Fedin kuvernööri kaataa kylmää vettä pörssiralliin; Nvidia, AMD Take Center Stage

Tärkeimmät osakemarkkinaindeksit kävivät vaihtelevasti maanantain istunnon ensimmäisellä puoliskolla. Fedin kuvernööri käski kauppiaita ja sijoittajia sunnuntaina hillitsemään innostustaan ​​viime viikon näyttävien hintamuutosten jälkeen, joita vauhditti vuoden 2022 voittajien kierto kaikenlaisiin voimakkaasti oikosuluihin jääneisiin.

X

Dow Jones Industrial Average nousi maanantaiaamuna kevyessä kaupankäynnissä 0.2 %, kun taas S&P 500 putosi 0.1 %. Nasdaq-komposiitti laski 0.6 %. Russell 2000 pienyhtiöiden indeksi menestyi paremmin, laski 0.4 %.

Volyymit laskivat jyrkästi Nasdaqissa ja NYSE:ssä perjantaiaamun tasoihin verrattuna.

10 vuoden valtionlainan tuotto palautui 3.87 prosenttiin, kun taas raakaöljyn hinta putosi yli 2 % 86.70 dollariin tynnyriltä. Kulta lisäsi muutaman dollarin saavuttuaan kolmen kuukauden huippunsa perjantaina.

SPDR:n kultaosakkeet (GLD) ETF lähestyy liukuvaa keskiarvoa. Viime viikkojen positiiviset toimet ovat luoneet pohjan 35 viikkoa kestäneelle konsolidaatiomallille. Mutta pohjan vahvistaminen kestää viikkoja kestäneen ostopaineen.

Toistaiseksi kultaisten bugien ja muiden harrastajien tulisi pitää kriittistä silmällä 200 päivän liukuva keskiarvo, joka on 168.

Kryptotunnelma koki jälleen uuden vauhdin viikonloppuna sen jälkeen, kun konkurssiin mennyt pörssi FTX hakkeroitiin, mikä tyhjensi niin sanottuja satoja miljoonia dollareita pörssilompakoista. Bitcoin teki viime viikolla pahimmat tappionsa viiteen kuukauteen ja testasi keskiviikon alimman yön.

Digitaalinen valuutta vaihdettiin maanantain alussa 16,450 0.9 dollariin, mikä on XNUMX % nousua.

Fedin pääjohtaja varoittaa sijoittajia

Fedin kuvernööri Christopher Waller varoitti sunnuntaina, että keskuspankilla on "keinoja" ennen kuin koronnostot päättyvät. Hän moitti osakesijoittajia ja kertoi heille, että viime viikon odotettua heikompi CPI-raportti oli vain yksi tietopiste.

Waller myönsi, että Fed saattaa hidastaa koronnostovauhtia 50 peruspisteeseen joulukuun kokouksessa, mutta vaatii, että se ei tarkoita muutosta finanssipolitiikkaan. Hän varoitti myös, että Fedin korot jatkavat nousuaan ja pysyvät korkealla, kunnes inflaatio laskee lähelle Fedin 2 prosentin tavoitetta.

Lopuksi hän huomauttaa, että tulevien kuukausien CPI-raporttien tulee osoittaa, että inflaatio "on laskusuunnassa".

Perjantain iso kuva korosti valuuttojen myötätuulta, joka voisi tukea osakemarkkinoiden korkeampia hintoja.

Siinä todetaan: ”Vahva dollari on ollut suuri vastatuuli osakemarkkinoille, mutta inflaation huipun merkit ovat nähneet valuutan pudonneen viime päivinä. Yhdysvaltain dollariindeksin perjantain heikkous pitkitti torstaina alkanutta liikettä odotettua viileämpien Yhdysvaltain kuluttajainflaatiotietojen vuoksi.

Tämän kääntämisen pitäisi tukea osakkeita, koska "monet yritykset ovat nähneet tuloksensa osuvan kalliiden valuuttakurssien vuoksi. Jos dollari jatkaa heikkenemistä, se päinvastoin kasvattaa ulkomailla toimivien yritysten tulosta."

Yhdysvaltain dollariindeksi nousi 0.5 % maanantaiaamuna, mutta on laskenut 7 % syyskuun nousun jälkeen.

- CME FedWatch -työkalu nyt ennustaa 80.6 prosentin todennäköisyyttä 50 pisteen nousulle joulukuun kokouksessa, kun taas 75 pisteen yleisö on pudonnut vain 19.4 prosenttiin.

IBD nosti näkymänsä "markkinoille vahvistetussa nousutrendissä" viime viikolla tukemalla osakeriskiä 20–40 % salkusta, kun taas suuret indeksit tutkivat pitkän aikavälin liukuvia keskiarvoja.

Walmart, Nvidian suosituin tuloskalenteri

Dow Jones -komponentit Walmart (WMT) Ja Home Depot (HD) johtaa pitkää listaa vähittäismyyntituloista tällä viikolla. Kohde (TGT), Macy (M), TJX (TJX) Ja Lowen (MATALA) myös raportoida.

Samaan aikaan useimmat tekniikan katsojat keskittävät huomionsa Cisco Systems (CSCO) Ja Nvidia (NVDA), joista molemmat raportoivat keskiviikkoiltana.

Nvidian odotetaan raportoivan Q3:n osakekohtaisen tuloksen 71 sentillä 5.83 miljardin dollarin liikevaihdolla.

Siruvalmistaja lopetti ankaran kasvuputken viimeisellä neljänneksellä, kun tulos supistui 51 % vuodentakaisesta ja myynti kasvoi vain 3 %.

Tuloskasvun ennustetaan laskevan tänä vuonna 25 prosenttia. Mutta analyytikot ovat optimistisempia vuoden 2023 suhteen ja odottavat 31 prosentin nousua. Rahastot eivät ole vielä vakuuttuneita, sillä omistus on laskenut tasaisesti kahden viimeisen neljänneksen aikana.

NVDA-osake on laskenut 52 % marraskuussa 2021 julkaistusta kaikkien aikojen ennätyksestä, mutta se on noussut 51 % lokakuun kahden vuoden alimmasta arvosta 108.13. Sen kauppa on kuitenkin edelleen alle 200 päivän liukuvan keskiarvon.

Tämän viikon talouskalenterissa näkyy lokakuun vähittäismyynti, tuottajahintaindeksi (PPI) ja asuntoaloitukset.

Goldman Sachs ennustaa nyt, että keskeinen henkilökohtaisten kulutusmenojen hintaindeksi (CPE), Fedin ensisijainen inflaatioindikaattori, putoaa nykyisestä 5.1 prosentista 2.9 prosenttiin joulukuussa 2023. Yritys odottaa toimitusketjujen purkamisen alentaa tavaroiden hintoja, palkkojen kasvua ja vuokrakustannukset, mikä edistää vakaampaa taloudellista ympäristöä.

New York Times raportoi äskettäin, että miljoona asuntoa on nyt rakenteilla tai niillä on uudet luvat. Tämä on suurin putki sitten vuoden 1. Asumiskustannusten pitäisi laskea, kun tämä valtava tarjonta tulee verkkoon.

Halpoja osakkeita ostettaviksi ja katsottavaksi: 5 tarkkailtavaa juuri nyt

Osakemarkkinoiden muuttajat ja täristimet

The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) vaihdettiin 0.5 % korkeammalla.

Advanced Micro Devices (AMD) nousi 2.9 % kahden kuukauden huippuunsa UBS:n ja Robert Bairdin kaksinkertaisten päivitysten jälkeen.

AMD:n osake laski yli 65 % marraskuun 2021 ja lokakuun 2022 alimman 54.57:n välisenä aikana. Se on noussut yli 20 pistettä alimmalle tasolle, mutta käy edelleen alle 200 päivän liukuvan keskiarvon.

- Osakekohtainen tulos AMD on noussut 93:een, mikä korostaa ylivoimaista tuloskehitystä viime kuukausina. Rahastojen omistus on kuitenkin laskenut kasautumisvaiheen jälkeen, ja menetettyjen sponsorointien palauttaminen kestää kuukausia.

IBD 50 aurinkoinen johtaja Vahvista energiaa (ENPH) merkitsi a:n ostovyöhykkeen kuppi kahvalla pohjalla ja myytiin perjantaina, jolloin 7 prosentin myyntisääntö toteutui. ENPH-osake nousi 3.0 % maanantaiaamuna.

Perjantai oli huono päivä useimmille markkinoiden johtaville ryhmille. Ennen vuoden loppua myydyistä johtajista tulee kuitenkin usein aggressiivisia ostokohteita. Tämä johtuu siitä, että rahastot haluavat salkkunsa osoittavan sijoittajilleen vahvaa vuotuista tuottoa, jota kutsutaan markkinailmiöksi ikkuna.

Myös IBD 50:ssä Timanttienergia (FANG) on siirtynyt ostoalueelle ja rikkonut 162.34:n ostopiste 104 päivältä kupin pohja. FANG-osake on lähellä kaikkien aikojen huippua, 0.6 prosenttia.

Se ylpeilee lähes täydellisellä Yhdistetty, EPS- ja Timelineness-luokitukset, mutta vuotuisen EPS-kasvun ennustetaan tasaantuvan vuonna 2023 vuoden 2022 odottamattomien voittojen jälkeen.

Sijoittajat eivät kuitenkaan näytä välittävän tästä esteestä tällä hetkellä, sillä energian hinnat pysyvät vakaasti korkealla tasolla.

Seuraa Alan Farleya Twitterissä osoitteessa @msttrader.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Mikä voi olla SLIM? Jos haluat löytää voittavia varastoja, tiedä se paremmin

IBD Live: Opi ja analysoi kasvukannat ammattilaisten kanssa

Etsitkö seuraavia suuria osakemarkkinoiden voittajia? Aloita näistä kolmesta vaiheesta

Haluatko lisää IBD-oivalluksia? Tilaa sijoittava podcast

Futuurit: GOP To Retake House; Elon Musk myy lisää TSLA-osakkeita