Forbesin osinkosijoittaja lisää Coterra Energyn, pudottaa Tysonin ja GSK:n

Kaksi tärkeää inflaatiolukemaa viime viikolla jäivät odotettua alhaisemmiksi ja nostivat osakkeet nousuun toivoen, että kuukausittaiset hintojen nousun hidastumista osoittavat tiedot lieventäisivät Yhdysvaltain keskuspankin innostusta nostaa korkoja, mitä se on tehnyt maaliskuusta lähtien. Työministeriön keskiviikkona julkaistun kuluttajahintaindeksin raportin mukaan hinnat nousivat heinäkuussa 8.5 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, kun se kesäkuussa oli 9.1 prosenttia. Osakkeet hyppäsivät uutiseen ja saivat uuden nousun torstaina, kun heinäkuun tuottajahintaindeksiraportti osoitti 0.5 prosentin laskua kesäkuusta, ensimmäistä kertaa huhtikuun 2020 jälkeen, ja vuotuista nousua 9.8 prosenttia kesäkuun 11.3 prosentista.

Korot tuskin heikkenivät, ja Yhdysvaltain 10-vuotisen velkakirjan tuotto päätti viikon 2.85 %:ssa, mikä oli alle kolmanneksen prosenttiyksikön korkeampi viime perjantaista. Raakaöljyn viikko päättyi 92.09 dollariin tynnyriltä ja nousi 3.5 % viikolla, kun se taisteli 200 päivän liukuvan keskiarvon saavuttamisesta 94.81 dollariin. Tilanne on samanlainen kuin haaste, jonka raakaöljy lopulta voitti 200 päivän keskiarvolla joulukuussa.

Viikon suurin voittaja oli energiasektori, joka hyppäsi 7.4 %, kun taas rahoitus, materiaalit ja Russell 2000 Small Cap -indeksi nousivat yli 5 %. Kiinteistöt ja keskisuuret yhtiöt tuottivat molemmat yli 4 %. S&P 500 nousi 3.3 prosenttia.

Osaketulojen universumi: Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta oli hieno viikko olla korkeatuottoisissa osakkeissa ja energiamestari kommandiittiyhtiöissä. Parhaat viikoittaiset tuotot tuottosuuntautuneista rahastoista tulivat SPDR S&P 500 korkea osinko (SPYD +5.3 %%) ja Alerian MLP (AMLP +5.3 %) ETF:t.

Nousu oli yli 4.5 % viikossa iShares Valitse Osinko (DVY), ALPS-sektorin osinkokoirat (SDOG) ja S&P 500 High Dividend Matala volatiliteetti (SPHD).

Pienemmät osakkeet tuottivat pääsääntöisesti suurempia osakkeita kokonaismarkkinoilla. Osinkouniversumissa WisdomTree MidCap osinko (DON +4.9 %) ja WisdomTree SmallCap -osinko (DES +4.3 %) olivat suuria voittajia.

Pitkien korkojen maltillisuus auttoi kiinteistösijoitusyhtiöitä iShares Cohen & Steers REIT (ICF +4.1 %). ICF on noussut 17.7 % viimeisen kahden kuukauden aikana, mutta se on edelleen 10.8 % laskussa tähän päivään mennessä.

FDI-salkkutoiminta: Viime viikko'S Forbes-osinko-sijoittaja 23 osakkeen salkku nousi viime viikolla keskimäärin 2.65 %.

Viime viikon paras tuloksemme tuli vauhdikkaasta osakkeesta H&R Block (HRB +13.5 %), joka lähti lentoon sen jälkeen, kun yhtiö teki tiistaina odotettua paremman neljännesvuosituloksen, nosti neljännesvuosittaista osinkoaan 7 prosentilla 0.29 dollariin osakkeelta ja ilmoitti uudesta 1.25 miljardin dollarin osakkeiden takaisinostosta, mikä edustaa kuudesosaa yhtiön ulkona olevista osakkeista. nykyhinnoilla. H&R Block on meille lähes kaksinkertainen sen jälkeen, kun se lisättiin salkkuun tämän vuoden tammikuussa, ja se on noussut 92 % viimeisen kolmen kuukauden aikana.

Myös viime viikolla oli kaksinumeroista nousua Sinclair Broadcast Group (SBGI +10.2 %), joka raportoi tuloksensa kaksi viikkoa sitten ja käy kauppaa ilman osinkoa 31. elokuuta 0.25 dollarin osakekohtaiseen maksuun.

Poistot: Kaksi osaketta poistetaan tämän viikon salkusta 10 %:n trailing stop loss -tason rikkomisen vuoksi. GSK plc (GSK -11.2%) putosi ankarasti uutiseen, jonka mukaan puvut väittävät, että Zantac aiheuttaa syöpää, siirtyvät oikeudenkäyntiin. Tämä voi olla ostomahdollisuus pitkällä aikavälillä, mutta Haleonin (HLN) spinoffin viimeaikaisen epävarmuuden vuoksi on aika jättää tämä brittibrändi taakse. Jos se ei ole laskenut 10 % korkeimmasta sulkemisesta sen omistamisen jälkeen, voit odottaa osinkoa myöhemmin tässä kuussa. Sama koskee Tyson Foods (TSN -6.5 %), joka on myös poistettu suorien sijoitusten salkusta, mutta käy kauppaa ilman osinkoa 31. elokuuta.

Lisäys: Coterra Energy (CTRA 28.66 dollaria)

Tämä on arvopaperipeli, joka on viime kädessä riippuvainen raakaöljyn ja maakaasun hinnoista. Houston, Tex Coterra Energy (CTRA) on öljyn ja maakaasun etsintä-, kehitys- ja tuotantoyhtiö, jolla on kotimaisia ​​yhdysvaltalaisia ​​projekteja Permin altaalla, Marcellus Shalessa ja Anadarkon altaalla. Yritys on peräisin vuodelta 1989, ja se otti käyttöön "Coterra"-nimensä sen jälkeen, kun Cabot Oil & Gas fuusioitui 1. lokakuuta 2021 Cimarex Energyn kanssa.

Coterran liikevaihdon tänä vuonna odotetaan hyppäävän 141 prosenttia 8.59 miljardiin dollariin ja osakekohtaisen tuloksen 121 prosenttia 4.97 dollariin, jolloin CTRA:n hinta-voittosuhde on 5.8, 60 prosenttia sen viiden vuoden keskimääräinen P/E tai 14.4 prosenttia. 36. Se käy myös 30 % alennuksella viiden vuoden keskimääräisestä hinta-myyntisuhteestaan ​​ja 3.10 % alle keskimääräisen hinta/kassavirtasuhteen. Osakekohtainen 12 dollarin vapaa kassavirta viimeisen 109 kuukauden aikana on kasvanut 2019 % vuodesta XNUMX.

Osakkeen nykyinen osinkotuotto heijastaa 0.15 dollarin "perus" neljännesvuosittaista osinkoa sekä ylimääräistä "muuttuvaa" määrää, joka oli 0.50 dollaria viimeisellä neljänneksellä ja 0.45 dollaria vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

On syytä huomata, että miljardöörisijoittajilla Ken Fisherillä, Stanley Druckenmillerillä ja Louis Baconilla on osuuksia Coterrassa.

Nykyinen suorien sijoitusten salkku: Alla luetellut osakkeet on luokiteltu korkeimmasta pienimpään mallissa, joka on suunniteltu arvioimaan arvoa. Osakkeet palkitaan erinomaisesta osingon kasvusta ja liikevaihdon kasvusta sekä korkeista tuotoista ja alhaisista voittosuhteista. Liiketoiminnan kassavirran viimeisen 12 kuukauden ajalta on oltava positiivinen ja riittävä kattamaan osingon. He käyvät kauppaa myös alennuksilla useisiin viiden vuoden keskimääräisiin arvostusmittauksiin, joihin kuuluvat hinta myyntiin (P/S), hinta kirjanpitoarvoon (P/BV), hinta kuluvan vuoden odotettuihin tuloihin (P/E), hinta kassavirtaan. osakekohtainen (P/CF) ja yrityksen arvo/EBITDA.

Osinkoosakesalkun aloittamiseksi voit ostaa yhtä dollaria jokaisesta osakkeesta. Jos et osta kaikkia osakkeita, muista, että yllä olevat osakkeet on lueteltu houkuttelevimmista vähiten houkutteleviin ylhäältä alas. Suosittelen käyttämään kaikissa positioissa 10 %:n loppupysähdystä voittojen lukitsemiseksi ja tappioiden rajoittamiseksi: Jos osake sulkeutuu yli 10 % alle sen korkeimman sulkemisen sen jälkeen, kun olet sen omistanut, kannattaa harkita sen myyntiä.

Tarjoan viikoittain rankingin edustavasta valikoimasta osinko-ETF- ja sijoitusrahastouniversumia, jotta voit löytää rahaston, joka voisi täyttää osinkosalkkusi aukot tai mennä markkinajohtajien vauhtiin.

John Dobosz on toimittaja Forbes-osinko-sijoittaja, joka tarjoaa viikoittaisen salkun korkeatuottoisista, arvohintaisista tuottoosakkeista, REIT- ja MLP-osakkeista ja Forbesin Premium-tuloraportti, joka lähettää joka tiistai ja torstai optioiden myyntisuosituksia kahdelle osinkoa maksavalle osakkeelle.

HUOMAUTUS: Forbes Dividend Investor on tarkoitettu antamaan tietoja kiinnostuneille osapuolille. Koska meillä ei ole tietoa yksittäisistä olosuhteista, tavoitteista ja/tai salkun keskittymisestä tai hajauttamisesta, lukijoiden odotetaan suorittavan oman due diligencensä ennen mainittujen tai suositeltujen omaisuuserien tai arvopapereiden ostamista. Emme takaa, että tässä uutiskirjeessä mainitut sijoitukset tuottavat voittoa tai että ne vastaavat aiempia tuottoja. Vaikka kaikki sisältö on johdettu tiedoista, joiden uskotaan olevan luotettavia, tarkkuutta ei voida taata. John Dobosz ja Forbes Dividend Investorin henkilökunnan jäsenet voivat olla asemissa joissakin tai kaikissa listatuissa omaisuus-/arvopapereissa. Tekijänoikeus 2022, Forbes Media LLC.