Kuinka parantaa portfoliostrategiaasi Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin keskellä

Avaimet

• Venäjän hyökkäys Ukrainaan on johtanut epävakauteen maailmanlaajuisilla rahoitusmarkkinoilla, mukaan lukien osakkeet, joukkovelkakirjat ja hyödykkeet
• Useat maat (mukaan lukien Yhdysvallat) ovat asettaneet pakotteita Venäjän energianviennille, pankeille, teknologialle ja sijoitusomaisuuksille

Venäjän ja Ukrainan välinen konflikti on hallinnut otsikoita siitä lähtien, kun Venäjä on ilmaissut aikeensa hyökätä lähimpään naapuriinsa maailman näyttämöllä. Tilanteen edetessä sijoittajat pysyvät kärryillä siitä, miten tilanne vaikuttaa heidän salkkuihinsa.

Ja hyvästä syystä: Venäjä on jo kestänyt pakotteita, hyödykkeiden hinnat ovat nousseet ja osakkeet ovat laskeneet. Viikosta toiseen monet suuret indeksit ovat edelleen tappiollisia globaalien ja paikallisten tekijöiden vuoksi Markkinoiden volatiliteetti.

Vaikka tällainen osakekurssitoiminta voi hillitä jopa stoilisimpien sijoittajien hermoja, on yleensä parasta pysyä kurssilla. Mutta se ei tarkoita, ettei portfoliostrategiassasi olisi parantamisen varaa. (Varsinkin jos tilanne tuo esiin mahdollisia heikkouksia, jotka olet aiemmin jättänyt huomioimatta.)

Jos olet huolissasi portfoliostrategiasi parantamisesta Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin keskellä, tässä on hyvä tietää.

Lataa Q.ai iOS:lle saadaksesi lisää sijoittavaa sisältöä ja pääsyä yli tusinaan tekoälypohjaiseen sijoitusstrategiaan. Aloita vain 100 dollarilla äläkä koskaan maksa maksuja tai palkkioita.

5 asiaa, jotka sinun tulee tietää, kun osakkeet ohjaavat Venäjän hyökkäystä Ukrainaan

Kun globaalit voimat kamppailevat äkillisen Ukrainan hyökkäyksen kanssa, omaisuus eri puolilla maailmaa on rypistynyt geopoliittisten jännitteiden keskellä.

1. Pakotteet ovat käsillä.

Viime viikkoina useat maat (mukaan lukien Yhdysvallat) ovat kieltäneet Venäjän öljyn, maakaasun ja hiilen tuonnin. Samaan aikaan Britannia on luvannut luopua asteittain riippuvuudestaan ​​Venäjän energiantuonnista, kun taas EU on ehdottanut uusia suunnitelmia energiansaannin monipuolistamiseksi.

Muut sanktiot ja tarkastukset ovat kohdistuneet Venäjään:

• Pankit
• Teknologia
• Sijoitusomaisuus
• Valtion velka ja osake
• SWIFT-järjestelmät (maailmanlaajuinen talousviestintäjärjestelmä, joka helpottaa rahoitusmaksuja)
• Oligarkit ja Putinin lähellä olevat liikemiehet

2. Energiansaanti pienenee.

Venäjä on edelleen yksi maailman suurimmista avainhyödykkeiden, mukaan lukien energian, tiettyjen raaka-aineiden ja maataloustuotteiden, tuottajista. Vaikka Yhdysvalloilla on tarpeeksi liuskeöljyä ja maataloustuotantoa elättääkseen itsensä, sama ei päde suurimmassa osassa Eurooppaa, joka on riippuvainen Venäjän tuonnista öljyn, kaasun, metallin ja maatalouden tarpeisiin.

Tämän seurauksena tätä vientivoimalaa vastaan ​​kohdistetut sanktiot vaikuttavat hyödykkeiden hintoihin ja toimitusketjuihin maailmanlaajuisesti.

3. Hyödykehäiriöt jatkuvat.

Ukraina ja Venäjä ovat tärkeitä raaka-aineiden, kuten öljyn ja maakaasun, vehnän, auringonkukkaöljyn ja lannoitteiden lähteitä. Venäjä tuottaa myös suhteettoman paljon alumiinia, nikkeliä ja palladiumia. Joidenkin näistä materiaaleista oli pulaa jo ennen hyökkäystä – nyt ei ole nopeaa ja helppoa ratkaisua väistämättömään maailmanlaajuiseen pulaan.

4. Inflaatio voi nousta.

Yhdysvalloissa, inflaatio on edelleen neljän vuosikymmenen huipulla – ja Venäjän tuontiin kohdistuvat sanktiot todennäköisesti pahentavat sitä. Vaikka on vaikea ennustaa, kuinka paljon toimitusketjun puristuminen vaikuttaa inflaatioon, varmaa on, että sijoittajat pelko se vaikuttaa inflaatioon. Ja osakemarkkinoilla odotuksilla on suuri rooli hinnanmuodostuksessa. (Vaikka useimmat sijoittajat eivät odota, että Fed muuttaa suunniteltuja koronnostojaan milloin tahansa pian.)

5. On mahdotonta tietää, mihin konflikti johtaa.

Ottaen huomioon Venäjän ja Ukrainan vastakkainasettelun mahdolliset seuraukset (puhumattakaan maailmanlaajuisten pakotteiden puuttumisesta), on mahdotonta ennustaa parasta mahdollista skenaariota. Tässä vaiheessa on varmaa vain, että maailmanmarkkinoiden volatiliteetti jatkuu, kunnes tilanne etenee tai löytää ratkaisun.

Paranna portfoliostrategiaasi Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin keskellä

Osakemarkkinoiden epävarmuudessa on aina vaikea navigoida, varsinkin tilanteissa, joihin ei ole helppoa vastausta. Mutta jopa pimeinä aikoina sijoittajat voivat löytää hopeavuorauksia.

Tarkista taloudelliset tavoitteesi.

Ensimmäinen askel volatiliteetin käsittelemisessä on taloudellisten tavoitteiden tarkistaminen. Viime kädessä kaikkien tekemiesi muutosten tulee olla pitkän aikavälin suunnitelmasi mukaisia ​​ja niiden tulee pyrkiä kasvattamaan omistustesi arvoa.

Monipuolisuus on avainasemassa.

Hyvin hajautettu portfolio on avainasemassa vaikeista ajoista selviytymisessä. Pääoman hajauttaminen eri omaisuusluokkiin ja sektoreihin voi auttaa sinua tasoittamaan myrskyisillä markkinoilla syntyviä riskejä. Ja muista: kyse ei ole vain siitä, mihin sijoitat, vaan kuinka paljon. Todellinen hajautus on tulosta tasapainoisesta salkusta, joka on suunniteltu täyttämään lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteesi.

Muista, että volatiliteetti johtaa mahdollisuuksiin.

Markkinoiden epävakaus voi olla aika hyödyntää nykyisiä trendejä. Se sanoi, sinun ei pitäisi muuttaa koko strategia aina kun markkinat laskevat. Sen sijaan katso, voivatko muutamat uudelleensijoitukset tai uudet sijoitukset täydentää nykyistä strategiaasi.

Voit esimerkiksi korottaa nykyistä maksuasi 5 % saadaksesi pitkän aikavälin voitot markkinoiden elpyessä. Tai voit ohjata pääomaa heikommin toimivasta omaisuudesta tehokkaampaan omaisuuteen.

Sinun tulee kuitenkin aina varmistaa, että sijoituksesi sopivat pitkän aikavälin suunnitelmaasi (vaikka ne olisivat lyhytaikaisia ​​varoja) ja vältä päiväkaupan houkutuksia.

Jätä suuret häviäjät taakse.

Ei ole harvinaista, että osakemarkkinat reagoivat maailmanlaajuisiin kriiseihin – varsinkin niin merkittäviin kriiseihin kuin kansainvälinen hyökkäys. Tällaisissa olosuhteissa on järkevää seurata salkkusi kehitystä ja tunnistaa jäljessä olevat arvopaperit. Vaikka jonkin verran volatiliteettia on normaalia, saatat haluta poistua kaikista positioista, jotka tuottavat huonommin pitkän aikavälin käyrällä. Ja jos olet huolissasi pitkäaikaisista vahingoista, voit kääntää osan salkustasi vähemmän riskialttiiksi osakkeiksi.

Vältä hätiköityjä päätöksiä.

Pitkän aikavälin suunnitelmasi ja varojen allokointistrategiasi tasapainottaminen nykyisten markkinatapahtumien kanssa ei ole aina helppoa. Ja vaikka on houkuttelevaa toimia volatiliteetin perusteella tuottosi parantamiseksi (tai tappion välttämiseksi), paniikki tai hätäinen toiminta on aina huono suunnitelma.

Vedä sen sijaan syvään henkeä, tarkista portfoliosi ja markkinat ja pidä pitkän aikavälin tavoitteesi mielessäsi. Tee sitten tutkimus varmistaaksesi, että tekemäsi muutokset tukevat pitkän aikavälin tavoitteitasi. Loppujen lopuksi epävakauden hillitseminen voi olla vaikeaa, mutta lyhytaikaisten laskujen ei pitäisi ohjata elinikäistä strategiaasi.

Älä yritä ajoittaa markkinoita.

Invaasiota tai ei hyökkäystä, markkinoiden ajoitus ei ole koskaan hyvä idea. On mahdotonta ennustaa, milloin sijoitus on todella saavuttanut pohjansa tai saavuttanut huippunsa, ja väärällä laskulla voi olla tuhoisia vaikutuksia salkkuusi.

Pikemminkin katsokaa volatiliteettia tuottohetkenä "laajaspektrisessä" mielessä. Voit lisätä panoksia koko salkussasi, kohdistaa pääomaa erityisen heikosti suoriutuneelle sektorille, joka tunnetaan historiallisista nousuista, tai käyttää vähän "hauskaa rahaa" spekulointiin.

Mutta jos perustat sijoitusstrategiasi markkinoiden ajoitukseen, menetät todennäköisemmin kaiken kuin ansaitset voittoa.

Puolusta asemaa.

Jos haluat tehdä muutaman taitavan liikkeen hyötyäksesi suoraan Venäjän ja Ukrainan tilanteesta, voit tutkia Yhdysvaltojen ilmailu- ja puolustusalan yrityksiä. Monet näistä osakkeista ovat nousseet huomattavasti alkuperäisen hyökkäyksen jälkeen. Lisäksi kun valtiot lisäävät puolustusmenojaan, voi syntyä enemmän mahdollisuuksia investoida puolustusarvopapereihin.

Varaudu hätätilanteisiin.

Vaikka osakemarkkinoiden volatiliteetti tuottaa pitkän aikavälin voittoja, on silti viisasta pitää kassavarasto käsillä. Jos markkinat putoavat ja äkillisiä kuluja nousee, saatat olla parempi käyttää hätärahastosi sen sijaan, että myyt salkkusi. Muista: tulevaisuuteen sijoittaminen on pitkän aikavälin peli, mutta lyhyen aikavälin päätöksillä voi olla suuria vaikutuksia.

Lataa Q.ai iOS:lle saadaksesi lisää sijoittavaa sisältöä ja pääsyä yli tusinaan tekoälypohjaiseen sijoitusstrategiaan. Aloita vain 100 dollarilla äläkä koskaan maksa maksuja tai palkkioita.