Kuinka listautumisannit ovat menestyneet tähän mennessä vuonna 2022?

Avaimet

• Vuodet 2020 ja 2021 olivat listautumisvuosia, mutta vuonna 2022 volyymi on alhainen, vaikka tuo 24 kuukauden ajanjakso pois lukien.
• Alhaisesta volyymista huolimatta listautumismahdollisuuksista on edelleen olemassa (katso luettelo alla)
• Yleensä nuoret yritykset ovat pidättyväisiä edetäkseen listautumisannissa talouden epävakauden aikoina.

Sijoittajana on aina mielenkiintoista kuulla uudesta listautumisannista, joka on tulossa markkinoille. Alat pohtia kiihkoa, kun pöhinä kasvaa ja arvostus muotoutuu.

Kiinnostus alkaa väistämättä nousta markkinoille pohjimmiltaan vahvaa ja selkeästi määriteltyä kilpailuetua kohtaan. Osa sinusta ei halua jäädä paitsi, huomaat käyttäväsi termejä, kuten maantaso, kun taas osa teistä suhtautuu skeptisesti niin aikaiseen ostoon liittyviin riskeihin, koska loppujen lopuksi ei vain voi tietää, miten markkinat reagoivat.

Vuonna 2022 kokemamme talouden taantuman myötä listautumisannista on tullut entistä riskialtisempi ehdotus, koska markkinoiden epävarmuus on pörssilistautuvalle yritykselle kuin kylmä kylpy talviaamuna.

Olemme käyneet yksityiskohtaisesti miten IPO toimii niille, jotka ovat kiinnostuneita oppimaan lisää aiheesta. Katsotaanpa, kuinka listautumisannit ovat menestyneet tähän mennessä vuonna 2022.

Miten vuoden 2022 listautumisannot verrataan lähihistoriaan?

Kun tarkastellaan listautumisannin kehitystä vuonna 2022, meidän on verrattava niitä aikaisempiin vuosiin. Vuodet 2020 ja 2021 osoittivat IPO-aktiviteetin nousua SPAC-yhtiöiden ja blank-sekkiyritysten tarjousten innoittamana. Valitettavasti SPACit (niistä lisää myöhemmin) ovat joutuneet SEC:n tiukemman valvonnan alaisiksi, mikä estää uusia tulokkaita pois markkinoilta.

Listautumisapujen määrä ja koko

Vuoden 1 ensimmäisellä neljänneksellä 2021 listautumisannissa kerättiin 395 miljardia dollaria, kun taas vuoden 140 ensimmäisellä neljänneksellä 1 listautumisantaa keräsivät 2022 miljardia dollaria. Jos haluat loitontaa, listautumisten takana olevat luvut ovat vielä huolestuttavampia. Vuonna 77 pörssilistalle tuli yhteensä 12.2 2021 yritystä, jotka keräsivät 1,073 miljardia dollaria. Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla markkinoilla yhteensä 317 yritystä keräsi vain 92 miljardia dollaria. Yksinkertaisimpien laskelmien avulla voimme ennakoida 9 julkista osakeantia vuoden loppuun mennessä. Poistetaan kahden viime vuoden listautumisannin määrä, jolloin keskimääräinen listautumisten määrä tiettynä vuonna koko 184-vuotiaana oli 220.

A viimeisin päivitys tänne teki selväksi, että listautumisannit ovat romahtaneet talouden taantuman ja markkinoiden epävakauden vuoksi. Kuten voit kertoa, vuonna 2022 markkinoille tulee vähemmän listautumisia ja yleensä jaetaan vähemmän rahaa.

Miksi näin tapahtuu? Miksi listautumisilla on vaikeuksia vuonna 2022?

Lukuun ottamatta ilmeistä markkinoiden epävakautta, joka on vaikuttanut kaikkiin yrityksiin, määrä laski IPO:t tulevat SPACeista (Special Purpose Acquisition Companies), ja keskuspankkien koronnostot johtivat markkinakierteeseen. Talouden laskusuhdanne johti paniikkimyyntiin, kun näimme monien vahvat perustekijät omaavien yritysten arvon laskevan. Tämä on myös johtanut spekulaatioihin mahdollisesta taantumasta, joka johtaa karhumarkkinoiden laajenemiseen.

Koska markkinoilla on niin paljon epävarmuutta, monet yritykset eivät myöskään kiirehdi hakemaan rahoitusta pörssiin, koska huonosti ajoitettu listautuminen voi maksaa yritykselle miljoonia dollareita potentiaalista rahoitusta – onnistunut listautuminen voi vahvistaa yrityksen tulevaisuutta vuosiksi eteenpäin. mutta epäonnistunut listautuminen voi jättää saman yrityksen roikkumaan tuulessa. Lyhyesti sanottuna ajoituksella ja havainnolla on väliä.

Sijoittajapuolella ihmiset ovat vähemmän innostuneita uusien yritysten listautumisesta pörssiin, kun makrotalouden olosuhteet ovat epäsuotuisat (tai vain epävarmat). Monet sijoittajat epäröivät ottaa riskejä listautumisannissa, koska heidän nettovarallisuutensa on saattanut laskea merkittävästi vuonna 2022.

Mitkä ovat vuoden 2022 menestyneimpiä listautumisia tähän mennessä?

TPG Inc. (TPG)

Pääomasijoitusyhtiö listautui pörssiin vuoden 2022 alussa ja keräsi 1.1 miljardia dollaria 9.1 miljardin dollarin arvosta. Suurin osa tämän yrityksen aikalaisista meni pörssiin noin vuosikymmen aiemmin, joten tätä listaamista valmisteltiin pitkään.

TPG avattiin 13. tammikuuta 2022 hintaan 33.00 $ ja päätti päivän 34.00 $. Nykyinen hinta on 32.88 dollaria.

Bausch + Lomb Corporation (BLCO)

Piilolinssi- ja näönhoitoyhtiö listautui pörssiin toukokuussa 2022. He keräsivät 630 miljoonaa dollaria, jolloin yhtiön markkina-arvo oli 6.67 miljardia dollaria.

BLCO avattiin 6. toukokuuta 2022 hintaan 18.50 $ ja päätti päivän 20.00 $. Nykyinen hinta on 16.75 dollaria.

Excelerate Energy, Inc. (EE)

Tämä LNG-yhtiö, jonka kotipaikka on The Woodlands, Texas, listautui pörssiin huhtikuussa. He keräsivät 384 miljoonaa dollaria, mikä nosti kokonaisarvon 2.4 miljardiin dollariin.

EE avasi 13. huhtikuuta hintaan 28.20 dollaria ja päätti päivän 26.85 dollarissa. Nykyinen hinta on 25.32 dollaria.

Screaming Eagle Acquisition Corp. (SCRM)

Screaming Eagle on tyhjä shekkiyritys, joka tukee sulautumisia, osakevaihtoja, omaisuushankintoja ja muita niihin liittyviä liiketoimia. He pystyivät keräämään 750 miljoonaa dollaria vuoden 2022 alussa.

SCRM avasi 1. maaliskuuta hintaan 9.70 dollaria ja päätti päivän 9.70 dollarissa. Nykyinen hinta on 9.64 dollaria.

ProFrac Holding Corp. (PFHC)

Tämä texasilainen yritys tarjoaa hydraulisia murtamis- ja viimeistelypalveluita Pohjois-Amerikan alkupään etsintä- ja tuotantoprojekteihin. He pystyivät keräämään 441.6 miljoonaa dollaria listautumisannin myötä toukokuussa.

PFHC avattiin 13. toukokuuta hintaan 17.60 dollaria ja päätti päivän 18.11 dollarissa. Nykyinen hinta on 19.62 dollaria.

Kuten voit kertoa, joitain valtavia listautumisanoja iski markkinoille vielä vuonna 2022, mutta niitä oli vähän. Tärkeää on myös huomata, että finanssisektori otti jälleen johtoaseman listautumisilla vuonna 2022, ja terveysteknologiasektori oli tiukka kakkonen.

Mitä voimme odottaa listautumisilta lähitulevaisuudessa?

Ei ole mikään salaisuus, että nopeasti kasvavat yritykset käyvät läpi kasvusuunnitelmia ja harkitsevat uudelleen rahoitusvaihtoehtoja. Yritykset, jotka olisivat jo nousseet pörssiin listautumisannin myötä, pidättyvät nähdäkseen, kuinka keskustan taloudellinen tilanne kehittyy.

Listautumisajon ajoitukseen suhtaudutaan enemmän, koska ei ole tietoa, mitkä makrotaloudelliset tekijät vaikuttavat suuren päivän saapuessa.

Valitettavasti niitä on vieläkin joitain listautumisia, joita kannattaa varoa, ja vuotta 2022 on jäljellä useita kuukausia. Kävimme läpi joitakin yrityksiä nähdäksemme, mitä listautumisia sinun tulee varoa.

Listautumisannit pitää silmällä

• Raita: Tämä maksuprosessori voisi tehdä yhden kaikkien aikojen suurimmista listautumisannoista. Stripe menestyi, kun maailma kääntyi verkkokaupan pariin. Yhtiö toivoo pääsevänsä pörssiin kehittämään uusia yrityksiä, kuten pienyrityslainoja, pankkipalveluita ja muita rahoituspalveluita.
• Discord: Tästä on tullut videopeliyhteisön viestintäalusta. Yhtiön arvo on tällä hetkellä 15 miljardia dollaria, ja he hylkäsivät rohkeasti 12 miljardin dollarin oston vuonna 2021, joten odotukset ovat korkealla.
• Instacart: Tämä on yksi yritys, joka räjähti räjähdysmäisesti pandemian aikana. He ilmoittivat juuri kannattavan toisen neljänneksen vuodelle 2022 ja ovat äskettäin arvioineet yhtiön arvoksi 24 miljardia dollaria.
• Reddit: Tämä on yksi suosituimmista keskustelupalstojen verkkosivustoista ja sovelluksista. On mielenkiintoista nähdä, kuinka osakemarkkinat reagoivat yritykseen, joka on viime aikoina vaikuttanut merkittävästi osakemarkkinoihin.
• VinFast: Tämä Vietnamissa sijaitseva sähköajoneuvoyritys aikoo aloittaa katumaastureiden toimittamisen Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan vuoden 2022 loppuun mennessä. Suunnitelmiensa mukaan tehdas avataan osavaltioon vuonna 2024, ja yhtiö toivoo saavansa listautumisannista jopa 3 miljardia dollaria.
• Mobileye: Tämä yhtiö on jo ollut julkinen ja aikoo palata osakemarkkinoille. Toimitusjohtaja on todennut, että vakauden puute ja suuri volatiliteetti estävät heitä toisesta listautumisannista.

Mitä sinun tulee tietää IPO-sijoittamisesta

Sijoittaessaan yritykseen osoitteessa IPO-vaihe voi tuoda mahdollisia etuja, tiettyjä riskejä ei voida jättää huomiotta. Kun ostat uuden julkisen yrityksen, sinun on otettava huomioon, että ei ole täysin tiedossa, kuinka markkinat reagoivat talouteen, puhumattakaan julkisesta valvonnasta. Viranomaisten ilmoitukset, jotka tapahtuvat vähintään kolme kuukautta ennen listaamista, edellyttävät nuorelta yritykseltä ennennäkemättömän korkeaa valvontaa johtavalta investointipankkiirilta, lakimiehiltä, ​​kirjanpitäjiltä, ​​SEC-asiantuntijoilta ja muilta, jotka ovat kokoontuneet selvittämään S-1:n yksityiskohtia. rekisteröintilausunto SEC:ssä.

Kolme nopeaa vinkkiä, jos harkitset sijoittamista listautumiseen

1. Etsi objektiivista tutkimusta yrityksestä.
2. Valitse vain yhtiöt, joilla on vahvat vakuutuksenantajat.
3. Lue koko esite.

Silti on tärkeää muistaa, että yksityisestä yrityksestä on edelleen niin paljon tietoa, jota ei voida löytää, joten sinun kannattaa olla varovainen sen suhteen, kuinka paljon rahaa sijoitat listautumiseen.

Ennen osakkeiden ostamista listautumisannin aikana on paljon pohdittavaa, mukaan lukien kuinka tällainen sijoitus muuttaa kokonaissalkun tasapainoa. Tässä yhteydessä on tärkeää harkita yleistä sijoitusstrategiaasi. Sinä pystyt lataa Q.ai tänään päästäkseen tekoälypohjaisiin sijoitusstrategioihin.