FAANG-osakkeet voivat purra sinua karhumarkkinoilla

FAANG-osakkeet vain lyövät uskollisia, "älä koskaan myy niitä!" sijoittajia.

Nasdaqin legendatNDAQ
Komposiitti (Facebook/Meta Platforms, AmazonAMZN
, AppleAAPL
NetflixNFLX
, GoogleGOOG
) johti maailmanlaajuiset osakemarkkinat näille ikäville karhumarkkinoille. Valitettavasti tämä oli ennustettavissa sijoitusveteraaneille, jotka muistavat karhumarkkinat vuoden 2000 dot-com-kuplan ja vuoden 2008 suuren taantuman jälkeen, jolloin Nasdaq laski 78 % ja 56 % verrattuna Dow Jones Industrial Averagen 40 % ja 47 %.

Nasdaq Composite 200 päivän liukuvalla keskiarvolla (2016-2022)

Aktiivisena rahanhoitajana, jolla on toimipisteitä San Franciscon lahden alueella viimeisen 30 vuoden ajan, on mielenkiintoista seurata taloudellista sairautta, joka vaikuttaa nuoriin ja vanhoihin sijoittajiin: "Pet Tech Stock-itis". Se on vaiva, joka koskettaa erityisesti paikallisia sijoittajia, jotka ovat ihastuneet paikallisiin teknologiayrityksiin ja niiden julkkisjohtajiin.

Valitettavasti he (ja monet heidän taloudelliset neuvonantajansa) eivät noudata ajatonta viisautta lauseessa "yksi purru, kahdesti ujo". ei ikinä myydä FAANG-osakkeitaan kaikissa olosuhteissa, vaikka he olisivat kokeneet tai tietävät mitä niistä katastrofaalisista tappioista, joita monet näistä korkea-beta-osakkeista kärsivät vuonna 2008.

Kohtasin tämän tilanteen aiemmin tänä vuonna, kun leikkasimme tai poistimme järjestelmällisesti teknologiaosakkeita suurimmasta osasta asiakassalkkujamme korkean arvostuksen ja hintatrendin laskusuhdanteen vuoksi. Useat asiakkaistamme kielsivät emotionaalisesti näiden osakkeiden myymisen, vaikka he olivat loogisesti samaa mieltä syistämme. Ärsyyn, kun kuulen lauseen "Rakastan heidän tuotteitaan" tai "Pidän toimitusjohtajasta" ikään kuin he olisivat perheenjäsen tai luotettu lemmikki.

Traagista kyllä, tämä sokea uskollisuus on maksanut korkeat kustannukset, sillä kestää useita vuosia ennen kuin nämä sijoittajat pääsevät takaisin nollatulokseen. Esimerkiksi Metan on kerättävä epätodennäköiset 324 % päästäkseen takaisin edelliseen vuoden 2021 huippuunsa.

Onneksi olen keksinyt rokotuksen tätä tappavaa verotautia vastaan ​​nimeltä "FAANG=BS" (kuten "lemmikki" mainitsee, olen lisännyt "B" BitcoinilleBTC
& "S" Salesforce.comille).

'FAANG=BS' -rokotus Pet Tech -kantatulehdukselle:

F – Unohda Celebrity Techin toimitusjohtajat: Ego-lähtöiset agendat eivät hyödytä osakkeenomistajia

A – Analysoi hintatrendejä: Kaikki härkämarkkinat päättyvät – harkitse ylihinnoiteltujen teknologiaosakkeiden myyntiä korkeimmillaan

A – Analysoi voittoveroja: Kyse ei ole siitä, mitä ansaitset, vaan mitä pidät – verojen jälkeen vältä lyhytaikaista kauppaa.

N – Älä koskaan usko "helppoa rahaa" -sijoitushype: Muista Wall Streetin lupaukset "FAANG", "BRIC" ja "Kiinteistöt eivät koskaan menetä arvoa".

G – Tavoitteet johtavat kannattavaan sijoittamiseen: Kurinlainen sijoitusvalinta, voiton tavoittaminen ja tappioiden minimointi ovat olennaisia ​​ahneuden ja pelon kurissa pitämiseksi.

B – Tylsät osakkeet voivat olla parempia: Kyse ei ole siitä, kuinka ansaitset rahaa, vaan kannattavien sijoitusten tekemisestä.

S – Stop Loss Orders: Käytä ennalta asetettuja toimeksiantoja rajoittaaksesi tappioita ja voittoa hakevia rajatoimeksiantoja voittojen suojaamiseksi.

Teknisesti raskaan portfolion tasapainottaminen

On aika yksilöidä portfoliosi sellaisten yritysten ja toimitusjohtajien kanssa, joita et todennäköisesti tunne. Mutta se ei tarkoita tyytyä huonoon suoritukseen. Arvioiessani osakekurssien kumulatiivista nousua vuosina 2007–2021 löysin kymmenen keskisuurta ja suurta yhtiötä, jotka menestyivät useimpia FAANG-osakkeita paremmin ja menestyvät hyvin tänä vuonna:

Rahoitus – Jack Henry & Associates
JKHY
(JKHY), AJ Gallagher (AJG)

Terveydenhuolto – UnitedHealth Group (UNH), Humana
HYRÄILLÄ
(HMM)

Vähittäiskauppa – Dollarin yleiset
DG
(DG), Autozone (AZO)

Ravintola – Texas Roadhouse
TXRH
(TXRH)

IT-palvelut – Fair Isaac (FICO)

Valmistus – Toro (TTC)

Kiinteistöt – Texas Land (TPL)

Covid-19:n aikana adoptoin kauniin saksanpaimenkoiran nimeltä Anya, joka tervehtii minua iloisesti joka päivä ovella töiden jälkeen.

Sijoitukseni eivät ole rakkaita lemmikkejä, enkä epäröi myydä osakkeita, jos ne rikkovat sijoitusparametrejani.

Rakasta perhettä, ystäviä ja lemmikkejä – älä varastojasi!