Kuinka löytää parhaat tyyli-ETF:t 1Q23

Valittavana on jatkuvasti kasvava luettelo samankaltaisia ​​ETF-rahastoja, joten parhaan löytäminen on yhä vaikeampaa. Kuinka sijoittajat voivat muuttaa peliä muuttaakseen kertoimia heidän edukseen?

Älä luota ETF-tarroihin

Kahdestatoista tyylistä löytyy vähintään 168 erilaista All Cap Blend ETF:ää ja vähintään 725 ETF:ää. Tarvitsevatko sijoittajat keskimäärin 60+ vaihtoehtoa tyyliä kohden? Kuinka erilaisia ​​ETF:t voivat olla?

Nämä 168 All Cap Blend ETF:ää ovat hyvin erilaisia ​​toisistaan. Monilla näistä All Cap Blend ETF:istä on 21–3,997 XNUMX omistusta, ja niillä on dramaattisesti erilaiset salkut, joilla on erilaiset riskiprofiilit ja kehitysnäkymät.

Sama pätee minkä tahansa muun tyylin ETF-rahastoihin, koska jokainen tarjoaa hyvin erilaisen yhdistelmän hyviä ja huonoja osakkeita. Large Cap Value on ensimmäinen osakkeen valinnassa. Small Cap Growth on viimeinen.

Analyysihalvauksen välttäminen

Mielestäni tyylikkäiden ETF-rahastojen suuri määrä satuttaa sijoittajia enemmän kuin auttaa. Jokaisen ETF:n syväanalyysin manuaalinen suorittaminen ei yksinkertaisesti ole realistinen vaihtoehto, koska se altistaa sijoittajat riittämättömälle analyysille ja menettäisi kannattavia mahdollisuuksia. ETF:ien analysointi asianmukaisella huolellisuudella on paljon vaikeampaa kuin osakkeiden analysointi, koska se tarkoittaa jokaisen ETF:n kaikkien osakkeiden analysointia. Kuten edellä mainittiin, yhdellä ETF:llä voi olla jopa 3,997 XNUMX osaketta tai enemmän.

Kuvassa 1 näkyy kunkin tyylin parhaiten arvioitu ETF.

Kuva 1: Jokaisen tyylin paras ETF

* Parhaat ETF:t eivät sisällä ETF:itä, joiden kokonaisnettovarallisuus (TNA) on alle 100 miljoonaa dollaria riittämättömän likviditeetin vuoksi

Kuvan 1 ETF-rahastoista Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares (NAIL) sijoittuu ensimmäisellä sijalla, Alpha Architect US Quantitative Value ETF. QVAL
sijoittuu toiseksi ja Cambria ETF Trust: Cambria Value VAMO
ja Momentum ETF sijoittuu kolmanneksi. Invesco S&P MidCap Momentum ETF XMMO
sijoittuu viimeiseksi.

Kuinka välttää "sisäinen vaara"

Miksi sinun on tiedettävä ETF-rahastojen omistus ennen ostamista?

Sinun on varmistettava, että et osta ETF:ää, joka saattaa räjähtää. ETF:n ostaminen analysoimatta sen omistusosuutta on kuin osakkeen ostaminen analysoimatta sen liiketoimintaa ja taloutta. Ei ole väliä kuinka halvalla, jos sillä on huonoja osakkeita, ETF:n suorituskyky on huono.

RAHASTON OMISTUSTEN KEHITYS – MAKSUT = RAHASTON TUOTTO

Jos vain sijoittajat löytäisivät rahastojensa mukaan luokituksia

Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares ei ole vain parhaimmillaan arvostettu All Cap Blend ETF, vaan se on myös ylivoimaisesti paras tyyli-ETF niiden 725 tyylistä ETF:stä, jotka käsittelen.

Kuvan 1 huonoin ETF on Invesco S&P MidCap Momentum ETF, joka saa edelleen Very Attractive -luokituksen.

Paljastus: David Trainer, Kyle Guske II ja Italo Mendonca eivät saa mitään korvausta kirjoittaakseen tietystä osakkeesta, tyylistä tai teemasta.