Kuinka löytää parhaat sektorin sijoitusrahastot 1Q23

Valittavana on jatkuvasti kasvava luettelo samankaltaisten sijoitusrahastojen välillä, joten parhaan löytäminen on yhä vaikeampaa. Kuinka sijoittajat voivat kääntää kertoimet itselleen?

Älä luota sijoitusrahastomerkintöihin

Yhdellätoista toimialalla on vähintään 152 erilaista Technology-sijoitusrahastoa ja vähintään 627 sijoitusrahastoa. Tarvitsevatko sijoittajat keskimäärin 57+ vaihtoehtoa alaa kohden? Kuinka erilaisia ​​sijoitusrahastot voivat olla?

Nämä 152 Technologyn sijoitusrahastot ovat hyvin erilaisia. Monilla näistä sijoitusrahastoista on 23–373 omistusta, ja niillä on dramaattisesti erilaiset salkut, joilla on erilaiset riskiprofiilit ja tulosnäkymät.

Sama pätee minkä tahansa muun sektorin sijoitusrahastoihin, koska jokainen tarjoaa hyvin erilaisen yhdistelmän hyviä ja huonoja osakkeita. Energia on osakkeiden valinnassa ensimmäinen. Utilities sijoittuu viimeiseksi.

Analyysihalvauksen välttäminen

Mielestäni toimialan sijoitusrahastojen suuri määrä vahingoittaa sijoittajia enemmän kuin auttaa. Jokaisen rahaston syväanalyysin tekeminen manuaalisesti ei yksinkertaisesti ole realistinen vaihtoehto. Tämän seurauksena sijoittajat eivät analysoi riittävästi ja menettävät kannattavia mahdollisuuksia. Sijoitusrahastojen analysointi asianmukaisella huolellisuudella on paljon monimutkaisempaa kuin osakkeiden analysointi, koska se tarkoittaa jokaisen sijoitusrahaston kaikkien omistusten analysointia. Kuten edellä todettiin, yhdessä sijoitusrahastossa voi olla jopa 373 osaketta tai enemmän.

Kuvassa 1 on kunkin sektorin paras sijoitusrahasto.

Kuva 1: Jokaisen sektorin paras sijoitusrahasto

* Parhaat sijoitusrahastot eivät sisällä rahastoja, joiden kokonaisnettovarallisuus (TNA) on alle 100 miljoonaa dollaria riittämättömän likviditeetin vuoksi

Lähteet: New Constructs, LLC ja yritysilmoitukset

Kuvan 1 sijoitusrahastoista BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) sijoittuu ensimmäiseksi, Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) toiseksi ja Schwab Health Care Fund (SWHFX) kolmanneksi. Gabelli Utilities Fund (GAUIX) on viimeinen.

Kuinka välttää "sisäinen vaara"

Miksi sinun on tiedettävä sijoitusrahastojen omistus ennen ostamista?

Sinun on varmistettava, että et osta rahastoa, joka saattaa räjähtää. Rahaston ostaminen analysoimatta sen omistusosuutta on kuin osakkeen ostaminen analysoimatta sen liiketoimintaa ja taloutta. Ei ole väliä kuinka halvalla, jos sillä on huonoja osakkeita, sijoitusrahaston tulos on huono.

RAHASTON OMISTUSTEN KEHITYS – MAKSUTEES
= RAHASTON TULOS

Jos vain sijoittajat löytäisivät rahastojensa mukaan luokituksia

BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) ei ole vain parhaimmillaan arvostettu Energy-sijoitusrahasto, vaan se on myös ylivoimaisesti arvostetuin sektorin sijoitusrahasto kattamistani 627 alan sijoitusrahastosta.

Kuvan 1 huonoin sijoitusrahasto on Gabelli Utilities Fund (GAUIX), joka saa luokituksen Unattractive. Luulisi, että sijoitusrahastojen tarjoajat voisivat toimia paremmin tällä alalla.

Paljastus: David Trainer, Kyle Guske II ja Italo Mendonça eivät saa korvausta mistään tietystä osakkeesta, sektorista tai teemasta kirjoittamisesta.