The Streetin asiantuntijat rakentavat mainettaan markkina- ja osakearvioidensa perusteella, ja he tulevat nyt voimaan antaakseen tulkintojaan vuoden 2023 vahvasta alusta. S&P 500 indeksi on noussut 5 %, kun taas opettavainen Nasdaq on noussut lähes 10 %. Se on tervetullut lyhennys viime vuoden laskutrendeistä; kysymys kuuluu, kestääkö se?
Strategi Julian Emanuel epäilee tilannetta sijoitusyhtiö Evercore ISI:ltä. Hän suosittelee, että sijoittajat alkavat allokoida salkun resursseja puolustus- ja arvopositioihin ja etsiä osakkeita, joilla on maine pysyvänsä taantuman aikana ja joilla käydään kauppaa alennuksilla – tai paremminkin molemmilla. Hän käskee sijoittajia olemaan keskittymättä nykypäivän nousijoihin, vaan etsimään osakkeita, jotka on perustettu voittoa varten, riippumatta siitä, mihin talousmerkit putoavat. Erityisesti hän viittaa kulutustavaroihin ja energiavarastot todennäköisinä menestyjinä loppuvuoden aikana.
Tätä taustaa vasten Evercoren analyytikot ovat tehneet kaksi erityistä valintaa, ja olemme käyttäneet TipRanks-tietokantaa selvittääksemme heidän asemansa. Katsotaanpa tarkemmin.
New Fortress Energy Inc. (NFE)
Ensimmäinen Evercore-valinta, jota tarkastelemme, on New Fortress Energy, LNG-niche-alueella toimiva maakaasuyhtiö tai nesteytetty maakaasu. New Fortress keskittyy LNG:n toimittamiseen ja kuljettamiseen maailmanlaajuisiin toimitusverkkoihin. Yrityksellä on yli 15 mm:n gpd:n kapasiteetti verkossa, sillä on 15 LNG-alusta eri puolilla maailmaa, ja se on suorittanut yli 650 laivansiirtooperaatiota ja yli 8,000 100 rautatie- ja kuorma-auton lastausoperaatiota. Kaiken kaikkiaan New Fortress palvelee yli XNUMX yritysasiakasta ympäri maailmaa.
New Fortress laajentaa toimintaansa ja aikoo ottaa käyttöön 5 uutta kelluvaa LNG-laivaa (FLNG) Meksikonlahdella sekä Teksasissa että Meksikossa.
Viimeisellä raportoidulla vuosineljänneksellä, 3Q22, New Fortress osoitti 731.9 miljoonan dollarin ylärajaa, mikä yli kaksinkertaisti liikevaihtonsa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuoden 9 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana yrityksen liikevaihto oli 2022 miljardia dollaria, kun se vuonna 1.82 oli vain 674.2 miljoonaa dollaria. Nousevat hinnat sekä jatkuva ja korkea kysyntä tukevat New Fortressin tuloja.
Tulos oli epävakaampi, mutta silti yhtiö osoitti vahvaa voittoa vuotta aiemmasta. Vuoden 3 kolmannella neljänneksellä NFE:n osakekohtainen tulos oli 21 sentin nettotappio; vuoden 5 kolmannella neljänneksellä oikaistu osakekohtainen tulos oli jopa 3 senttiä voittoa, vaikka toisella vuosineljänneksellä tehdystä omaisuuden myynnistä kirjattiin 22 miljoonan dollarin kertaluonteinen arvonalennus.
Sijoittajia kohtaan, erityisesti puolustaviin osakkeisiin siirtymistä suunnittelevien sijoittajien kiinnostukseksi, New Fortress ilmoitti joulukuussa päivityksestä osinkopolitiikkaansa, mikä merkitsisi merkittävästi lisääntynyttä pääomatuottoa osakkeenomistajille. Uuden politiikan mukaisesti yhtiö maksoi 3. tammikuuta osinkoa 13 dollaria kantaosakkeelta. Uudella korolla osinkotuotto on 7.8 %, ja yhtiön hallitus arvioi, maksetaanko nämä korkeat osingot kuuden kuukauden välein. Uusi osinkopolitiikka perustuu yhtiön odotuksiin 11 miljardin dollarin likviditeetistä seuraavien kolmen vuoden aikana, mikä on yllätys, jota käytetään yritysostojen kasvattamiseen ja pääomatuottojen kasvattamiseen.
Viiden tähden analyytikko Jonathan Chappell, joka kattaa tämän Evercore-osakkeen, on kirjoittanut laajasti uusista FLNG-projekteista ja niiden näkymistä lisätä New Fortressin läsnäoloa Yhdysvaltojen ja Meksikon kaasun vientimarkkinoilla. Hänen sanoin: "NFE:llä on ainutlaatuinen asema rakentaa nesteytetyn maakaasun vientiresursseja suhteellisen rajoittamattomilla sitoumuksilla lyhyen aikavälin spot-kaasun tuotantoon, mikä tarjoaa korkean lähiajan marginaalipotentiaalin... johto ilmoitti uskovansa, että 5 % käyttämättömästä kapasiteetista voisi mahdollisesti auttaa toimittaa syöttökaasua Altamira FLNG -alustalle kustannuksilla, jotka ovat verrattavissa Yhdysvaltojen vientikaasun hintaan Yhdysvaltain Meksikonlahden rannikon nykyisestä vientiinfrastruktuurista."
"Kehotamme sijoittajia (jotka ovat ehkä odottaneet sivussa aiemmin) tarkastelemaan NFE:tä vakavasti nyt, koska uskomme, että FLNG on tulossa pian ja laajemmat markkinat eivät todennäköisesti täysin ymmärrä NFE:n potentiaalia", Chappell kiteytti.
Tätä tarkoitusta varten Chappell antaa NFE-osakkeille Outperform (eli Buy) -luokituksen, ja hänen hintatavoitteensa, joka on nyt asetettu 74 dollariin, merkitsee noin 96 prosentin yhden vuoden nousupotentiaalia. (Katso Chappellin ennätys, Klikkaa tästä)
Kaiken kaikkiaan NFE-osakkeista on annettu viisi viimeaikaista analyytikkoarvostelua, ja ne sisältävät 5 ostoa 4 pitoa vastaan, mikä takaa vahvan osto-konsensuksen. Osakkeilla käydään kauppaa 1 dollarilla ja niiden 37.80 dollarin keskihintatavoite viittaa ~63.40 prosentin nousuun seuraavan 68 kuukauden aikana. (Katso NFE:n osakeennuste)
Kroger Co. (KR)
Seuraava Evercore-valinta on pitkäaikainen johtaja kulutustavaroiden segmentissä, ja sen nimi on helposti tunnistettavissa. Kroger Company on yksi maan suurimmista supermarketketjuista, ja sillä on 44 jakelukeskusta, jotka tukevat yli 2,700 420,000 myymälää, 35 137 työntekijää ja toimintaa 2021 osavaltiossa sekä DC:ssä. Viimeisen vuosineljänneksen 113.4 aikana Krogerin kokonaismyynti oli yli 3 miljardia dollaria, ja se on saavuttamassa tämän kokonaismäärän 22 miljardilla dollarilla vuoden XNUMX kolmannella neljänneksellä.
Tuolla vuosineljänneksellä yhtiön tulos oli 34.2 miljardia dollaria, mikä on 6.4 % enemmän kuin vuotta aiemmin, ja sen tulos oli 88 senttiä laimennettua osaketta kohden, mikä on lähes 13 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhtiön digitaalinen myynti kasvoi 10 % vuosineljänneksellä.
Vahvan vuosineljänneksen jälkeen Krogerin johto ilmoitti seuraavan osingonmaksunsa 1. maaliskuuta, 26 senttiä kantaosakkeelta. Osingonmaksu vuositasolla 1.04 dollariin ja antaa 2.3 prosentin tuoton. Krogerilla on pitkä, vuoteen 2011 asti ulottuva historia luotettavien maksujen ylläpitämisestä.
Kroger, kuten monet kilpailijansa, on käsitellyt kasvavia inflaatiopaineita syksystä 2021 lähtien. Nousevat hinnat nostavat myymälän toimintakustannuksia, leikkaavat voittomarginaaleja ja painostavat kuluttajia ostamaan vähemmän. Kroger on rajoitetusti eristetty näiltä vaikutuksilta, koska se on ensisijaisesti päivittäistavaraketju, joka myy elintarvikkeita ja juomia, joita kuluttajat tarvitsevat hintojen noustessakin.
Tämä suuren nimisen ruokakauppa on kiinnittänyt Evercore-analyytikko Michael Montanin huomion, joka kirjoittaa siitä: "Kroger-tarjoukset kulkevat läpi tehon, parantavat markkinaosuustrendejä ja M&A-kickerit inflaatiotaustassa, ja riskipalkkio on mielestämme houkutteleva. Perustapauksessa näemme edellä mainitun trendin alan kasvun ja Krogerin parantavan markkinaosuuttaan CY23:lla syynä useaan laajentumiseen.
Tulevaisuudessa Montani antaa KR:n osakkeille Outperform (eli Buy) -luokituksen, 57 dollarin hintatavoitteella, mikä merkitsee ~27 %:n voittoa yhden vuoden ajanjaksolla. (Jos haluat katsoa Montanin ennätystä, Klikkaa tästä)
Kaiken kaikkiaan KR:n osakkeilla on 14 viimeaikaista analyytikkoarviota. Näitä ovat 6 ostoa, 6 pitoa ja 2 myyntiä kohtuullisen osto-konsensusluokituksen saamiseksi. Osakkeiden kaupankäyntihinta on 44.13 dollaria ja niiden 52.57 dollarin keskihintatavoite merkitsee 19 prosentin voittoa tulevalle vuodelle. (Katso Krogerin osakeennuste)
Löydä hyviä ideoita osakekaupasta houkuttelevilla arvoilla käymällä TipRanks ' Parhaat varastot ostaa, työkalu, joka yhdistää kaikki TipRanksin oman pääoman näkemykset.
Vastuun kieltäminen: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat vain esillä olevien analyytikoiden mielipiteet. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/evercore-says-stick-value-stocks-201926908.html