanalyytikko Kontrastinen näkymä. Saat lisää hyviä tuloideoita napsauttamalla tätä saadaksesi uusimman raportin “Tuhoamaton tuotto: 5 edullista rahastoa tasaisilla 10.2 %:n osingoilla."

Paljastaminen: ei mitään