Kuinka löytää parhaat sektorin ETF:t 1Q23

Valittavana on jatkuvasti kasvava luettelo samankaltaisia ​​ETF-rahastoja, joten parhaan löytäminen on yhä vaikeampaa. Kuinka sijoittajat voivat kääntää kertoimet itselleen?

Älä luota ETF-tarroihin

Yhdellätoista sektorilla on vähintään 79 erilaista Technology ETF:ää ja vähintään 287 ETF:ää. Tarvitsevatko sijoittajat keskimäärin 26+ vaihtoehtoa alaa kohden? Kuinka erilaisia ​​ETF:t voivat olla?

Nämä 79 Technology ETF:ää ovat hyvin erilaisia ​​toisistaan. Monilla näistä ETF:istä on 22–562 omistusta, ja niillä on dramaattisesti erilaisia ​​salkkuja, joilla on erilaiset riskiprofiilit ja kehitysnäkymät.

Sama pätee minkä tahansa muun sektorin ETF-rahastoihin, koska jokainen tarjoaa hyvin erilaisen yhdistelmän hyviä ja huonoja osakkeita. Energia on osakkeiden valinnassa ensimmäinen. Utilities sijoittuu viimeiseksi.

Analyysihalvauksen välttäminen

Uskon, että sektorin ETF:ien suuri määrä vahingoittaa sijoittajia enemmän kuin auttaa. Jokaisen ETF:n syväanalyysin suorittaminen manuaalisesti ei yksinkertaisesti ole realistinen vaihtoehto. Tämän seurauksena sijoittajat eivät analysoi riittävästi ja menettävät kannattavia mahdollisuuksia. ETF-rahastojen analysointi asianmukaisella huolellisuudella on paljon monimutkaisempaa kuin osakkeiden analysointi, koska siihen sisältyy kunkin ETF:n kaikkien omistusten analysointi. Kuten edellä mainittiin, yhdellä ETF:llä voi olla jopa 562 osaketta tai enemmän.

Kuvassa 1 on kunkin sektorin paras ETF.

Kuva 1: Jokaisen sektorin paras ETF

* Parhaat ETF:t eivät sisällä ETF:itä, joiden kokonaisnettovarallisuus (TNA) on alle 100 miljoonaa dollaria riittämättömän likviditeetin vuoksi

Lähteet: New Constructs, LLC ja yritysilmoitukset

Kuvan 1 ETF:istä VanEck Steel ETF (SLX) on kokonaisuutena ensimmäinen, iShares US Home Construction ETF. ITB
toiseksi, ja Invesco KBW Bank ETF KBWB
sijoittuu kolmanneksi. VanEck Mortgage REIT Income ETF DEATH
sijoittuu viimeiseksi.

Kuinka välttää "sisäinen vaara"

Miksi sinun on tiedettävä ETF-rahastojen omistus ennen ostamista?

Sinun on varmistettava, että et osta ETF:ää, joka saattaa räjähtää. ETF:n ostaminen analysoimatta sen omistusosuutta on kuin osakkeen ostaminen analysoimatta sen liiketoimintaa ja taloutta. Ei ole väliä kuinka halvalla, jos sillä on huonoja osakkeita, ETF:n suorituskyky on huono.

RAHASTON OMISTUSTEN KEHITYS – MAKSUT = RAHASTON TUOTTO

Jos vain sijoittajat löytäisivät rahastojensa mukaan luokituksia

VanEck Steel ETF (SLX) ei ole vain parhaimmillaan arvioitu Basic Materials ETF, vaan se on myös ylivoimaisesti arvioitu sektorin ETF niistä 287 sektorin ETF:stä, jotka yritykseni kattaa.

Huonoin ETF kuvassa 1 on VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT), joka saa luokituksen Unattractive. Luulisi, että ETF-palveluntarjoajat voisivat tehdä paremmin tällä alalla.

Paljastus: David Trainer, Kyle Guske II ja Italo Mendonça eivät saa korvausta mistään tietystä osakkeesta, sektorista tai teemasta kirjoittamisesta.