Dow Jones nousi 1,200 XNUMX pistettä inflaatiosta Raportti: Miksi markkinarallissa voi olla tilaa juosta

Dow Jonesin futuurit muuttuivat vähän yhdessä yössä, samoin kuin S&P 500 -futuurit ja Nasdaq-futuurit.

X

Pörssiralli kiihtyi torstaina a odotettua viileämpi CPI-inflaatioraportti, Dow Jones nousi 1,198 XNUMX pisteellä. Otsikko- ja ydinhintojen nousut olivat odotettua pienemmät, mikä tuki Fedin hitaampia koronnousuja. Treasury-korot ja dollari putosivat.

Jos inflaatio hidastuu edelleen, Fed voisi päättää lopettaa koronnoston aikaisemmin kuin Fedin pääjohtaja Jerome Powell ehdotti viime viikolla.

Suurin osa suurista liikkeistä tapahtui lyötyissä osakkeissa. omena (AAPL), Microsoft (MSFT), Googlen vanhempi Aakkoset (GOOGL), Facebook-vanhempi Meta-alustat (META), Amazon.com (AMZN) Ja Tesla (TSLA) olivat kaikki suuria voittajia torstaina, mutta MSFT-osake oli ainoa, joka ylitti 50 päivän rajan. Nvidia (NVDA), jonka markkina-arvo on korkeampi kuin META-osakkeella nyt, nousi 50 päivän linjan jo takaisin saamisen jälkeen, mutta vaatii vielä paljon työtä.

Monet kaatuvat pilviohjelmistoosakkeet kehuivat kaksinumeroisia voittoja torstaina. Digitaalinen turbiini (APPS) nousi 61 % tulojen jälkeen, mutta se ei ole edes kahden kuukauden huippu.

Silti sijoittajien tulisi ehdottomasti harkita näkyvyyden lisäämistä ja etsiä osakkeita.

Torstaina ei kuitenkaan ollut paljon toimivia osakkeita. Mutta GlobalFoundries (GFS), Vahvista energiaa (ENPH), Griffin (GFF), Builders FirstSource (BLDR) Ja General Motors (GM) kaikki vilkuttivat erilaisia ​​ostosignaaleja.

GM-varasto lisättiin SwingTrader ja oli torstai IBD päivän varasto. ENPH varastossa on IBD-tulostaulukon seurantalista ja on IBD 50 -lista.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jones -futuurit kallistuivat korkeammalle käypään arvoon verrattuna. S&P 500 -futuurit ja Nasdaq 100 -futuurit muuttuivat vain vähän.

Joukkovelkakirjamarkkinat ovat kiinni perjantaina veteraanipäivänä. Yhdysvaltain osakemarkkinat avautuvat normaalisti.

Bitcoin, joka nousi yhdessä vaiheessa torstaina yli 18,000 16,000 dollarin pudottuaan keskiviikkona iltapäivällä kahden vuoden alimmilleen alle 17,000 XNUMX dollariin. Mutta kryptovaluutta hiipui noin XNUMX XNUMX dollariin torstai-iltana. Kryptolainaaja BlockFi kertoi keskeyttävänsä nostot FTX:n lähestyessä romahdusta. Aiemmin tänä vuonna FTX pääsi sopimukseen BlockFin ostamisesta.

Peking ilmoitti eniten Covid-tapauksista yli vuoteen, koska valtakunnallisesti lisääntyvät tartunnat vauhdittavat uusia sulkemisia. Kiinan uudet johtajat vaativat kohdennetumpia, "ratkaisevampia" rajoituksia leviämisen hillitsemiseksi.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Osakemarkkinoiden ralli

Osakemarkkinoiden ralli alkoi vahvasti ja pysyi sellaisena koko torstain ja päätyi istunnon huipulle.

Dow-futuurit nousivat yllättävän kesyssä kuluttajahintaindeksin inflaatioraportissa ennen avajaisia. Lokakuussa kuluttajahinnat nousivat 0.4 % eli 0.3 % ilman ruokaa ja energiaa. Kuluttajahintainflaatio hidastui 7.7 prosenttiin, mikä on alhaisin sitten tammikuun. Perusinflaatio vetäytyi 6.3 prosenttiin katselukertojen sijaan pysyäkseen 40 vuoden korkeimmalla tasolla 6.6 prosenttissa.

Bulls hurrasi ja huokaisi saatuaan vihdoin positiivisen inflaatiolukeman.

Dow Jones Industrial Average nousi 3.7 % torstaina osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi 5.5 prosenttia. Nasdaq-komposiitti nousi 7.35 prosenttia. Pieniyhtiö Russell 2000 hyppäsi 6.1 %.

Treasuryn 10 vuoden tuotto putosi 32 peruspistettä 3.83 prosenttiin, mikä on alhaisin kuukauteen. Dollari kärsi suurimman laskunsa useisiin vuosiin, ja se jatkui jyrkästi viime viikon aikana.

Markkinat näkevät nyt 81 prosentin todennäköisyyden Fedin 50 pisteen koronnostoon joulukuussa. Ennen kuluttajahintaindeksin inflaatioraporttia oli vielä vahva mahdollisuus viidennen peräkkäisen 75 peruspisteen nousuun. Erityisesti nyt on 50-50 mahdollisuus vain neljännespisteen Fedin koronnostoon helmikuussa.

Yhdysvaltain raakaöljyn hinta nousi 0.6 % 86.47 dollariin tynnyriltä. Maakaasu nousi 6.4 prosenttia.

Megacap-osakkeet

Applen osake nousi 8.9 % ja toipui huonoimmasta sulkemisestaan ​​lähes neljään kuukauteen. META-osake hyppäsi 10.25 % ja jatkoi pientä juoksua karhumarkkinoiden pohjalta suurten työpaikkojen ja muiden kustannusleikkausten keskellä. Amazon-osake hyppäsi 12.2 % keskiviikon 30 kuukauden pohjalta, kun verkkokaupan jättiläinen ilmoitti säästöarvioinnista.

Microsoftin osake hyppäsi 8.2 % yli 50 päivän rajan. Googlen osake nousi 7.6 %, mutta on edelleen selvästi alle 50 päivän rajansa.

Teslan osake pomppi 7.4 %, mutta se oli edelleen sisäinen päivä pudottuaan keskiviikkona kahden vuoden pohjalle.

Nvidian osakkeet nousivat 14.3 % jatkaen nousuaan, joka alkoi 13. lokakuuta. Nvidian tulot erääntyvät 16. marraskuuta.

ETF

Keskuudessa parhaat ETF: t, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) nousi 3.1 prosenttia. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) nousi 9.1 %, ja MSFT-osakkeet olivat pääkomponentti. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) huusi 10.2 % korkeammalle. NVDA:n osakkeet ovat suuri omistusosuus.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) nousi 5.5 % ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 5.65 %. US Global Jets ETF (JETS) nousi 4.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) nosti kattoa 10.3 prosentin nousulla. Energy Select SPDR ETF (XLE) nousi 2.2 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) kehittyi hieman yli 5 %. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) nousi 2.5 prosenttia.

ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) veloitettiin 14.5 % korkeammalla ja ARK Genomics ETF (ARKG) 11.1 %. Teslan osakkeet ovat suuri omistusosuus Ark Investin ETF:issä.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Markkina-analyysi

Osakemarkkinoiden ralli oli valtava voitto kuluttajahintaindeksin inflaatioraportissa. S&P 500 ja Russell 2000 hyppäsivät 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle, kun edellinen selvitti viimeaikaiset huippunsa ja jälkimmäinen vain ujosti 200 päivän liukuvaa keskiarvoaan. Tätä nousutrendiä johtanut Dow Jones hyppäsi 200 päivän riviltä parhaalle tasolleen elokuun huippujen jälkeen.

Nasdaq, toistaiseksi selkeästi jäljessä markkinarallissa, hyppäsi yli 50 päivän viivansa. Amazon ja monet heikentyneet megacap- ja pilviosakkeet johtivat tietä, kun taas Nvidia ja muut sirut jatkoivat viimeaikaista nousuaan, mutta enimmäkseen ostoalueiden alapuolella.

Torstain toiminta oli seuraava seurantapäivä kaikilla tärkeimmillä indekseillä, ja NYSE:n ja Nasdaqin volyymi kasvoi merkittävästi. Tämä lisää luottamusta osakemarkkinoiden ralliin.

Kuluttajahintaindeksin inflaatioraportti oli vain yksi tietopiste, mutta se oli se, mitä Fed halusi ja sen piti nähdä. Erityisesti tulee muutama viikko ennen kuin seuraava Fed-kriittisten raporttien aalto julkaistaan. Tämä viittaa suotuisaan taustaan ​​markkinarallille, ainakin tuon ajanjakson aikana.

Positiivinen seuranta olisi, että Nasdaq siirtyisi ratkaisevasti 50 päivän rajan yläpuolelle ja nollaisi lokakuun huippunsa hieman yli 11,200 500:n. S&P 200:n nouseminen XNUMX päivän yläpuolelle olisi erittäin vahva signaali.

Miksi tämä IBD-työkalu yksinkertaistaa ruskistaach Suosituimmille osakkeille

Johtavat osakkeet

Torstaina ei ollut paljon johtavia osakkeita paikoillaan. Jotkut vahvat nimet näyttävät laajennetuilta, kun taas torstain suuret voittajat olivat enimmäkseen pahoinpidellyt tekniikat, kuten Google, jotka tarvitsevat paljon korjaustöitä.

Ei ole selvää, mitkä ryhmät johtavat markkinarallia. Mutta mielenkiintoisia ryhmiä ja sektoreita on paljon.

Lääkärit, kuten biotekniikat ja sairausvakuutusyhtiöt, jotka ovat olleet markkinarallijohtajia, tyrmäsivät torstain suuret voitot tai putosivat riskialttiimpien kasvunimien kannalla. Onko se vain hämäys?

Puolustavilla nimillä oli karkea ulkoasu, kuten Hershey (HSY) ja muut elintarvikevarastot.

Useat asuntoihin liittyvät osakkeet, mukaan lukien rakentajat, tavarantoimittajat ja jälleenmyyjät, ovat selvityspohjaa tai liikkuvat pitkän aikavälin liukuvan keskiarvon tai trendilinjojen yläpuolella. Se sisältää DR Horton (DHI), Tempur-Sealy (TPX) ja BLDR-osakkeet.

Jotkut muut vähittäiskauppiaat, useat ravintolat ja jotkut kuluttajanäytelmät, osoittavat voimaa alkaen crocs (CROX) Ja Wingstop (WING) GM-osakkeisiin. Jotkin talous-, litium-, aurinko-, maatalous- ja teräsosakkeet näyttävät myös hyviltä, ​​mukaan lukien Teräsdynamiikka (STLD), Albemarle (ALB), CF Industries (CF), Charles Schwab (SCHW) ja ENPH-osakkeet.

Jotkut infrastruktuuriyritykset ovat ostovyöhykkeillä tai lähellä niitä, mukaan lukien Quanta-palvelut (PWR).

Energiaosakkeet, jotka eivät tehneet paljon torstaina, voivat jatkaa johtoaan.

Verkkoosakkeet näyttävät vahvoilta, mukaan lukien Digi International (DGII). Muutamat pelimerkkien nimet näyttävät mielenkiintoisilta sektorin palautuessa pitkän liukumisen jälkeen. Tämä sisältää GFS-osakkeen, joka on hieman yli aikaisempien merkintöjen.

Mutta Applen osakekannan, Microsoftin ja Teslan kaltaisille megakapeille voi kestää jonkin aikaa ennen kuin ne johtavat. Sama koskee pilviohjelmistoja, sillä riskinä on, että jotkut eivät ehkä toivu vuosiin, jos koskaan.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Osakemarkkinoiden ralli osoitti voimaa torstaina, ja on uskottava tarina, että nousutrendillä on jalkansa lokakuun inflaatioraportin jälkeen. Mutta toistaiseksi se on vain tarina.

Viime kädessä sijoittajien tulisi keskittyä siihen, mitä markkinat tekevät nyt, seuraamalla tärkeimpien indeksien ja johtavien osakkeiden toimintaa.

Tämä on merkki siitä, että on aika lisätä näkyvyyttä, mutta ei kiirettä. Jos tällä markkinoiden nousutrendillä on jalkansa, on runsaasti aikaa investoida voimakkaasti.

Rajoitettu määrä toimintakelpoisia osakkeita torstaina oli yksi syy olla ostamatta voimakkaasti. Sijoittajat voivat ostaa laajan markkina- tai sektorin ETF:n, kuten SPY:n tai SMH:n.

Mutta monet osakkeet ja sektorit näyttävät mielenkiintoisilta. Sijoittajien tarkkailulistat tulisi olla ajan tasalla.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Ota kiinni seuraava iso voittokanta MarketSmithillä

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

Tesla vs. BYD: Mikä EV Giant on parempi ostos?