Kuinka pelata "Dividend Splits" saadaksesi nopean 61 %+ tuoton

Varaudutaan nopeaan yli 61 %:n tuottoon – ja kiihdyttäkäämme osinkojen kasvua – "edussa toimivilla" osakkeilla, jotka ovat jakamassa osuutensa.

Kutsun tätä "Dividend Triple Play" -strategiakseni, koska, kuten näet hetken kuluttua, se käyttää kolmea kriittistä indikaattoria: uhkaavaa osakejakoa, osinkojen kasvua ja osakkeiden takaisinostoja, jotka kannustavat meitä vakaviin voittoihin ja voittojen nousuun.

Minun jäsenet Piilotetut tuotot osinkojen kasvupalvelu hyötyi äskettäin tästä asetelmasta – ja se auttoi heitä kävelemään pois makealla 61 %:n tuotolla! Se on helppo toistaa, ja annan sinulle jopa toisen osakkeen, joka voisi olla meidän seuraava korkealentoinen "osinonjakaja" alla.

Kuinka viimeinen "osinkojako" tuotti nopean 61 %:n tuoton 

Tuo 61 %:n tuotto tuli omistusosuutemme kautta Kanadan Tyynenmeren rautatie (CP), mikä osoittaa meille splittien voiman siirtää osakekursseja välittömästi.

Kun CP ilmoitti jakavansa osakkeensa viidestä yhdestä 5. tammikuuta 1, saimme välittömän osakekurssin nousun, ja CP loppui johdonmukaiseen johtoon kilpailijoihinsa nähden. CSX Corp. (CSX) ja Union Pacific (UNP) siihen asti, kun ero tapahtui 14. toukokuuta.

CP osoittautui loistavaksi ostoksi ja antoi meille tuon 61 %:n tuoton (mukaan lukien 14.5 %:n osingonkorotus Kanadan valuutassa) ostohetkestä 14 myyntipäiväämme 2020.

Osakkeiden splitit ovat enemmän kuin hinta

Joten mitä täällä tapahtuu? Loppujen lopuksi CP:n osakejako ei muuttanut sen todellista arvoa. Kun markkinat suljettiin 13. toukokuuta 2021, päivää ennen jaon voimaantuloa, osakkeemme arvo oli 400 dollaria kappaleelta – ja kun markkinat avautuivat seuraavana päivänä, ne putosivat 80 dollariin.

Sellainen pisara voida aiheuttaa sydämentykytys, kun avaat tilisi… kunnes huomaat, että sinulla on viisi kertaa enemmän osakkeita, joten omistusosuutesi kokonaisarvo pysyy samana. (Juuri julkistettu Aakkoset [GOOGL] osakejako oli erittäin epätavallinen jako 20 yhdelle. Se leikkaa osakkeen hinnan noin 1 2,970 dollarista osakkeelta jonnekin 148 dollarin puolelle!)

Osakkeiden nousuun jakautumisen jälkeen on kaksi syytä: 

• Johto luottaa – ja haluaa sinun tietävän sen. Ja jos jakajasi maksaa osinkoa (kuten sen pitääkin!), tämä voi ennustaa suuren maksun nousun (tai sarjan niitä). Tämä yhdistettynä split- ja shareback-ostoihin muodostaa "triple playmme" ja asettaa sinut osinkopohjaiseen voittoon.
• Splitit kiertävät "korkeiden" osakkeiden painoarvoa, vaikka me kaikki tiedämme, että osakkeen hinta ei sitä tee ihan oikeesti väliä – parhaimmillaan se on puolet yhtälöstä, ja sitä on verrattava tuloihin, myyntiin, kassavirtaan tai muihin mittareihin, jotta voimme kertoa meille jotain merkityksellistä yrityksen arvosta.

On monia syitä, miksi ihmiset jäävät hintoihin. Jos esimerkiksi olet sijoittanut jonkin aikaa, saatat silti harkita osakkeiden ostamista "pyöreissä erissä" – ja 100:n erä oli pienin, jonka voit ostaa vuosia sitten (vaikka voit ostaa minkä tahansa määrän nyt ja jopa murto-osat osakkeista joidenkin välittäjien kanssa).

Ja ollaan rehellisiä – on vain hauskempaa ostaa lisää osakkeita! Pudota 20,000 XNUMX dollaria ostaaksesi vajaat kuusi osaketta Amazon.com (AMZN) tai 54 370 dollarin kauppiaan osaketta Home Depot (HD) –lisää HD:stä alla – on ylivoimainen verrattuna edellä mainitun CSX Corp.:n 569 osakkeeseen, joka on yksi S&P 500:n "halvimmista" osakkeista (sen viiden osakejaon vuoksi!) noin 35 dollarilla.

Split-drive "Dividend Triple Play" -strategiamme toiminnassa

Kuten edellä totesin, osakkeiden splitit ovat vain osa strategiaamme: todellinen avain on etsiä yrityksiä, joilla ei ole vain "korkeat" osakekurssit, vaan ne myös kasvattavat osinkoaan (kuten teimme CP:n kanssa), ja vielä parempi, jos he myös ostavat osakkeita takaisin.

Tällaisten mahdollisten jakajien pitäminen voi todella maksaa. Harkitse tapausta Nike (NKE), joka ilmoitti 2:1-osakkeen jakautumisesta, 14 prosentin osingonkorotuksesta ja 12 miljardin dollarin osakkeiden takaisinosto-ohjelmasta kaikki yhdellä kertaa takaisin 19.

Osake nousi heti 4 % uutisten johdosta ja nousi sitten korkeammalle, kun yhtiön "osinkomagneetti" – luotettava osinkomalli, joka nosti osakkeiden hintoja nousemaan niiden noustessa – lähti toimiin ja nosti osakkeita jokaisen nousun myötä. voi katsoa alla.

Samaan aikaan takaisinosto (jota näkyy liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärän laskuna yllä olevassa sinisessä viivalla) on laskenut osakkeen hinnan alle, mikä on antanut palkkiolle apua, kun se nostaa osaketta.

Tämä voi olla seuraava "Dividend Triple Play" -voittajamme

Tämä tuo meidät takaisin Home Depotiin, jonka kauppa käy noin 371 dollaria tätä kirjoittaessani. Tuo "korkea" hinta on yksi merkki siitä, että jakautuminen voi olla odotettavissa.

Toinen? Historia: yhtiö on jakanut osakkeensa 13 kertaa menneisyydessä, mutta se ei ole tehnyt niin sitten vuoden 1999. Se ja sen korkea osakekurssi – se on laskenut kaikkien aikojen tasolta noin 416 dollaria ennen tätä viimeisintä vetäytymistä – kertoo meille, että se on tapa myöhässä.

Osingon kasvu ja osakkeiden takaisinostot? Tarkista ja tarkista.

On totta, että HD:n hinta on noussut osinkoaan edellä, mutta pidämme edelleen kiinni osakkeista, jotka ovat antaneet minulle Piilotetut tuotot tilaajille siisti 39 % tuotto 16 kuukauden aikana, jotka olemme omistaneet sen.

HD hyötyy edelleen kotityötrendistä, josta nyt kun ihmiset ovat maistaneet sitä, eivät halua luopua. Kotitoimisto merkitsee enemmän kodin parannuksia, koska kun ihmiset eivät käytä Zoomia, he tuijottavat taloaan miettien tapoja päivittää sitä. HD hyötyy edelleen tästä megatrendistä.

Voit nähdä tämän jälleenmyyjän keskimääräisessä lipussa, joka nousi 13 % viimeisellä vuosineljänneksellä, kun ostajat ostavat enemmän joka kerta, kun he tulevat sisään (tai täyttävät verkkokorinsa). Tämä sekä HD:n turvallinen maksusuhde (se käyttää 46 % tuloistaan ​​osinkoihin) antaa sille runsaasti tilaa jatkaa voittojaan ja ostaa osakkeita takaisin.

Osakkeen jako? Pidä sitä HD-sarjan lisätyökaluna.

Brett Owens on Kontrastinen näkymä. Saat lisää hyviä tuloideoita saat ilmaisen kopion hänen uusimmasta erityiskertomuksestaan: Varhaiseläkesalkkusi: valtavat osingot – joka kuukausi – ikuisesti.

Paljastaminen: ei mitään