Kuinka löytää parhaat tyyli-ETF:t 2Q23

Valittavana on jatkuvasti kasvava luettelo samankaltaisia ​​ETF-rahastoja, joten parhaan löytäminen on yhä vaikeampaa. Kuinka sijoittajat voivat muuttaa peliä muuttaakseen kertoimia heidän edukseen?

Älä luota ETF-tarroihin

Kahdestatoista tyylistä löytyy vähintään 160 erilaista All Cap Blend ETF:ää ja vähintään 716 ETF:ää. Tarvitsevatko sijoittajat keskimäärin 59+ vaihtoehtoa tyyliä kohden? Kuinka erilaisia ​​ETF:t voivat olla?

Nämä 160 All Cap Blend ETF:ää ovat hyvin erilaisia ​​toisistaan. Monilla näistä All Cap Blend ETF:istä on 16–3,870 XNUMX omistusta, ja niillä on dramaattisesti erilaiset salkut, joilla on erilaiset riskiprofiilit ja kehitysnäkymät.

Sama pätee minkä tahansa muun tyylin ETF-rahastoihin, koska jokainen tarjoaa hyvin erilaisen yhdistelmän hyviä ja huonoja osakkeita. Large Cap Value on ensimmäinen osakkeen valinnassa. Small Cap Growth on viimeinen.

Analyysihalvauksen välttäminen

Luulen, että tyylikkäiden ETF-rahastojen suuri määrä satuttaa sijoittajia enemmän kuin auttaa. Jokaisen ETF:n syväanalyysin manuaalinen suorittaminen ei yksinkertaisesti ole realistinen vaihtoehto, koska sijoittajat altistuvat riittämättömälle analyysille ja kannattavien mahdollisuuksien menettämiseen. ETF:ien analysointi asianmukaisella huolellisuudella on paljon vaikeampaa kuin osakkeiden analysointi, koska se tarkoittaa jokaisen ETF:n kaikkien osakkeiden analysointia. Kuten edellä todettiin, yhtä ETF:ää kohden voi olla jopa 3,870 XNUMX osaketta tai enemmän.

Kuvassa 1 näkyy kunkin tyylin parhaiten arvioitu ETF.

Kuva 1: Jokaisen tyylin paras ETF

* Parhaat ETF:t eivät sisällä ETF:itä, joiden TNA on alle 100 miljoonaa dollaria riittämättömän likviditeetin vuoksi

Kuvan 1 ETF-rahastoista Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
Cambria Shareholder Yield ETF on ykkönen
SYLD
sijoittuu toiseksi ja Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
VASIKKA
sijoittuu kolmanneksi. Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) on viimeinen.

Kuinka välttää "sisäinen vaara"

Miksi sinun on tiedettävä ETF-rahastojen omistus ennen ostamista?

Sinun on varmistettava, että et osta ETF:ää, joka saattaa räjähtää. ETF:n ostaminen analysoimatta sen omistusosuutta on kuin osakkeen ostaminen analysoimatta sen liiketoimintaa ja taloutta. Ei ole väliä kuinka halvalla, jos sillä on huonoja osakkeita, ETF:n suorituskyky on huono.

RAHASTON OMISTUSTEN KEHITYS – MAKSUT = RAHASTON TUOTTO

Jos vain sijoittajat löytäisivät rahastojensa mukaan luokituksia

Alpha Architect US Quantitative Value ETF (QVAL) ei ole vain parhaimmillaan arvioitu Mid Cap Blend, vaan se on myös ylivoimaisesti arvostetuin tyyli-ETF niistä 716 tyylistä ETF:stä, jotka yritykseni kattaa.

Huonoin ETF kuvassa 1 on Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO), joka saa edelleen Very Attractive -luokituksen.

Paljastus: David Trainer, Kyle Guske II ja Italo Mendonça eivät saa korvausta mistään tietystä osakkeesta, tyylistä tai teemasta kirjoittamisesta.