Kuinka löytää parhaat tyyli-ETF:t 2Q22

Valittavana on jatkuvasti kasvava luettelo samankaltaisia ​​ETF-rahastoja, joten parhaan löytäminen on yhä vaikeampaa. Kuinka sijoittajat voivat muuttaa peliä muuttaakseen kertoimia heidän edukseen?

Älä luota ETF-tarroihin

Kahdestatoista tyylistä löytyy vähintään 179 erilaista All Cap Blend ETF:ää ja vähintään 701 tyylipohjaista ETF:ää. Tarvitsevatko sijoittajat keskimäärin 58+ vaihtoehtoa tyyliä kohden? Kuinka erilaisia ​​ETF:t voivat olla?

Nämä 179 All Cap Blend ETF:ää ovat hyvin erilaisia ​​toisistaan. Monilla näistä All Cap Blend ETF:istä on 22–4,097 XNUMX omistusta, ja niillä on dramaattisesti erilaiset salkut, joilla on erilaiset riskiprofiilit ja kehitysnäkymät.

Sama pätee minkä tahansa muun tyylin ETF-rahastoihin, koska jokainen tarjoaa hyvin erilaisen yhdistelmän hyviä ja huonoja osakkeita. Large Cap Value on ensimmäinen osakkeen valinnassa. Small Cap Growth on viimeinen.

Analyysihalvauksen välttäminen

Luulen, että tyylikkäiden ETF-rahastojen suuri määrä satuttaa sijoittajia enemmän kuin auttaa. Manuaalinen syväanalyysi ETF-ETF-pohjalta ei yksinkertaisesti ole realistinen vaihtoehto, koska sijoittajat altistuvat riittämättömälle analyysille ja menettävät kannattavia mahdollisuuksia. ETF:ien analysointi asianmukaisella huolellisuudella on paljon vaikeampaa kuin osakkeiden analysointi, koska se tarkoittaa jokaisen ETF:n kaikkien osakkeiden analysointia. Kuten edellä mainittiin, yhdellä ETF:llä voi olla jopa 4,097 XNUMX osaketta tai enemmän.

Kuvassa 1 näkyy kunkin tyylin parhaiten arvioitu ETF.

Kuva 1: Jokaisen tyylin paras ETF

* Parhaat ETF:t eivät sisällä ETF:itä, joiden TNA on alle 100 miljoonaa dollaria riittämättömän likviditeetin vuoksi

Kuvan 1 ETF:istä VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF VSMV
Alpha Architect US Quantitative Value ETF on ykkönen QVAL
sijoittuu toiseksi ja First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
sijoittuu kolmanneksi. iShares Russell Top 200 Growth ETF IWY
sijoittuu viimeiseksi.

Kuinka välttää "sisäinen vaara"

Miksi sinun on tiedettävä ETF-rahastojen omistus ennen ostamista?

Sinun on varmistettava, että et osta ETF:ää, joka saattaa räjähtää. ETF:n ostaminen analysoimatta sen omistusosuutta on kuin osakkeen ostaminen analysoimatta sen liiketoimintaa ja taloutta. Ei ole väliä kuinka halvalla, jos sillä on huonoja osakkeita, ETF:n suorituskyky on huono. Älä vain luota sanaani, vaan katso mitä Barron sanoo tästä asiasta.

RAHASTON OMISTUSTEN KEHITYS = RAHASTON KEHITYS

Jos vain sijoittajat löytäisivät rahastojensa mukaan luokituksia

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) ei ole vain parhaimmillaan luokiteltu All Cap Blend ETF, vaan se on myös kaiken kaikkiaan paras (lukuun ottamatta ETF:itä, joiden varat ovat alle 100 miljoonan dollarin) tyylinen ETF yritykseni 701 tyylisestä ETF:stä. kannet.

Huonoin ETF kuvassa 1 on iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY), joka saa edelleen Attractive -luokituksen.

Ilmoittaminen: David Trainer, Kyle Guske II ja Matt Shuler eivät saa korvausta kirjoittaakseen tietystä aiheesta, tyyliä tai teemaa.