Warren Buffettille Apple on hänen uusi Cola-Colansa, sillä sijoituskuvake kerää 100 miljardia dollaria kuudessa vuodessa

Warren Buffetin äskettäinen menestys hänen massiivisesta Apple-vedostaan ​​kannustaa vertailuja legendan kaikkien aikojen suurimpaan sijoitukseen - Coca-Colaan.

Berkshire Hathaway aloitti Applen osakkeiden ostamisen vuonna 2016 ja hankki 5 % omistuksen iPhonen valmistajasta vuoden 2018 puoliväliin mennessä 36 miljardin dollarin kustannuksin. Kun teknologiajätin osakekurssi nousi pilviin, Buffetin panoksen arvo on noussut yli 160 miljardiin dollariin, mikä on tuonut hänen tuottonsa reilusti yli 100 miljardia dollaria paperilla vain kuudessa vuodessa.

Erittäin tuottoisa sijoitus muistutti joitain Buffettin katsojia Coca-Colasta, Omahan Oraclesta, joka on Omahan vanhin ja pisin osakepositio. Kuluttajajuggernautin osake on noussut yli 2,000 1988 % siitä lähtien, kun Buffett aloitti ostamisen vuonna 400, ja se on edelleen Berkshiren neljänneksi suurin osakesijoitus XNUMX miljoonalla osakkeella.

"Buffettilla on Coca Cola -hetkensä Applella", sanoi Bill Smead, Smead Capital Managementin sijoitusjohtaja ja Berkshiren osakkeenomistaja. "He molemmat nousivat ensimmäisten viiden tai seitsemän vuoden aikana, kun hän omisti heidät."

Investoiminen Applen kaltaisiin huippusijoittajiin näyttää uhmaavan Buffetin tunnettuja arvosijoitusperiaatteita, mutta epäluotettava liike osoittautui hänen parhaaksi sijoitukseksi viimeisen vuosikymmenen aikana. Applen osuudella oli myös ratkaiseva rooli Berkshiren auttamisessa selviytymään koronaviruspandemiasta, sillä sen liiketoiminnan muut pilarit, mukaan lukien vakuutus ja energia, saivat valtavan iskun.

91-vuotiaasta sijoittajasta on tullut niin suuri Applen fani, että hän pitää nyt teknologiajättiä yhtenä "neljästä jättiläisestä", joka ajaa hänen enimmäkseen vanhan talouden yritysten ryhmittymää, jonka hän on koonnut viimeisen viiden vuosikymmenen aikana.

Apple "on epäilemättä ollut Berkshiren kotimaista", sanoi James Shanahan, Edward Jonesin Berkshiren analyytikko. "Buffett osti suurimman osan asemasta keskimäärin noin neljänneksen nykyisestä markkinahinnasta."

Applen osakkeiden takaisinostostrategia mahdollistaa myös ryhmittymän omistuksen kasvun jokaisella iPhonen valmistajan tulon dollarilla. Berkshire on karsinut asemaansa, mutta sen omistus nousi silti vuoden 5.27 lopun 2020 prosentista 5.43 prosenttiin viime vuoden lopussa.

Konglomeraatti on myös saanut säännöllisiä osinkoja teknologiajättiläiseltä vuosien ajan, keskimäärin noin 775 miljoonaa dollaria vuodessa.

Jos ottaa vihjeitä siitä, mitä Buffett sanoi ostaessaan ensimmäisen kerran Coca-Colan osakkeita, ei olisi kaukainen arvaus, että sijoittaja on Applessa pitkään.

”Vuonna 1988 teimme suuria ostoja Federal Home Loan Mortgagesta ja Coca Colasta. Odotamme pitävämme näitä arvopapereita pitkään", Buffett kirjoitti vuoden 1988 vuosikirjeessään. "Itse asiassa, kun omistamme osia erinomaisista yrityksistä erinomaisella johdolla, suosikki omistusaika on ikuinen. Olemme juuri niiden vastakohta, jotka kiirehtivät myymään ja kirjaamaan voittoja yritysten menestyessä…”