Rahaston legenda Rick Rule sanoo, että Fed ei nosta korkoja aggressiivisesti estääkseen "hämmästyttävän vahingon". Tässä on 3 paikkaa, joista hän pitää rahoillesi

Fed nostaa korkoja aggressiivisesti yrittääkseen hillitä raivoavaa inflaatiota.

Mutta legendaarisen sijoittajan Rick Rulen – sijoitusrahaston Sprott US Holdingsin entisen presidentin ja toimitusjohtajan – mukaan asiat eivät välttämättä mene suunnitelmien mukaan Amerikan keskuspankissa.

"Luulen, että he selviävät", hän kertoi Stansberry Researchille aiemmin tässä kuussa.

"Jos meillä olisi reaalikorkojen kausi, se varmasti parantaisi inflaatiota, mutta se ei parantaisi inflaatiota ennen kuin se tekisi hämmästyttäviä vahinkoja eri taseille."

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Rule on ilmaissut huolensa talouden kyvystä käsitellä huomattavasti korkeampia korkoja.

MoneyWisen haastattelussa aiemmin tänä vuonna hän sanoi: "En usko, että laajat osakemarkkinat käsittelevät useita koronnostoja."

Sääntö ei ehdota pelastaa osakkeet kokonaan. Tässä on katsaus kolmeen asiaan, joissa supersijoittaja näkee edelleen mahdollisuuksia vuonna 2022.

Älä missaa

Arvometallit

Kuluttajahinnat nousevat nopeimmin 40 vuoteen. Vaikka Fed kiristää, Rule ei usko, että inflaatio hidastuu lähiaikoina.

"Uskon, että hintojen nouseminen jatkuu suurimman osan vuosikymmenestä", hän kertoi MoneyWiselle.

Ostovoimasi säilyttämiseksi Rule viittaa kultaan ja hopeaan, joita ei voi tulostaa tyhjästä kuin fiat-rahaa.

"Uskon, että sijoittaja, jolla ei ole osaa varoistaan ​​jalometalleissa tai jalometalliosakkeissa, tekee poikkeuksellisen virheen", hän varoittaa.

Voit ostaa fyysistä kultaa ja hopeaa paikallisesta jalometalliliikkeestäsi. Tai voit ostaa yhtiöiden osakkeita jotka tuottavat jalometalleja.

Sijoittajille, jotka ovat aloittamassa alalla, Rule suosittelee katsomaan ensin suuria nimiä, kuten Barrick Gold (GOLD) ja Wheaton Precious Metals (WPM).

Tarina jatkuu

"Kultahärkämarkkinoiden ensimmäisestä osasta ja kultahärkämarkkinoiden ennakoitavimmasta osasta nauttivat alan suurimmat ja parhaat yritykset."

Hän lisää, että kun vähittäissijoittajien rahaa siirtyy jalometallimarkkinoille, se ei mene pienille spekulatiivisille nimille. "Se menee Barrickiin."

Globaalit dominaattorit

Rakentaessaan inflaatiokestävää portfoliota Rule pitää myös Warren Buffetin ajatuksesta sijoittaa hinnantekijöihin: yrityksiin, jotka voivat helposti nostaa tuotteidensa ja palveluidensa hintoja vaarantamatta kysyntää.

"Buffett on huomauttanut aina 1970-luvulle asti, että on yrityksiä, jotka ovat niin loistavia, että niillä on hinnoitteluvoimaa", Rule sanoo.

Hän käyttää Applea esimerkkinä.

Viime vuoden alussa Applen johto paljasti, että yhtiön aktiivinen asennettu laitteistokanta oli ylittänyt 1.65 miljardia laitetta, mukaan lukien yli miljardi iPhonea.

Vaikka kilpailijat tarjoavat halvempia laitteita, monet kuluttajat eivät halua elää Applen ekosysteemin ulkopuolella. Tämä tarkoittaa, että inflaatiopiikkien myötä Apple voi siirtää korkeammat kustannukset maailmanlaajuiselle kuluttajakunnalleen huolehtimatta liikaa myyntimäärien laskusta.

Mutta Rule ei kannata Applen ostamista.

Sen sijaan hän ehdottaa edustavaa otosta, mitä hän kutsuu "globaaleiksi hallitseviksi" pörssilistattujen rahastojen ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) kautta. NOBL:lle kuuluu S&P 500 -listalla olevia yrityksiä, jotka ovat maksaneet kasvavaa osinkoa vähintään 25 peräkkäisenä vuonna.

"[Rahasto] on osoittanut olevansa erittäin pitkällä aikavälillä erittäin tehokas strategia muuhunkin kuin ostovoiman ylläpitämiseen, varallisuuden lisäämiseen", Rule sanoo.

NOBL:n perustamisesta lokakuussa 2013 lähtien se on tuottanut vuositasolla yli 12 %.

kassa

Aikana, jolloin korkea inflaatio heikentää nopeasti ostovoimaa, ei ehkä ole järkevää pitää kassalla käteistä.

Mutta juuri sitä Rule suosittelee.

Toki säästötilit eivät maksa nykyään juuri mitään. Rule sanoo kuitenkin, että käteinen antaa sinulle mahdollisuuden hyödyntää epälikviditeetin hetkiä.

"Opin läksyn joitakin vuosia sitten vuonna 2008. Kun törmäsin siihen kriisiin hyvin rahoitettuna, käteinen antoi minulle sekä rohkeutta että työkaluja hyödyntää tätä tilannetta sen sijaan, että minua hyödynnettäisiin."

Koska globaalit rahoitusmarkkinat pysyvät epävakaina lähi- tai keskipitkällä aikavälillä, käteisellä huuhtelevilla sijoittajilla ei ole pulaa ostomahdollisuuksia hyödyntääkseen.

Mitä lukea seuraavaksi

• Luo tili jotta MoneyWise-uutiskirjeemme saa tasaisen määrän toteuttamiskelpoisia ideoita Wall Streetin parhailta yrityksiltä.

• Yhdysvallat on vain muutaman päivän päässä "absoluuttisesta inflaation räjähdyksestä" – tässä 3 iskunkestävää sektoria salkkusi suojaamiseksi

• "Jossain on aina härkämarkkinat": Jim Cramerin kuuluisat sanat viittaavat siihen, että voit ansaita rahaa riippumatta siitä, mitä. Tässä ovat 2 voimakasta myötätuulta hyödyntämään tätä päivää

Tämä artikkeli tarjoaa vain tietoa, eikä sitä tule tulkita neuvona. Se toimitetaan ilman minkäänlaista takuuta.