Digitaalinen viihde- ja e-urheilubrändi FaZe Clan aloitti kaupankäynnin Nasdaqissa keskiviikkona saatuaan päätökseen SPAC-fuusion 725 miljoonan dollarin arvoisessa kaupassa, mikä on suuri askel luovien talouksien yrityksille julkisen kaupankäynnin kohteeksi.
FaZe Clan on online-mediayritys, jossa on 93 jäsentä ja joka koostuu pääasiassa esports-kilpailijoista ja sisällöntuottajista sekä kourallisista julkkiksista, kuten Snoop Dogg. FaZe Clanin sosiaalisten tekijöiden yhteenlaskettu seuraaja on yli 500 miljoonaa useilla alustoilla, kuten YouTube, TikTok ja Twitch. FaZe Clan oli myös Forbesin neljänneksi arvokkain e-urheiluyritys.
Yhtiö aloitti kaupankäynnin Nasdaqissa tunnuksella FAZE, ja vaiheet Osakkeet putosivat debyyttinsä aikana keskiviikkoaamuna.
SPAC eli erikoiskauppayritys ostaa olemassa olevan yksityisen yrityksen ja vie sen julkisille markkinoille. SPACit kasvoivat pandemian aikana vaihtoehtona perinteiselle listautumiselle. SPAC-markkinat ovat kuitenkin kuivuneet, monet suunnitellut sopimukset ovat jääneet odotustilaan tai ne peruttiin, ja monet SPAC-fuusiota viime vuosina julkisiksi tulleet yritykset ovat menestyneet erittäin huonosti. menettävät yli puolet arvostaan vuonna 2022 vuoden ensimmäisellä puoliskolla.
Huolimatta nykyisestä markkinatilanteesta ja uuden SPAC-sääntelyn uhasta, FaZe Clanin toimitusjohtaja Lee Trink sanoi olevansa varma, että SPAC:n kautta julkistaminen oli oikea päätös hänen yritykselleen.
"Ymmärrän, miksi muita yrityksiä on arvosteltu SPAC-ajoneuvon kautta julkistamisesta. Mutta meille se todella sopii", Trink sanoi.
FaZe Clanin perusti vuonna 2010 ryhmä, joka alkoi julkaista pelivideoita YouTubessa. Sen jälkeen yritys kasvoi jäsenyyteen ja sitoutumiseen ja haaroittui uusiin ajoneuvoihin, kuten e-urheiluun, jossa pelaajat osallistuvat videopelikilpailuihin. Aiemmin Capitol Recordsin toimitusjohtajana toiminut Trink liittyi yhtiöön vuonna 2018 nähdessään mahdollisuuden nuoremmille yleisöille suunnatussa brändissä.
”Uskomme olevamme ensimmäinen Z-sukupolven alkuperäinen tuotemerkki, joka tulee julkisuuteen; olemme varmasti ensimmäinen luojapohjainen brändi, joka tulee julkisuuteen”, Trink sanoi.
FaZe Clan ilmoitti suunnitelmasta SPAC-fuusioon viime lokakuussa, jolloin kaupan arvo on miljardi dollaria. Yhdeksän kuukautta myöhemmin kaupan arvo on nyt 1 miljoonaa dollaria.
”Alkuperäinen suunnitelma oli tulla pörssiin tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Sitä ei tietenkään tapahtunut”, sanoi Tobias Seck, The Esports Observerin liikeanalyytikko.
Maaliskuussa, FaZe Clan sai 20 miljoonan dollarin siltalainan B. Riley Principal Commercial Capitalilta, erityistä tarkoitusta varten hankittavalta yhtiöltä, johon se sulautuu.
"Se näyttää olevan heidän paras yritys turvata pääomaa, varsinkin näinä melko vaikeina taloudellisina aikoina, joita tällä hetkellä elämme", Seck sanoi. "Se on ilmeisesti vielä syntymässä, ja useimmat organisaatiot yrittävät edelleen selvittää, kuinka todella ansaita rahaa", hän lisäsi.
Kauppaan liittyvässä muutetussa kesäkuun hakemuksessa yhtiö ilmoitti vuoden 2021 liikevaihdon olevan noin 50 miljoonaa dollaria ja ennusteena 90 miljoonan dollarin liikevaihdosta vuonna 2022, mutta laajemman oikaistun käyttökatteen (tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja poistoja) tappiota kuin se oli aiemmin ennustanut 19 miljoonaa dollaria.
FaZe Clan aikoo houkutella lisää sisällöntuottajia ja auttaa heitä kasvattamaan omaa yhteisöään vaihtoehtona olemassa olevien sosiaalisen median tuotemerkkien mainostuloihin.
”FaZe Clan rahoittaa investointeja ja me luomme tuotteen ja omistamme isomman osan plussasta. Siinä on luovan talouden tulevaisuus”, Trink sanoi.
Trink ennustaa, että esports-liiketoiminta on tulevaisuudessa pienempi osa FaZe Clanin liikevaihdosta. Tuleviin hankkeisiin voi sisältyä laajentamista uhkapeliliiketoiminta DraftKingsin kanssa, vain toimitukseen tarkoitettu ruokailuvaihtoehto, joka on samanlainen kuin muiden vaikuttajien MrBeast's Burger, ja pelaamalla ansaitsevaan peliin, joka mahdollistaa streamerin maksamisen.
FaZe Clanin odotetaan saavan lähes 60 miljoonaa dollaria tuottoja SPAC-sopimuksesta kaupasta tuttujen markkinalähteiden mukaan, ja nykyiset osakkeenomistajat omistavat edelleen 77 prosenttia yrityksestä julkistamisen jälkeen.
Luojatalous on kasvava voima markkinoilla. Maailmanmarkkinoiden koon arvioidaan olevan yli 13 miljardia dollaria, mukaan Statista, ja se on ensisijaisesti keskittynyt nuorempaan sukupolveen.
FaZe Clan on ylpeä nuoremman yleisön vangitsemisesta ja raportoi, että 80 % on 13–34-vuotiaita.
"Gen-Z ei koske vanhempiesi brändejä. Gen-Z haluaa yhteyksiä ja läheisyyttä", Trink sanoi. "Olemme kääntäjiä ja tiedämme kuinka tavoittaa tämä yleisö", hän lisäsi.
Lähde: https://www.cnbc.com/2022/07/20/faze-clan-goes-public-in-725-million-spac-a-deal-for-creator-economy.html